El mercado de la maquinaria eléctrica todoterreno acelera su crecimiento y redefine el futuro de las baterías

El mercado de la maquinaria eléctrica para los sectores de la construcción, la agricultura y la minería ha evolucionado rápidamente durante los últimos cinco años y continúa ganando relevancia comercial. Un nuevo informe de la firma de inteligencia de mercado IDTechEx, elaborado por el analista sénior de tecnología Pranav Jaswani, identifica tres tendencias clave que marcarán la evolución del mercado de baterías para maquinaria todoterreno durante la próxima década.

El nuevo informe de IDTechEx, 'Batteries for Construction, Agriculture, & Mining Machines 2026-2036: Technologies, Players, Forecasts', identifica tres tendencias clave que se están produciendo en el ámbito de la maquinaria eléctrica todoterreno y cómo cada una de ellas afecta al mercado de baterías, cuya demanda se prevé que alcance los 45 GWh en 2036.

Los primeros pasos de la electrificación de la maquinaria todoterreno estuvieron marcados por la conversión (retrofit) de pequeñas máquinas de construcción y agricultura al final de su vida útil mediante la instalación de sistemas de baterías, especialmente en equipos compactos de seis toneladas o menos.

Estas baterías eran generalmente de pequeña capacidad, de 100 kWh o menos, un tamaño similar al utilizado en el sector de la automoción, lo que facilitaba el acceso al suministro de baterías y el aprovechamiento de infraestructuras ya existentes.

Sin embargo, con la maduración del mercado y la evolución de las tecnologías de almacenamiento energético, el foco de la electrificación se ha desplazado hacia máquinas mucho mayores, desde excavadoras y cargadoras de ruedas de más de 20 toneladas hasta grandes camiones mineros con pesos superiores a las 200 toneladas.

Como respuesta, el tamaño medio de las baterías también ha aumentado. En la actualidad, los paquetes de 200 a 500 kWh son una característica habitual de las nuevas máquinas eléctricas. En el caso de los grandes camiones mineros eléctricos, la capacidad media ha pasado de 1,4 MWh en 2024 a 1,9 MWh en la actualidad, mientras que los fabricantes ya trabajan en modelos que superarán los 2 MWh.

Más allá de su impacto sobre el tamaño de las baterías, el desarrollo de la electrificación de la maquinaria todoterreno también ha llevado a los fabricantes a abandonar el modelo inicial basado en la conversión de equipos existentes para adoptar un modelo de producción propio.

Las nuevas máquinas se diseñan desde el principio como equipos eléctricos, lo que les permite alcanzar mayores niveles de eficiencia y optimizarse para sus respectivos ciclos de trabajo, al tiempo que los fabricantes pueden aprovechar sus infraestructuras de producción existentes para beneficiarse de economías de escala.

Este cambio también facilita la adquisición de maquinaria eléctrica por parte de los clientes, que ahora pueden realizar pedidos de máquinas eléctricas estándar en lugar de recurrir a proyectos personalizados de conversión junto al fabricante o empresas de ingeniería especializadas.

Estos pedidos no solo están aumentando en número —especialmente en Europa y China—, sino también en volumen.

Como ejemplo, IDTechEx destaca el pedido realizado por la compañía minera australiana Fortescue, que ha encargado más de 360 dúmperes eléctricos, lo que representa una capacidad total de baterías cercana a los 700 MWh, cuya entrega está prevista durante los próximos tres años junto con cargadoras de ruedas y bulldozers eléctricos adicionales.

Se trata del mayor pedido individual de maquinaria eléctrica todoterreno realizado hasta la fecha, aunque este tipo de operaciones podría convertirse en algo cada vez más habitual a medida que disminuyan los costes, aumenten los volúmenes de producción y estas máquinas sigan demostrando su rendimiento sobre el terreno.

La transición de un modelo basado en la conversión de maquinaria hacia la producción propia también está modificando la relación entre los fabricantes de maquinaria (OEM) y los fabricantes de baterías.

Mientras que anteriormente estas relaciones se centraban en el suministro de paquetes de baterías completos para proyectos de conversión, los fabricantes demandan ahora un mayor grado de personalización en el diseño de los paquetes para adaptarlos con mayor precisión a las necesidades de las máquinas producidas en serie.

Cada vez con mayor frecuencia, esta estrategia adopta la forma de adquisiciones de fabricantes de baterías por parte de los propios OEM, incorporando la producción de baterías dentro de la empresa y permitiendo una integración vertical más estrecha entre batería y máquina, al tiempo que aseguran su futura cadena de suministro.

El informe cita como ejemplos destacados la adquisición de Kreisel por John Deere, de American Battery Solutions por Komatsu y de Eleo por Yanmar.

Según IDTechEx, estas operaciones contribuirán a acelerar los plazos de desarrollo de la maquinaria eléctrica y permitirán fabricar productos más eficientes y asequibles.

El desarrollo del mercado de maquinaria eléctrica todoterreno ha dado lugar, por tanto, a una evolución en la relación entre fabricantes de maquinaria y fabricantes de baterías: de una relación inicial de cliente-proveedor, pasando por asociaciones más estrechas, hasta llegar a la integración total o la adquisición de empresas.

El desarrollo del mercado de maquinaria eléctrica todoterreno ha dado lugar, por tanto, a una evolución en la relación entre fabricantes de maquinaria y fabricantes de baterías: de una relación inicial de cliente-proveedor, pasando por asociaciones más estrechas, hasta llegar a la integración total o la adquisición de empresas. Fuente: IDTechEx

El informe 'Batteries for Construction, Agriculture, & Mining Machines 2026-2036: Technologies, Players, Forecasts' profundiza en todos estos aspectos y concluye que el mercado mundial de baterías para maquinaria todoterreno alcanzará una demanda de 45 GWh en 2036.

Según IDTechEx, este crecimiento estará impulsado por la electrificación de máquinas cada vez mayores, el incremento del tamaño de los pedidos y el establecimiento o adquisición de capacidades propias de producción de baterías por parte de los fabricantes, junto con las ventajas medioambientales, económicas y operativas que ofrecen las máquinas eléctricas.

El informe analiza el estado de la electrificación en cada uno de los sectores —construcción, agricultura y minería—, proporcionando evaluaciones de los requisitos técnicos, económicos y de rendimiento de las máquinas, comparativas de productos comerciales de baterías y del mercado en general, así como una revisión detallada de las principales tecnologías de baterías y de su idoneidad para aplicaciones todoterreno.

Asimismo, incluye previsiones detalladas a diez años sobre la demanda mundial de baterías para maquinaria todoterreno (en GWh) y sobre los ingresos del mercado (en miles de millones de dólares), segmentadas por sector (construcción, agricultura y minería), tipo de máquina, región (Estados Unidos, China, Europa y resto del mundo) y tecnología de batería (NMC, LFP, LTO, ánodo de silicio, estado sólido e ion-sodio).