Se espera que 2021 México sea el cuarto importador mundial de carne, tras Japón, China y Estados Unidos

México, uno de los países latinoamericanos con mayor proyección internacional, ha dado un giro trascendental en sus planes de futuro. La nueva ‘Planeación Agrícola Nacional 2017-2030’ presupone una toma de decisiones estratégicas de coyuntura y de competencia, enmarcada en la nueva visión y ruta del sector agroalimentario mexicano, con miras al futuro y a una mayor diversificación de mercados.

En la actualidad, México cuenta con más de 120 millones de habitantes, lo que supone un amplio mercado nacional que está acompañado por grandes cifras de producción cárnica, especialmente de carne de pollo (algo más del 50%) y de vacuno. Pese a esto, el país necesita de las importaciones para abastecer la demanda interna.

En el país se producen aproximadamente 6,3 millones de t de carne de las que el 50% corresponde a carne de aves. Le sigue en importancia la de vacuno con 1,87 millones de t y la de cerdo alcanza los 1,36 millones de t. El país cuenta con grandes grupos empresariales que apuestan por la verticalización de la producción y también por tener una mayor gama de productos en los supermercados.

Específicamente en el caso de la carne de cerdo, la evolución en los últimos años se ha visto afectada por diversos factores que han impedido un crecimiento mayor. Uno de los principales ha sido el encarecimiento del precio de las materias primas para alimentación animal. A esto hay que sumar diversas enfermedades animales sufridas en México que han afectado directamente a este tipo de ganadería como es el caso de la diarrea epidémica porcina (PEDv) que afectó a buena parte del país entre 2013 y 2014. Afectó a cuatro de los principales estados productores de carne de cerdo: Jalisco, Sonora, Puebla y Guanajuato.

Otra característica de la producción porcina es la fuerte concentración ya que 7 firmas mexicanas abarcan el 35% de la producción del país. Pese a esto, en el país sigue habiendo una gran producción ganadera y cárnica de autoabastecimiento, conocida como de traspatio por realizarse en muchos casos en los propios hogares. De esta forma, los animales son considerados como una fuente extra de ingresos y su carne llega a mercados muy locales, realizándose el sacrificio en mataderos municipales o sin las condiciones más adecuadas de salubridad. Tal es su relevancia, que según el Consejo Mexicano de la Carne, solo el 48% del sacrificio de ganado porcino se realiza en mataderos Tipo Inspección Federal (TIF) y un 21% de los cerdos son sacrificados in situ, en las propias explotaciones ganaderas o en los hogares.

Respecto al consumo, en México predomina la demanda de carnes frescas frente al de elaborados cárnicos. En el caso de la carne de cerdo, el país consume unos 2,14 millones de t en 2015 por lo que tuvo que importar cerca de 1 millón de t de carne.

Buena parte de la carne y productos cárnicos en México son comercializados en pequeños establecimientos, carnicerías, y otro tipo de puntos de venta en mercados, puestos ambulantes, particulares o los denominados tianguis o mercados sobre ruedas. En 2016 la venta en México de carne de res, cerdo y aves alcanzó un valor de 16.382 millones de dólares, un incremento de casi el 33% comparado con hace cinco años. Entre las cadenas líderes en venta, y generados de este aumento, se encuentra SuKarne, Maxi Carne, El Jarocho Carnicerías, Carnemart, BIF, Cafisu y Carnes Ramos.

En el caso de la carne de cerdo, solo el 15% es comercializada por lo que podríamos considerar como moderna distribución. Si hablamos de la venta de productos elaborados, la participación de los supermercados es del 29% y el canal más habitual son las denominadas como tiendas de abarrotes, los ultramarinos, con un 33%.

Tal y como señala Interporc, en los últimos años España está abriéndose camino como proveedor de porcino en un país que ocupa la tercera posición a nivel mundial en cuanto a importaciones de carne y elaborados de porcino, que superaron en el año 2016 el millón de toneladas y los 1.685 millones de euros. Con todo, el mercado mejicano está dominado principalmente por EE UU, que copa el 82% de las importaciones en volumen con 892.798 toneladas. Le siguen a mucha distancia Canadá, Chile y, en cuarto lugar, España.

Es fácil ver cómo la gastronomía española ha influido y se ha fusionado en muchas de las preparaciones típicas de México. Si a esto le sumamos la emigración vivida tras la Guerra Civil tenemos que los productos cárnicos españoles son muy demandados en México. Uno de los ejemplos más claros es el caso del jamón curado que tiene en este país uno de sus principales destinos fuera de la Unión Europea. No en vano, el valor de las exportaciones de jamón curado ha pasado de los 8,54 millones de euros en el año 2011 a los 14 millones que se registraron en los últimos años.

También es destacable el comercio de embutidos. La importación de los elaborados cárnicos se realiza habitualmente a través de canales especializados, tipo gourmet, y son los importadores quienes trabajan como representantes en el mercado mexicano de las marcas españolas.

Los principales competidores para estos productos cárnicos son los elaborados en Canadá e Italia y las ventas mayoritariamente se realizan en tiendas especializadas. Las ciudades que más consumen estos productos españoles son México D.F. junto a otros grandes núcleos de población como Puebla o Veracruz, junto a zonas turísticas como Riviera Maya.

La gran mayoría de la venta se realiza en pequeños formatos loncheados y envasados al vacío, con paquetes de 100 a 300 gr. Son pocas las piezas enteras, caso del jamón curado, que se venden debido a su elevado precio y al desconocimiento del corte. La entrada de nuevas marcas de firmas cárnicas españolas al mercado mexicano ha provocado también una mayor competencia y, por tanto, una pérdida de márgenes comerciales por la estabilidad e incluso reducción de los precios de venta. Por tanto, se augura cierto estancamiento en el caso de los productos cárnicos españoles debido a que el poder adquisitivo para su compra está muy localizado en determinadas clases y no se prevé que crezcan en cuanto a población.

Además, dentro de la cultura gastronómica mexicana, estos elaborados se toman muy de vez en cuando, en ocasiones especiales o a modo de degustación, sin que sean habituales en las dietas de los mexicanos. Tal es así, que el consumo de jamón curado se cifra en unos 35 gr/persona/año. Por tanto, es muy difícil que el gran público mexicano conozca estos productos y se hace necesaria una labor de promoción y educación.

La ‘Planeación Agrícola Nacional 2017-2030’ es la nueva reflexión del Gobierno de la República de México sobre a quién vender y comprar productos agroalimentarios en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En este nuevo capítulo de la historia comercial mexicana, el país tendrá una mejor oportunidad para definir con quién ser socio a largo plazo. “Queremos que nuestros socios valoren el esfuerzo de los productores mexicanos, mediante una guía para saber qué mercados demandan alimentos nacionales y qué exigen los consumidores del mundo”, explica el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del SAGARPA, José Calzada Rovirosa.

En los últimos tiempos han cambiado las tendencias en la demanda de alimentos a nivel global, motivo por el cual el gobierno mexicano se ha decidido a lanzar esta estrategia, “porque explica qué, dónde, cómo y quiénes deben producir, con optimización de incentivos y tecnologías”.

Con estas acciones se busca producir “más y mejores alimentos para México y el mundo, así como darle mejores ingresos a nuestra gente y atender los dos polos fundamentales: el productor y el consumidor”, indica José Calzada Rovirosa. Un objetivo más de esta iniciativa gubernamental es “diversificar más los mercados para no ser tan dependientes de un solo bloque comercial, buscando vender más en Asia, países árabes y la Unión Europea y comercializar con Argentina y Brasil, haciendo alianzas con Chile y Centro América”.