Redeia realiza una emisión de bonos híbridos verdes
Redeia, operador global de infraestructuras esenciales, ha fijado los términos y condiciones de un bono híbrido verde, por importe de 500 millones de euros, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El bono híbrido emitido tiene carácter perpetuo, pero cuenta con una opción de recompra a la par a los cinco años y medio. Tras este plazo, Redeia podrá recomprar el bono con periodicidad anual, coincidiendo con la fecha de pago del cupón que ha quedado fijado en el 4,625% (con una TIR del 4,70%).
Esta operación, que se desarrolla en un contexto de condiciones de mercado favorables, va a permitir a la compañía seguir avanzando en su plan estratégico vigente. En concreto, con los fondos obtenidos Redeia reforzará la robustez de su estructura de capital para así seguir abordando las inversiones previstas en la Planificación eléctrica 21-26.
Esta planificación contempla los desarrollos de la red de transporte de electricidad necesarios para hacer posible el proceso de transición ecológica en España, pilar fundamental de la hoja de ruta estratégica de Redeia, con horizonte 2025. Red Eléctrica, filial de Redeia y TSO, avanza a buen ritmo en la ejecución de esta planificación. Recientemente, ha puesto en servicio proyectos tan fundamentales como el Eje Caparacena – Baza en la provincia de Granada y el enlace submarino que una Lanzarote con Fuerteventura en Islas Canarias.
Se trata de la primera emisión de un bono híbrido verde de Redeia, que ha contado con el asesoramiento financiero de BNP Paribas y Citi como coordinadores globales junto con Barclays, BBVA, CaixaBank, ING, Mediobanca y Santander como colocadores. Para Emilio Cerezo, director Corporativo Económico-Financiero de Redeia, la elección de este nuevo tipo de deuda subordinada "responde a nuestro criterio de seleccionar siempre las mejores soluciones que nos permitan optimizar nuestra estructura de financiación y hacer frente al exigente volumen de inversión que realizaremos en los próximos años". Los bonos híbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, por lo que esta operación contribuye a mantener una sólida posición financiera.
La demanda registrada ha reflejado el gran interés de los inversores de renta fija por Redeia, hasta superar los 4.000 millones de euros, gracias a la participación de en torno a 250 inversores cualificados internacionales, principalmente europeos y de Reino Unido. Además, esta emisión ha contado con el apoyo destacado del Banco Europeo de Inversiones a través del Invest EU Fund.
