Mercado estadounidense de la visión artificial: ¿llegará a consolidarse alguna vez?

Este análisis explorará por qué se da esta dinámica y si veremos más o menos concentración con el tiempo. Para responder a esto, debemos explorar dos temas clave: en primer lugar, cómo varía la concentración de proveedores por sector y, en segundo lugar, qué combinación de sectores conforma el mercado de la visión artificial.

El mercado estadounidense de la visión artificial, valorado en 980 millones de dólares en 2025, se caracteriza por un pequeño número de proveedores dominantes junto a una larga cola de proveedores más pequeños. Los tres principales proveedores, que representan aproximadamente el 45% del mercado, lo dominan, lo cual es típico de un mercado altamente concentrado. Estos tres proveedores se centran especialmente en la logística y la automoción, dos de los sectores más importantes para la visión artificial.

Sin embargo, aunque los tres principales representan casi la mitad del mercado total, existe una proliferación de proveedores más pequeños, cada uno de los cuales se centra en sectores específicos y a menudo ofrece equipos especializados. Estas especializaciones sectoriales crean ventajas competitivas y barreras de entrada. Como resultado, dentro de cada sector observamos una fuerte concentración de proveedores. Entonces, si cada sector está concentrado, ¿qué impulsa la larga cola fragmentada de proveedores a nivel agregado? La respuesta radica en la composición de los sectores dentro del mercado estadounidense.

La composición sectorial del mercado estadounidense de visión artificial consiste en unas pocas industrias grandes y muchas más pequeñas. Por ejemplo, de los 20 sectores cubiertos en nuestra investigación, solo cinco representan más del 9% del mercado total, mientras que ocho sectores representan menos del 2%. Esto refleja la dinámica competitiva de unos pocos grandes proveedores y muchos actores más pequeños. Por lo tanto, la concentración de proveedores se corresponde con la composición sectorial: los mayores proveedores de visión artificial dominan los sectores que constituyen la mayor parte del mercado estadounidense, mientras que los proveedores más pequeños con especializaciones de nicho ocupan posiciones más sólidas en los sectores más pequeños.

Para comprender si el mercado se concentrará más o menos, debemos tener en cuenta la tasa de consolidación de los proveedores, así como la evolución de la composición sectorial. Si la concentración de proveedores dentro de cada sector se mantiene constante, un crecimiento desproporcionadamente alto en los sectores más pequeños y especializados daría lugar a un panorama de proveedores más fragmentado. Por el contrario, si los grandes sectores que generan la mayor parte de los ingresos crecen más rápido que las aplicaciones más pequeñas y especializadas, el panorama de proveedores se volvería más concentrado.

Al analizar los datos, se prevé que los cuatro sectores más grandes (cada uno de los cuales representa el 10% o más del mercado) crezcan a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 11%, mientras que se espera que los nueve sectores más pequeños (cada uno de los cuales representa el 2% o menos) crezcan a una CAGR combinada de solo el 9%. Por lo tanto, si todo lo demás se mantiene igual, se espera que la evolución de la composición sectorial en EE. UU. impulse una mayor concentración de proveedores.

Además de este sesgo en la composición sectorial, también hemos observado varias adquisiciones destinadas a ganar cuota de mercado y competencias tecnológicas para entrar en nuevos mercados. Entre los ejemplos se incluyen la adquisición de FLIR por parte de Teledyne en 2021 para obtener capacidades de tecnología térmica para aplicaciones de seguridad y protección, la adquisición de Roboception por parte de Basler en 2024 para ampliar la capacidad en imágenes 3D para aplicaciones logísticas y de automoción, la adquisición de Adimec por parte de Teledyne en 2024 para desarrollar competencias en el sector sanitario y de defensa, y también la adquisición de Euresys por parte del Grupo TKH en 2023, lo que permite a la empresa entrar en mercados que requieren altas velocidades de fotogramas.

En resumen, es probable que asistamos a una mayor concentración de proveedores debido al creciente dominio de los sectores más grandes, que están superando el crecimiento de los segmentos de nicho más pequeños, así como a una consolidación continua de los proveedores a través de adquisiciones centradas en la obtención de competencias para entrar en mercados con altas barreras tecnológicas.

En conclusión, el mercado de la visión artificial está experimentando cambios significativos, tanto en términos del rendimiento relativo de los diferentes sectores como de la dinámica competitiva.

Jonathan Sparkes, analista de mercado.

Investigador sumamente profesional, analítico y con un alto nivel de formación, Jonathan adquirió sus habilidades de análisis y modelización gracias a su licenciatura en Matemáticas. Trabaja en nuestro sector de automatización industrial, centrándose en la visión artificial, y le interesa especialmente cómo se puede utilizar la tecnología para mejorar los sistemas.