Galp Energia anuncia su asociación con Sinopec en Brasil
Galp Energia y Sinopec (uno de los mayores productores de petróleo del mundo) han llegado a un acuerdo sobre la ampliación de capital que tendrá lugar en una de las filiales que tiene en Brasil: Petrogal Brasil. Este acuerdo, que confirma el aumento de relevancia de Galp Energia en el área de exploración y producción en Brasil, garantiza el desarrollo de los activos en este país.
Según el acuerdo, Sinopec suscribirá un aumento de capital de 4,8 mil millones de dólares entre Petrogal Brasil y otras filiales operativas relacionadas, evaluando los activos actuales de Galp Energia en Brasil por un valor de empresa (enterprise value) de 12,5 mil millones de dólares en el momento del cierre de la transacción.
Una vez completada la operación, Galp Energia ostentará el 70 % de Petrogal Brasil, manteniendo así el control de esta compañía, y por lo tanto, el pleno mantenimiento y consolidación de sus activos, mientras que Sinopec tendrá el 30% restante, asegurando con esta representación en el consejo, una adecuada actuación en Petrogal Brasil.
Además de la suscripción de la ampliación de capital, Sinopec tendrá un anticipo como accionista de Petrogal Brasil, por una cantidad estimada de 390 millones de dólares, que se utilizarán para devolver el 30% de los préstamos concedidos por Galp Energia, los cuales ascendían a 1,3 mil millones de dólares.
Esta asociación con Sinopec, uno de los mayores grupos del mundo que operan en el sector energético, representa una referencia para la industria de petróleo y gas, la que tiene, desde la costa de Brasil, una de las pocas cuencas de petróleo y gas de carácter mundial. Esta transacción también confirma la alta calidad de los activos de Galp Energia en Brasil y reafirma la importancia que tienen las actividades de exploración llevadas a cabo en este país desde 1999, año en que Petrogal Brasil se formó.
Este aumento de capital fortalece de manera significativa la estructura de capital de Galp Energia, garantizando, al mismo tiempo, la completa financiación de la futura expansión y desarrollo de sus actividades de upstream en Brasil.
Esta asociación favorecerá el desarrollo conjunto de los activos que Galp Energia tiene actualmente en Brasil, aunque existe la posibilidad de que ambas partes continúen, conjuntamente o no, su expansión en la región.
La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes.
Sinopec
El Grupo Sinopec está en la quinta posición del ranking Fortune Global 500 de 2011; es el mayor productor de productos petrolíferos y petroquímicos de China y el segundo en términos de producción de petróleo. En 2010 la producción de petróleo de Sinopec en China alcanzó los 298 millones de barriles, aumentando la producción de gas natural hasta los 441 mil millones de metros cúbicos.
Sinopec cuenta con más de 42 proyectos en 21 países, con reservas probadas y probables de petróleo y gas natural por valor de 5.550 millones de barriles y 4,41 trillones de metros cúbicos respectivamente. En 2010, la producción equitativa de petróleo a nivel mundial alcanzó los 127 millones de barriles. En los últimos años, Sinopec ha incrementado su cartera de proyectos internacionales a través de exitosas adquisiciones de gran escala, como la adquisición de Adaxx, Oxy y Argentina Corporation, un 9,3% de la compañía canadiense Syncrude Company, una participación del 40% en Repsol Brasil y una participación de APLNG.
