Panorámica de la industria del plástico en España: evolución y retos del subsector

El segmento de los transformadores, que representa el núcleo económico y laboral de la industria del plástico en España, cerró 2023 con una evolución positiva: crecimiento en empleo, facturación y beneficios. Aunque el número de empresas disminuyó levemente, la mejora de la rentabilidad y la especialización sectorial apuntan a un proceso de consolidación y maduración del tejido empresarial.

Los transformadores de plástico constituyen, con diferencia, el segmento más representativo del sector. En 2023, este grupo estaba formado por 3.317 empresas, que empleaban a 98.589 trabajadores, es decir, el 97% del total de la industria. Su volumen de negocio ascendió a 26.014 millones de euros, lo que representa el 98% del total del sector. Este liderazgo no solo es cuantitativo, sino también estratégico: los transformadores son actores clave en la cadena de valor de múltiples sectores industriales, desde el packaging hasta la automoción, pasando por la salud y la construcción.

Estas cifras se corresponden con las empresas identificadas en el Estudio del Sector de los Plásticos 2025, elaborado por el Centro Español de Plásticos (CEP), a partir de datos del ejercicio 2023 extraídos del Registro Mercantil. Se confirma que el segmento continúa consolidando su papel como motor de empleo, innovación y competitividad en la industria del plástico en España.

2023 se saldó con una ligera reducción del número de empresas (-1,43%), pero este descenso fue compensado por un incremento del 1,02% en el empleo, lo que sugiere procesos de concentración, crecimiento orgánico o adquisiciones. La facturación creció un 2,81% respecto al ejercicio anterior y el EBITDA experimentó un notable aumento del 10,23%, lo que refleja una mejora clara en la eficiencia operativa y una mayor madurez del sector.

El sector sigue caracterizándose por una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas: el 72% de las compañías tiene menos de 50 empleados y un 42,8% cuenta con menos de 10. Esta estructura también se refleja en la distribución por tramos de facturación: 1.341 empresas facturan menos de 1 millón de euros, mientras que solo 482 superan los 10 millones.

Aun así, hay un grupo significativo de empresas grandes. Cinco compañías superan los 250 millones de euros de facturación, y en el tramo de 100 a 250 millones se encuentran 42 empresas. Estos actores de mayor tamaño tienen, en general, rentabilidades más elevadas, con márgenes que superan el 13% en algunos casos.

Las empresas transformadoras están concentradas geográficamente en las comunidades con mayor tradición industrial. Cataluña y Comunidad Valenciana agrupan 1.635 compañías, lo que representa el 49,3% del total, y generan el 47,2% de la facturación del sector, con más de 12.290 millones de euros.

El tamaño medio por empresa en las principales comunidades autónomas se sitúa entre los 6 y 8 millones de euros, aunque hay notables diferencias regionales. Navarra, por ejemplo, vuelve a destacar con una facturación total de 1.545 millones de euros repartida entre 83 empresas, lo que supone una media de 20,34 millones de euros por empresa, la más alta de España. Le siguen Galicia (12,47 M€ por empresa) y Aragón (12,56 M€), mientras que Baleares y Canarias presentan los menores tamaños medios, con apenas 1,92 y 1,58 millones respectivamente.

El análisis de las 3.317 empresas transformadoras revela una distribución diversa por sectores de aplicación. Packaging lidera tanto en número de empresas (887, un 26,7%) como en volumen de negocio (9.337 millones de euros, el 35,9%). Le siguen la automoción (6.388 M€, 24,5%) y la construcción (4.227 M€, 16,25%).

Otros subsectores como consumo, multisector e industrial también tienen una presencia relevante. El sector salud, aunque apenas representa el 0,66% de las empresas (22), fue el que más creció en 2023: +19% en facturación y entre +13% y +23% en EBITDA, lo que refleja un aumento significativo en la demanda de productos sanitarios de plástico. Además, packaging, productos de consumo y salud también lideraron el aumento de empleo, con crecimientos de entre 4,5% y 5%.

Los datos de 2023 confirman que el segmento de transformadores de plástico no solo mantiene su relevancia industrial, sino que avanza hacia una mayor profesionalización y consolidación. La mejora de los márgenes, el crecimiento del empleo y la concentración del volumen de negocio en regiones estratégicas son síntomas de un sector que, pese a la incertidumbre macroeconómica, sigue demostrando su resiliencia, capacidad de adaptación y rol clave en la transición hacia una economía circular.

Tendremos que esperar a la publicación de los datos de 2024 para ver si se siguen manteniendo en el tiempo los resultados positivos del 2023, que recogerá la próxima edición del estudio anual 'El sector de los plásticos en España' del Centro Español del Plástico (CEP).