Mecalux adquiere una opción de compra sobre UFC Interlake Holding, Co.

El Grupo Mecalux ha adquirido una opción de compra sobre la compañía americana UFC Interlake Holding Co., sociedad holding del grupo en el que se integran las compañías United Fixtures Company, Inc e Interlake Material Handling, Inc, uno de los principales proveedores de sistemas de almacenaje en Estados Unidos.

La adquisición de la opción de compra responde a una estrategia de fuerte expansión internacional del Grupo Mecalux con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado americano y consolidar su posición como proveedor global de sistemas de almacenaje automatizados a nivel mundial. Mecalux apuesta por las nuevas tecnologías de almacenaje como forma de garantizar el futuro liderazgo del Grupo. En caso de ejercitarse esta opción de compra en 2008, el grupo Mecalux alcanzaría una facturación estimada de más de 1.000 millones de euros, con un EBITDA superior a los 140 millones. Se convertiría en el segundo proveedor de sistemas de almacenaje a nivel mundial con una posición muy ventajosa para el desarrollo de tecnología de almacenaje automático y su implantación en todos los mercados.

El precio satisfecho por Mecalux para adquirir la opción de compra es de 7,5 millones de dólares. A través de esta opción, ejercitable en la segunda mitad de 2008, Mecalux adquiere un derecho de compra sobre el 100 por cien del capital de UFC Interlake Holding Co. El valor total de la compra quedará fijado en un múltiplo de entre 7 y 8 veces el EBITDA consolidado del grupo para el ejercicio que comience julio de 2007 / junio de 2008. La estimación de Mecalux es que entonces, el grupo encabezado por UFC Interlake Holding Co. facturará 400 millones de dólares, con un EBITDA de 25 millones de dólares el ejercicio 2008. El precio final de la compraventa se reducirá por la deuda neta del grupo. Mecalux tiene previsto financiar esta operación mediante deuda a largo plazo.

Mecalux inició sus actividades en el mercado americano en 2002 con la inauguración de una planta de producción en Chicago. La planta de Chicago está siendo ampliada en 10.000 metros cuadrados que se suman a los 25.000 metros cuadrados actuales. Actualmente cubre todo el mercado americano desde la planta de Chicago y la costa oeste desde la planta situada en Tijuana. La facturación estimada de Mecalux en el área NAFTA para el año 2007 es de 120 millones de euros. Mecalux ha mantenido un crecimiento permanente en esta área. En el área NAFTA, según los últimos resultados del tercer trimestre de 2006, experimentó un incremento del 47 por ciento.