La carne fresca de origen español, identificada como tal en los lineales, tiene escasa presencia en los comercios italianos

Estancamiento en el sector de la carne fresca italiana

Redacción Interempresas25/04/2018

Las recientes dinámicas de los mercados globales, los cambios en los hábitos y patrones de consumo y una cada vez menos halagüeña imagen de la carne han contribuido al estancamiento del sector de la carne fresca en Italia. No obstante, no todas las carnes registran el mismo comportamiento ni las mismas tendencias negativas.

En 2016, Italia consumó hasta 4,7 millones de toneladas de carne fresca por valor de 12.500 millones de euros, principalmente de origen porcino y avícola. Esta cifra denota una reducción generalizada en el consumo de la partida cárnica. Atendiendo a las partidas de carne por tipología, se observa una mayor reducción de este consumo en los últimos años para la carne bovina y de la carne equina. La única tipología que ha aumentado su consumo es la avícola.

Durante 2016 las familias italianas destinaron 448 euros mensuales a la partida alimenticia de la cesta de la compra. Dentro de la misma, la carne absorbió hasta 93,53 euros, lo que implica una reducción de casi el 5% en comparación al año anterior. Esta reducción responde a los cambios en los hábitos alimenticios del consumidor italiano, que está sustituyendo parte de la carne por pescado y por frutas y verduras. Más concretamente, el italiano promedio consume unos 75 kg anuales de carne: 33 kg de carne porcina, 21 kg de carne bovina, 19 kg de avícola y casi 2 kg de carne ovina.

Carne porcina, en la base de la producción

Italia produce casi 4 millones de toneladas de carne fresca al año por un valor aproximado de 11 millones de euros. En general, se trata de un sector de concentración media caracterizado por un saldo comercial negativo estructural, importando más carne de la que exporta a otros países.

Casi la mitad de la producción total (41%) corresponde a carne porcina, que se traduce en un 40% del valor total de dicha producción. La carne bovina se lleva el 22% de la mismo y un 33% del valor. Las cantidades producidas a nivel nacional de carne ovina/caprina y equina suponen una importancia marginal dentro de la producción italiana.

Tabla 1: Producción anual de carne fresca (en cantidad y valor). Fuente: Icex e Istat.

Italia, quinto país exportador en la UE

Por cuota de mercado de carne fresca, Italia es el quinto país de la Unión Europea con mejores cifras de exportación, sólo superado por Alemania, Reino Unido, Francia y Holanda. En cifras absolutas, asume el 2,53% del total de las importaciones mundiales de carne fresca.

Así, Italia exporta tanto en valor como en cantidad una sexta parte de lo que importa del exterior. En 2016, importó 1.318 millones de toneladas de carne fresca, valoradas en 3.265 millones de euros; y exportó 232.335 toneladas por valor de 698 M€.

El 70% del volumen de estas importaciones corresponden a la carne porcina, por valor de 1.508 M€, y un 25% a la carne de vacuno (1.527 M€). La carne fresca procedente de aves de corral supone solo el 1,9% de todas las importaciones italianas de 2016, cifra muy cercana a las partidas correspondientes a las carnes equinas y ovinas/caprinas. Una de las características intrínsecas de este sector es que el mercado de carne avícola se abastece principalmente de la producción nacional, por lo que Italia exporta hasta tres veces más la cantidad que adquiere a otros países.

Comercio bilateral con España

La mayor parte de la carne fresca importando por Italia procede de regiones de Cataluña y Aragón, principalmente carne de vacuno y de cerdo. La única comunidad con un nivel de exportación avícola significativo es Andalucía. Las importaciones de cordero corresponden a Madrid, Aragón, Extremadura y Murcia.

Exportación española de carne fresca hacia Italia en 2016 (miles de euros). Fuente: Icex.

Por su parte, España importa de Italia carne fresca, si bien en cantidades más pequeñas que la exportación hacia el mismo país. Principalmente, adquiere carne bovina desde las comunidades de Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía. Madrid es la comunidad que más compró carne fresca a Italia en 2016.

Las carnes comercializadas y señaladas como españolas en el mercado italiano suelen corresponder a cortes de alta gama a través de distribuidores especializados. Principalmente, se encuentran carnes como el cochinillo de Segovia, cordero lechal, cordero de Aragón o cortes de cerdo ibérico: pluma, secreto…

Evolución de las importaciones de carne fresca (2012-2016). Fuente: EUROSTACOM e Icex.

La gran distribución comercial italiana está liderada por la cadena Coop Italia, seguida por Conad, Esselunga, Selex y grupo Auchan. Estos cinco primeros distribuidores atenderían casi un 65% de todo el mercado alimentario italiano.

Tabla 2: Importaciones italianas de carne fresca desde España (miles de euros). Fuente: EUROSTAT e Icex.

Perspectivas

Las recientes crisis, la disminución en el consumo general de carne, el efecto sustitución entre las diferentes tipologías cárnicas y las nuevas tendencias dietéticas configuran todo un nuevo panorama para las empresas productoras de carne. La disminución de la propensión al consumo y ahorro castiga especialmente a la partida alimentaria y, por ende, a la cárnica, así como al creciente interés por nuevos hábitos alimenticios. Según datos de Eurispes, el 7,6% de la población italiana sigue una dieta vegetariana o vegana. Asimismo, una investigación de Nielsen sostiene que el 21% de los italianos desearían encontrar en los lineales proteínas vegetales alternativas a la carne.

Bajo estas condiciones, el mercado de la carne solo puede crecer aumentando las características del producto y los servicios anexos al mismo, como demandan las nuevas necesidades del consumidor en cuanto a variedad y situaciones del consumo. De este modo, crece el consumo de productos cárnicos listos para cocinar, lo que significa que la innovación toma un papel protagonista con productos que contienen nuevos ingredientes, nuevos formatos de envasado, sin gluten, diferentes tipologías de carne, platos preparados y productos bio.

Además, merece especial atención un aspecto como el precio, cada vez más importante para el consumidor. El debilitado consumo de carne en general necesita propuestas innovadoras que ‘rejuvenezcan’ el producto y reactiven el mercado, devolviéndolo a una etapa más temprana del ciclo de vida del producto cárnico.