Grupo T-Solar emite una financiación verde de 567,8 MEUR
Grupo T-Solar, uno de los mayores generadores de energía renovable en España, gestor de activos y perteneciente a la cartera de empresas de I Squared Capital, ha completado una de las mayores financiaciones del mercado de la energía renovable por valor de 567,8 M€ a través de su filial Bothwell Spain. Dicha financiación incluye la emisión de un bono senior garantizado de clase A1 de 34 M€, de un bono senior garantizado de clase A2 de 234,1 M€, ambos con vencimiento en junio 2038 y la concesión de un préstamo bancario de 299,7 M€ a 10 años.
Los fondos obtenidos se destinarán a la refinanciación de 23 proyectos solares fotovoltaicos con una potencia conjunta instalada de 127 MW en toda España, propiedad de T-Solar Global Operating Assets, filial de Grupo T-Solar. Dichos activos operan bajo el marco regulatorio español con una rentabilidad regulada garantizada a 30 años.
Se trata de la primera financiación del Grupo T-Solar que obtiene una Evaluación Verde por parte de Standard and Poor’s, logrando una puntuación muy alta de E1/80 -la más alta otorgada por la agencia- debido a la robusta mitigación del impacto ambiental de la transacción, su gobernanza y su transparencia.
Marta Martínez Queimadelos, Consejera Delegada, comenta la respuesta del mercado: «Hemos visto un gran interés en nuestra primera financiación verde entre los principales bancos e inversores institucionales. Esta operación permite a los inversores que comparten nuestra visión de un futuro más sostenible asociarse con T-Solar para reducir las emisiones de carbono de las generaciones futuras«.
Deutsche Bank y Banco Santander actuaron como Asesores Financieros y Coordinadores Globales de la emisión.
