Primer semestre de 2014

De acuerdo con las cifras de aduanas de más de 80 países analizadas por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones mundiales de vino tuvieron un crecimiento interanual limitado en volumen, del 0,4% hasta situarse en 99,4 millones de hectolitros. Sin embargo, la caída de sus precios medios en un 1,1% hasta los 2,57 €/l, generó una pequeña reducción de la facturación global del 0,7% hasta los 25.526 millones de euros.

En comparación con datos anteriores, estos porcentajes representan una mejora en las tendencias de la exportación mundial de vino en términos de volumen, mientras empeoran tanto el precio medio como la facturación. En litros, un crecimiento del 0,4% es cifra mucho mejor a la caída del -1,1% registrada en marzo y aun mejor al -3,5% de junio del 2013. De hecho, la exportación mundial de vino en volumen empezó su recuperación en el verano del 2013. Por el contrario, las tasas interanuales en valor han venido descendiendo de forma constante en años recientes, desde el 11,4% al que crecían en diciembre del 2011 hasta un aumento de tan solo el 0,3% en marzo y la actual tasa negativa del -0,7%. Las tasas de variación tanto del volumen como de la facturación están íntimamente ligadas al desarrollo de los precios medios, cuya variación ha venido cayendo desde el pico del 9,2% alcanzado en la primavera del 2013, tras la escasa cosecha del año previo en Europa, hasta alcanzar la actual tasa negativa del -1,1% mencionada.

Por tipo de producto y considerando los once principales exportadores mundiales de vino, las ventas en los últimos 12 meses están lideradas por los vinos a granel y los espumosos, que crecieron en 52 y 40 millones de litros respectivamente.

El aumento de las exportaciones de mosto ha sido mayor en términos relativos (33,8%) pero algo menos importante en cifras absolutas, con aumento de 20,7 millones. En el lado negativo, los vinos en envases de hasta 2 litros cayeron un 1,9% y 94 millones de litros hasta situarse por debajo de los 5.000 millones en los últimos 12 meses.

En términos de valor, medidos todos en euros para poder ser comparados, la fuerte reducción de precios medios en mostos y vinos a granel han conducido a dos situaciones diferentes en el segmento más económico del mercado, permitiendo un aumento de la facturación del mosto (18%) pero causando una caída de los ingresos en valor en el granel del 4,8% hasta los 2.544 millones de euros. Una caída menor de los precios medios de los vinos espumosos, de tan solo el 2,7% hasta los 6,39 €/l, ha permitido un aumento de la facturación del 4,1% hasta casi alcanzar los 4.000 millones de euros. Pese a sufrir la menor de las reducciones en precios medios, los vinos envasados exportados por los principales 11 exportadores mundiales (tan solo -0,2% hasta situarse en 3,24 €/l) no solo vieron disminuir su volumen exportado, sino también su facturación, con pérdida de 335,8 millones de euros en el período.

Con esta distinta evolución de los distintos tipos de vino, el “product mix” de las exportaciones mundiales también varía. Las ventas a granel y las de vinos espumosos aumentan su cuota entre las exportaciones de los principales productores mundiales en 0,5 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente en volumen, mientras los vinos envasados pierden 1,1 puntos en los últimos 12 meses. En términos de valor, tanto los vinos envasados como los exportados a granel pierden cuota de mercado de 0,6 y 0,4 puntos porcentuales, mientras aumenta la de los vinos espumosos en 0,9 puntos, hasta una cuota del 17,5% del total. A pesar de estos cambios – similares a los que se viene produciendo en años anteriores – los vinos envasados siguen siendo los más numerosos internacionalmente y suponen más del 70% del total de las exportaciones en euros (16.118 millones para los 11 principales exportadores mundiales) y más del 54% del total en volumen (sobre los 4.968 millones de litros).

Los vinos espumosos son los segundos más exportados en euros suponiendo el 17,5% del total y casi 4.000 millones hasta junio de este año, mientras los vinos vendidos a granel y en bag in box son los segundos más exportados en volumen con una cuota del 37,8% del total y 3.443 millones de litros.

Entre los principales 11 exportadores mundiales de vino, Italia y los EE UU en valor y España en volumen son quienes muestran una mejor evolución, mientras Francia, Australia y Argentina disminuyen sus exportaciones, particularmente en euros.

Francia se mantiene como el principal exportador mundial en valor, con casi 7.600 millones de euros vendidos en 12 meses, pese a una disminución en este período del 3,5%. Con el más alto precio medio de vinos en el mundo (5,26 €/l), es el tercer mayor exportador en volumen, donde experimenta una caída similar del 3,2% hasta situarse en 1.444 millones de litros. Los vinos espumosos franceses aumentan aun un 2,7% en euros y 3% en litros aunque a precios algo menores. Sin embargo, los vinos envasados pierden 333 millones de euros en los últimos 12 meses (-6,5%) y casi 18 millones de litros, mientras las exportaciones a granel también disminuyen en 34 millones de litros y 5,8 millones de euros.

Italia es el segundo mayor exportador mundial en valor con 5.074 millones de euros (con crecimiento del 4%) y es el primero del ranking en volumen con más de 2.040 millones de litros vendidos en los últimos 12 meses, pese a una caída del 2,4% frente a igual periodo del año anterior. Esta evolución se debe principalmente al extraordinario crecimiento de más del 16% en las ventas de vinos espumosos tanto en valor como en volumen, con los vinos envasados prácticamente estables en litros pero aumentando sus precios medios y la facturación en más del 3%, y las exportaciones a granel cayendo alrededor del 10% tanto en volumen como en valor.

El crecimiento de las exportaciones de vinos desde España, del 7,9% en litros, compensa las fuertes reducciones de precios medios y permite mantener la facturación prácticamente estable, algo por debajo de los 2.500 millones de euros. Este crecimiento en volumen viene generado por la producción record del año 2013 y se centra principalmente en ventas de vinos a granel más baratos, que crecen un 24% en volumen pero solo un 2,6% en valor, con el precio medio disminuyendo el 17,6%, y compensa la caída del 12% en el volumen de exportaciones de vinos envasados. Las exportaciones españolas de vinos espumosos aumentaron en los últimos 12 meses hasta junio un 5% en volumen y un 1,4% en valor hasta situarse como segundo mayor exportador mundial en volumen, aunque a los precios más bajos registrados entre los principales 11 productores.

Dos países del llamado “nuevo mundo”, Chile y Australia son cuarto y quinto respectivamente tanto en valor como en volumen. Chile mantiene sus precios medios muy estables en 1,66 €/l pero ve caer sus exportaciones un 3,9% en euros hasta 1.384 millones y un 3,2% en volumen hasta los 834 millones. Una fuerte reducción del 10% en el precio de sus ventas de vinos a granel, probablemente debida a la mayor competencia de vinos baratos españoles tras la recuperación de nuestra cosecha, no evita la caída del 10,6% en sus ventas en litros, que conduce a una pérdida del 17% en la facturación para este tipo de vino. Un crecimiento muy pequeño de las ventas de vinos envasados del 0,8%, también a precios algo menores, añade una mayor caída de la facturación de 5,7 millones de euros.

En el caso de Australia, con exportaciones de vinos espumosos también relativamente menores, la fuerte caída de precios en euros de las exportaciones de vino a granel permiten un relativo aumento de sus exportaciones en volumen (4,9%) pero hace disminuir su facturación en euros en un 9%. Los vinos envasados exportados desde este país también muestran una caída de precios (-12,8%) que no permite aumentar su volumen (-5%) y genera una mayor caída de la facturación de más de 190 millones de euros.

Las exportaciones de vino desde EE UU hasta junio de este año muestran una gran estabilidad en sus precios medios en euros, que permite un crecimiento de más del 8% tanto en volumen como en facturación, lo que supone aumentos de 35 millones de litros y 89 millones de euros respectivamente. Pese a caídas importantes en las ventas de vinos espumosos, el aumento de vinos envasados en más del 5% y del 15% en vinos a granel permite un saldo neto final positivo en volumen.

Las exportaciones de vino desde Alemania se mantienen ligeramente por encima de los 1.000 millones de euros, pese a la caída del 0,5%, por la venta de casi 400 millones de litros que disminuyen en un 1,2%. Vinos espumosos más baratos permiten un crecimiento de las ventas en volumen pero facturan 2,3 millones de euros menos, con las exportaciones de vinos envasados también en disminución y aumento de los vinos a granel y en BiB de 4,6 millones de litros y 7,9 millones de euros que no llega a compensar.

Nueva Zelanda es uno de los grandes exportadores que mejor comportamiento muestra en este período, con sus ventas creciendo en 43,5 millones de euros y 17,2 millones de litros, lideradas por las exportaciones tanto de vinos envasados como a granel y BiB.

Una fuerte subida en los precios medios de las exportaciones de vino desde Portugal de más del 17% les genera una caída de 46,6 millones de litros pero les permite aumentar su facturación en 6,2 millones de euros, pese a la pérdida de gran parte de sus ventas de vinos a granel.

De vuelta al hemisferio sur, las exportaciones de vino de Argentina disminuyeron en los últimos 12 meses tanto en valor como en volumen, perdiendo 12,4 millones de litros y 43,6 millones de euros con caída en todos los tipos de productos. Finalmente, las exportaciones de vino desde Sudáfrica disminuyeron un 5,6% en euros, lo que ha permitido un aumento del volumen exportado de 13,4 millones de litros pero disminuyendo su facturación en 18,3 millones de euros.

A la luz de estos datos, parece que la mayor cosecha del 2013 en Europa y particularmente en España, después de la muy baja del 2012, ha propiciado mayores volúmenes de exportación mundial de vino a precios menores, con las ventas de vinos a granel y en envases de más de 2 litros mejorando su cuota sobre el total frente a los vinos envasados. Por su parte, los vinos espumosos, particularmente liderados en los últimos meses por el crecimiento de los italianos, también muestran una buena recuperación, pero igualmente a precios medios inferiores.