Tendencias clave del mercado en el sector de la fabricación aditiva en Europa

Informe del sector de la impresión 3D / fabricación aditiva 2025

La Asociación Europea de Tecnologías de Fabricación (Cecimo) organizó entre septiembre y noviembre de 2024 la novena ronda de su Encuesta Europea sobre Fabricación Aditiva, cuyo objetivo es evaluar las principales tendencias del mercado en el sector de la fabricación aditiva (AM). Se trata de una encuesta semestral que ayudará al sector a registrar las tendencias en áreas clave de negocio, como el negocio nacional, las exportaciones de FA, los pedidos por tipo de material, la demanda de la industria cliente y las tendencias de inversión.

Las empresas de impresión 3D expresan sus indicaciones semestrales en las áreas comerciales clave en comparación con la situación de los últimos seis meses. Dado que Cecimo ha establecido una cooperación con VDMA para obtener una cifra europea más amplia en el sector de la FA, incluyendo datos de Alemania, el informe se divide en tres secciones. La primera parte del informe contiene los resultados de los datos combinados de las encuestas de las asociaciones nacionales de Cecimo y la encuesta de VDMA, y la segunda parte contiene únicamente los datos de los países que utilizan la encuesta de Cecimo y muestra una tendencia basada en los resultados de encuestas anteriores. La tercera parte contiene datos parciales y preliminares recopilados por Cecimo sobre la producción, el consumo y el comercio.

PARTE I

Los últimos resultados de la encuesta indican un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento del sector europeo de la fabricación aditiva (FA) en su mercado nacional en comparación con el periodo anterior. Las expectativas de crecimiento han disminuido, y la proporción de encuestados que prevé una expansión ha bajado del 34% al 29%. Por su parte, los que esperan una contracción han aumentado del 14% en la encuesta de otoño al 24% en la última ronda. A pesar de este descenso de la confianza empresarial, se espera que el mercado nacional alcance un crecimiento moderado, aunque con un optimismo menor en comparación con las previsiones anteriores.

La última encuesta revela un deterioro de las perspectivas para el mercado exterior, con un índice de crecimiento negativo del 9%, lo que indica un marcado cambio hacia un escenario negativo. Solo el 20% de los encuestados se mostró confiado en el crecimiento de los pedidos de exportación durante los próximos seis meses, lo que supone un descenso significativo del 14% con respecto a la ronda anterior, lo que pone de relieve la disminución de la confianza empresarial.

Por otra parte, la proporción de encuestados que anticipan una contracción del mercado de exportación se disparó hasta el 29%, lo que supone un fuerte aumento con respecto al 9% de la encuesta anterior, lo que indica unas perspectivas cada vez más pesimistas. Las previsiones de estabilidad se mantuvieron relativamente estables, con un 49% de los participantes que no prevén cambios significativos en las condiciones del mercado de exportación.

Los últimos datos de la encuesta ponen de relieve un fuerte descenso de la confianza inversora en el sector de la gestión de activos. Las expectativas de crecimiento de la inversión se han desplomado, pasando del 15% en la ronda anterior de la encuesta a solo el 1%, lo que indica una importante caída de la confianza. Al mismo tiempo, la proporción de encuestados que prevé un crecimiento del sector ha descendido del 29% al 25%, mientras que los que prevén una contracción han aumentado del 14% al 24%. Este cambio también ha afectado a las expectativas de estabilidad, ya que la proporción de encuestados que esperan que los niveles de inversión se mantengan sin cambios ha descendido al 51%. En conjunto, se trata de las perspectivas más débiles para la inversión desde que se formuló esta pregunta por primera vez en la primavera de 2022.

Nota: La siguiente parte del informe presenta los resultados de las encuestas de Cecimo basadas en la nueva metodología (España, Suiza, Reino Unido, Francia e Italia).

PARTE II

Pregunta: Indique la tendencia de los nuevos pedidos en el mercado nacional durante los próximos seis meses en comparación con los últimos seis meses, en función del valor.

Al analizar los indicadores de tendencia actuales en el mercado nacional, se observa un saldo negativo visible, salvo en un mercado; de hecho, se aprecia un descenso notable de las expectativas en la mayoría de las categorías (el porcentaje medio de los encuestados ha descendido del 25% al 9%). Para una comprensión más profunda, los siguientes gráficos ofrecen un desglose detallado, mostrando las tendencias y los porcentajes de cada categoría tanto en la última ronda como en la anterior.

El porcentaje de encuestados que esperan un crecimiento de los pedidos en la categoría de productos y piezas producidos de FA ha disminuido ligeramente (41%), junto con el porcentaje de encuestados que esperan un descenso, que es ligeramente inferior al de la ronda anterior, pasando del 6% al 4%. Esto ha dado lugar a un equilibrio estable del 37%.

La categoría de servicios de FA muestra un equilibrio negativo (-8%), lo que refleja las expectativas negativas de crecimiento de los pedidos en el mercado nacional. Como se muestra en el gráfico siguiente, la proporción de participantes que esperan un crecimiento es inferior (33%) en comparación con el grupo de encuestados que esperan un descenso (41%).

El crecimiento previsto de los pedidos de máquinas de FA muestra la desaceleración más pronunciada (-37%) en el mercado nacional. El siguiente gráfico ilustra una situación negativa en el número de encuestados que esperan un descenso de los pedidos en los próximos seis meses, en comparación con la ronda anterior de la encuesta (53% frente a 21%). Como resultado, las perspectivas para los pedidos de máquinas de FA apuntan a una contracción significativa.

Mientras que el número de encuestados que expresaron expectativas pesimistas sobre los pedidos de materiales de FA aumentó de manera relevante hasta el 40%, en comparación con la ronda anterior, en la que era del 3%. También se ha registrado una marcada disminución de las expectativas de crecimiento. Más concretamente, las expectativas de crecimiento han descendido al 24%, y el 36% de los encuestados espera que los niveles de pedidos se mantengan estables. Esto significa que los productores/distribuidores de materiales de FA esperan que los pedidos nacionales disminuyan en los próximos seis meses.

En resumen, los gráficos anteriores indican que las expectativas de pedidos nacionales han disminuido en comparación con la ronda anterior. Esto sugiere que las máquinas de FA, junto con el sector de los servicios y los materiales de FA, se enfrentan a una contracción general de las expectativas de demanda para los próximos seis meses. Es probable que esta tendencia refleje las presiones macroeconómicas más amplias que están empujando a las empresas europeas a reducir sus inversiones y nuevos pedidos. Sin embargo, los productos de FA muestran una situación más estable.

Pregunta: Indique la tendencia de los nuevos pedidos de exportación para los próximos seis meses en comparación con los últimos seis meses, en función del valor.

Teniendo en cuenta los mercados extranjeros, los encuestados en la última encuesta expresaron unas expectativas más bajas. Por ejemplo, el porcentaje medio de expectativas de crecimiento de los pedidos extranjeros/de exportación disminuyó del 25% al 9%. En línea con las expectativas para los mercados nacionales, la mayoría de las empresas que se dedican a las máquinas de FA y a los materiales de FA esperan registrar la mayor caída desde el inicio de esta encuesta en lo que respecta a los pedidos extranjeros.

Sin embargo, la proporción de encuestados con expectativas negativas disminuyó del 11% al 7% para los productos/piezas producidos mediante FA. Como se puede observar en el gráfico siguiente, el saldo no se recuperó con respecto a la ronda anterior. No obstante, las perspectivas siguen siendo positivas, con un +11%, lo que indica una expectativa moderada de crecimiento en esta categoría durante los próximos seis meses.

En cuanto a las expectativas para la categoría de máquinas de FA, estas alcanzaron su punto más bajo desde el inicio de la recopilación. Se ha producido un deterioro en todos los indicadores, lo que implica que se espera un período difícil en el futuro. Solo el 5% de los encuestados espera un crecimiento y el 60% una contracción. Por lo tanto, solo el 35% de los participantes espera una situación estable.

Al igual que en el mercado nacional, se observa una tendencia menos pesimista en lo que respecta a los pedidos de exportación en la categoría de servicios de FA. La expectativa de que los pedidos de máquinas de FA se mantengan estables se mantuvo, con un ligero descenso del 66% al 40%. Sin embargo, las expectativas de crecimiento disminuyen un 12%, junto con un aumento de la proporción de encuestados que esperan un descenso de los pedidos, del 6% al 44%.

Tras alcanzar un máximo histórico en el nivel de participantes que anticipaban un crecimiento de los pedidos de materiales de FA en 2023, esta encuesta muestra un preocupante descenso de las expectativas, con una caída del porcentaje de participantes que esperan un crecimiento del 30% al 6%, como se ilustra en el gráfico siguiente. Mientras tanto, la proporción de participantes que esperan niveles más bajos de pedidos ha aumentado significativamente hasta el 57% (en comparación con el 5% registrado en la ronda anterior). Por lo tanto, con un saldo de -51%, los encuestados anticipan una contracción de los materiales de FA en los próximos seis meses.

Si se compara la tendencia del mercado exterior con la del mercado nacional, al igual que en la ronda anterior, se puede esperar una perspectiva muy pesimista para la contracción de los pedidos de FA en el extranjero. Se espera que el crecimiento más bajo de los nuevos pedidos se produzca en los fabricantes de máquinas y materiales de FA, posiblemente debido a los altos niveles de incertidumbre económica que han ralentizado las inversiones. Al igual que en el mercado nacional, los productos de FA registraron perspectivas positivas.

Pregunta: Indique la tendencia de los nuevos pedidos totales por material durante los próximos seis meses en comparación con los últimos seis meses, en función del valor.

Como se ha visto en las páginas anteriores, los productores y distribuidores de materiales de FA prevén una dinámica negativa en los nuevos pedidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero durante los próximos seis meses. Sin embargo, como se muestra en los siguientes gráficos, algunos materiales registran saldos positivos, lo que indica un posible crecimiento de la demanda de estos materiales específicos a pesar de la contracción general del mercado.

El porcentaje de encuestados del sector de los compuestos que informan de una mayor estabilidad en los pedidos ha disminuido ligeramente en las últimas rondas, pero ha repuntado en esta encuesta y presenta un saldo más alto que en la ronda anterior.

A diferencia de la ronda anterior, en la que se esperaba un ligero aumento en la categoría de metales, la ronda actual prevé un deterioro significativo de los nuevos pedidos de metales. Este cambio es el resultado de un aumento de la proporción de encuestados que esperan una disminución de los nuevos pedidos (del 10% al 57%) y una disminución de la proporción que espera un crecimiento (del 55% al 25%).

Entre los materiales de FA, los plásticos registraron un descenso significativo en comparación con las encuestas anteriores. Todos los indicadores registraron una tendencia negativa: las expectativas de crecimiento (del 64% al 18%), las expectativas de ralentización (del 6% al 23%) y los participantes que esperan una situación más estable para los próximos seis meses (del 31% al 58%). Por lo tanto, el saldo registró un índice del -5%.

El sector cerámico muestra en esta ronda indicios de estabilidad, con un aumento de los encuestados que esperan que la demanda se mantenga igual y ningún participante que prevea un descenso en el futuro. En cuanto a las expectativas de crecimiento, los datos muestran un ligero descenso, del 70% al 65%. Teniendo en cuenta estos resultados, el saldo se mantuvo sin cambios.

Comparando los saldos medios de todos los materiales, esta ronda muestra indicaciones ligeramente negativas (para las expectativas de los metales) con respecto a los resultados de la encuesta de primavera de 2024. Aunque no se muestra en los gráficos anteriores, las expectativas de crecimiento para los ‘otros materiales’ interrumpieron su descenso constante iniciado en la ronda de primavera de 2023 y registraron un índice igual al +9%.

Pregunta: Indique la tendencia de los nuevos pedidos totales por sector de clientes durante los próximos 6 meses en comparación con los últimos 6 meses, en función del valor.

También se aprecia un cierto escepticismo al examinar las expectativas de pedidos de los principales sectores compradores de fabricación aditiva (FA). Los resultados de la encuesta indican que todos los sectores han registrado saldos más bajos en comparación con la ronda anterior. Se espera que el sector de la automoción registre el descenso más acusado en los nuevos pedidos. Sin embargo, es importante destacar que el sector médico ha registrado expectativas más bajas, pero positivas, en comparación con los demás sectores incluidos en la encuesta.

En el gráfico siguiente se observa un saldo significativamente más bajo en el sector aeroespacial. El porcentaje de encuestados que esperan un crecimiento ha disminuido (23%), y el porcentaje de expectativas negativas ha aumentado en comparación con la ronda anterior (del 4% al 34%).

Tras una notable recuperación de las expectativas de pedidos de FA del sector automovilístico en la ronda anterior, la ronda actual muestra una tendencia desfavorable. El saldo entre crecimiento y descenso ha disminuido del 36% al -42% (posiblemente debido a la ralentización de la demanda de piezas de fabricación avanzada), con una disminución de los encuestados que prevén un crecimiento (del 37% al 3%) y un aumento de los que esperan un descenso (del 1% al 46%) en los pedidos en comparación con los seis meses anteriores. Teniendo en cuenta estos cambios, se espera que los pedidos de FA del sector automovilístico disminuyan en los próximos seis meses.

En cuanto a las expectativas de nuevos pedidos en el sector de la maquinaria, se ha producido una disminución del número de encuestados que prevén una tendencia al alza en comparación con los seis meses anteriores. Además, ha aumentado considerablemente el número de encuestados que esperan que los pedidos disminuyan o se mantengan estables. No obstante, con un saldo del -11%, el sector de la maquinaria prevé una ralentización significativa de los nuevos pedidos durante los próximos seis meses.

Como se anticipaba en las páginas anteriores, los últimos datos muestran una tendencia menor, pero positiva, para el sector médico, con un saldo que ha pasado del 46% al 14%. Como se indica en el gráfico siguiente, las expectativas de crecimiento más sólidas para los nuevos pedidos del sector médico se observaron en el segundo semestre de 2021, en plena pandemia de COVID-19. La tendencia posterior indica una desaceleración. Sin embargo, las últimas cifras muestran un crecimiento moderado. A pesar del ligero aumento de las expectativas negativas, el sector médico sigue siendo relevante en términos de expectativas de nuevos pedidos a corto plazo.

Los últimos resultados de la encuesta muestran que el saldo en el sector químico y farmacéutico está cayendo con respecto a la ronda anterior, situándose en el –14%. Como se muestra en el gráfico siguiente, ha disminuido el número de participantes que esperan que los nuevos pedidos se mantengan estables o crezcan, mientras que ha aumentado el número de participantes que esperan un descenso. Los últimos datos muestran un momento desfavorable para este sector.

También se espera que los pedidos de otros sectores disminuyan, continuando la tendencia iniciada en 2022. El saldo ha descendido significativamente en comparación con el 13% registrado en la ronda de primavera de 2024, situándose en el –3%.

Los últimos resultados de la encuesta muestran una caída del índice de confianza de la FA hasta los 50,6 puntos en comparación con la ronda anterior. El nivel registrado en esta ronda es el más bajo jamás registrado. Aunque el índice sigue en la zona favorable, por encima de 50, resume lo descrito hasta ahora.

PARTE III

Esta sección ofrece una visión general preliminar de las cifras clave del sector de la FA de Cecimo, incluidos los volúmenes de producción, el consumo, las exportaciones y las importaciones, así como los principales destinos de exportación fuera de Cecimo en 2023. Es importante señalar que estos valores no forman parte de la encuesta, sino que se basan en fuentes de datos internas de Cecimo vinculadas a un código de clasificación específico (848510 — Máquinas para la fabricación aditiva por depósito de metal), un factor que debe tenerse en cuenta al examinar los datos.

Producción

Las cifras de producción actuales se basan en datos de solo 4 de los 15 países de Cecimo, ya que ha resultado difícil recopilar información completa de todos los miembros. Esta limitación solo permite ofrecer una perspectiva parcial de las máquinas de FA por depósito de metal, ya que las cifras pueden no representar plenamente el panorama de la producción del sector de Cecimo en su conjunto.

No obstante, teniendo en cuenta lo anterior, el gráfico siguiente ilustra cómo Alemania es el principal productor de máquinas de FA por depósito de metal en 2023. El gráfico siguiente también pone de relieve la importante disparidad en la producción entre Alemania y los demás países miembros de Cecimo. Entre estos países, destacan Italia, España y Suiza como productores significativos.

Consumo

En este apartado se analiza la cuota de consumo de cinco países seleccionados, destacando su contribución relativa al consumo total.

En el gráfico siguiente se presentan las cuotas de consumo. Alemania registra la cuota de consumo más elevada, con un 68,9%, seguida de España, con un 13,7%, Italia, con un 13,8%, y Suiza, con un 3,7%.

Comercio

El gráfico siguiente representa los niveles de importación y exportación del conjunto de la Cecimo en 2023. Las exportaciones de Cecimo superan significativamente a sus importaciones, lo que se traduce en un superávit comercial para este producto en particular. Este superávit comercial puede indicar que los países miembros de Cecimo son competitivos en los mercados internacionales. También puede reflejar la fuerte demanda mundial de máquinas de FA por depósito de metal, lo que refuerza la sólida posición de Cecimo en el mercado.

Este párrafo ofrece detalles sobre la evolución trimestral de las exportaciones de Cecimo fuera de Cecimo. Como se muestra a continuación, existe una disparidad significativa entre Estados Unidos y los demás destinos de exportación, ya que Estados Unidos representan una parte sustancial de las exportaciones de Cecimo de máquinas para la fabricación aditiva por depósito de metal. Corea del Sur y Japón son destinos de exportación relevantes. El gráfico también destaca la contracción de las exportaciones de Cecimo hacia China, que se han reducido en el último trimestre de 2023 y en los dos primeros trimestres de 2024.