Análisis evolutivo del mercado de maquinaria agrícola y estructura de inversión en 2025

El análisis comparativo de los datos de inversión arroja un crecimiento global de la inversión del 26%, pasando de 1.430 millones de euros en 2024 a 1.804 millones de euros en 2025^[1]. Este incremento en valor monetario va acompañado de un aumento en el parque de maquinaria inscrita (unidades) del 32%, alcanzando las 40.887 unidades frente a las 30.949 del ejercicio anterior.

Este comportamiento inversor no es aislado, sino consecuencia directa de la recuperación de la Renta Agraria, que según las estimaciones del Ministerio de Agricultura (MAPA) para 2025 experimenta un repunte cercano al 13%, superando los 41.000 millones de euros.

Por cada euro extra de renta, el agricultor español ha destinado dos a modernizar su parque de maquinaria.

Los factores determinantes que explican esta liquidez coyuntural disponible para la inversión en maquinaria son la recuperación de las producciones herbáceas tras la sequía severa de 2023-2024; la recuperación de la producción de aceite de oliva, la producción sostenida de cultivos leñosos –que continúa siendo el eje de la tendencia positiva de la balanza comercial agroalimentaria–, la contención de los costes variables y el cambio de la estructura de las explotaciones^[2].

Sin embargo, la evolución positiva de estos factores no son la única causa de los incrementos registrados en la inversión en maquinaria. El incremento de presupuesto de los programas de desarrollo rural en Andalucía en 2025 ha provocado un pico inusual de la demanda en el último trimestre del año (duplicando el mercado de 2024 en la región), que ha ocultado la tendencia real del mercado. Si analizamos los datos del registro de maquinaria en España sin considerar los datos de Andalucía, el incremento en el número de unidades sería del 12%, que es un valor más próximo a la realidad de acuerdo con la evolución de la renta disponible para la inversión.

[2] Los datos censales confirman una reducción del 12% en el número de explotaciones activas, pero un aumento correlativo en la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) por explotación. Menos explotaciones, pero más grandes y tecnificadas, requieren maquinaria de mayor potencia, priorizando la inversión sobre el mero número de unidades.

Gráfico 1. Evolución de los registros de maquinaria agrícola 2024-2025. (Fuente: ROMA; elaboración propia).

La inversión ha aumentado en todas las CC AA pero el número de unidades ha seguido diferentes caminos. La evolución estructural de las explotaciones agrícolas durante la última década (cultivos, superficies y número de trabajadores) y la intervención pública en el mercado a través de las subvenciones directas son las principales causas de la heterogeneidad geográfica de las inscripciones de maquinaria agrícola, con estimaciones a corto plazo diferentes.

• Los bajos precios en origen de los cereales, combinados con una Renta Agraria récord, implican que el margen unitario es bajo, pero el volumen total es alto. Solo las explotaciones grandes y dimensionadas pueden sobrevivir a este modelo de volumen y rotación. En las regiones cerealistas la inversión media por máquina se ha disparado. Los datos de maquinaria (menos unidades, pero de mayor capacidad de trabajo) son el espejo de los datos del censo agrario (menos explotaciones, más grandes). En estas regiones se han registrado caídas en el número de unidades y no se prevé recuperación a corto plazo ya que la sustitución del parque se está realizando con maquinaria de mayor potencia y nivel tecnológico para trabajar la misma superficie y compensar la reducción en el número de operadores de maquinaria (según publica el SEPE, entre 2022 y 2024 el número de contratos se ha reducido a la mitad en España);
• El crecimiento sostenido de la superficie agrícola dedicada a cultivos de alto valor (frutas y hortalizas) y sus producciones, y la tecnificación de explotaciones dedicadas a cultivos forrajeros, permite el crecimiento mixto de unidades e inversión; y
• Con independencia de los factores agronómicos, las CC.AA que han incrementado las subvenciones directas en 2025 han registrado obviamente incrementos superiores a la media nacional, pero corren el riesgo de sufrir caídas de registros a corto plazo por haber alterado la tendencia natural del mercado, adelantando ventas de los próximos meses.

Gráfico 2. Evolución interanual 2025-2024 del registro de maquinaria agrícola (unidades) (Fuente: ROMA; elaboración propia).

Tabla 1 – Inversión en maquinaria agrícola (millones de euros) por CC AA. (Fuente: ROMA; elaboración propia).

Las subvenciones directas a la maquinaria agrícola han tenido históricamente un componente de percepción superior al real, principalmente porque un escaso número de tipos de máquinas están altamente subvencionados, pero cuando se analiza la evolución de los ratios de unidades subvencionadas frente a las no subvencionadas³, se observa una correlación baja (por debajo del 0,2) hasta 2021, muy diferente de la percepción en el mercado.

(3) No se consideran las máquinas suspendidas

Gráfico 3. Ratios Subvencionado/No subvencionado de unidades e inversión. (Fuente: ROMA; elaboración propia).

La convergencia de las curvas muestra otro aspecto importante que debemos considerar: las subvenciones no provocan aumentos de precios de la maquinaria. Cuando aumenta la inversión es porque se incentiva la compra de equipos de alto nivel tecnológico.

Cuanto mayor es la correlación, mayores son los problemas a los que se enfrentan los fabricantes y comercializadores de maquinaria, ya que deben modificar los procesos productivos para satisfacer picos de demanda que no coinciden en el tiempo con la demanda real, y al retrasar o adelantar dicha demanda, condicionan además la viabilidad financiera de las empresas. Si una empresa no consigue modificar su producción para atender a la demanda puntual, pierde las ventas condicionadas por las subvenciones y posteriormente las que le corresponderían por el mercado natural al reducirse la demanda.

Por este motivo, el incremento del ratio de máquinas subvencionadas en Andalucía en 2025 (Ver Tabla 1), supone un enorme riesgo financiero para las empresas en 2026 ante el desplome del mercado que se prevé que se produzca en la región.

Aunque la inversión haya aumentado en todas las CC.AA., ya sabemos que no ha sido así en el número de unidades, y si además el análisis se combina con la comparativa interanual de los ratios de máquinas subvencionadas, se obtienen resultados interesantes; por ejemplo, en Aragón, no solo ha aumentado la inversión y el número de máquinas inscritas en el ROMA, sino que se ha reducido el ratio de máquinas subvencionadas, mostrando una evolución a destacar por la capacidad inversora de sus explotaciones agrícolas.

El tractor permanece como la inversión capital de la explotación y el indicador más fiable de la salud financiera del sector. Este segmento ha movilizado 1.028 millones de euros en 2025, frente a los 801 millones de 2024. Esto representa un incremento del 28,2%. El precio medio por unidad ha subido solo un 1,48%, indicando que el aumento de inversión es real por volumen y tecnología, no solo inflación.

Los tractores fruteros experimentan un auge notable, con un crecimiento de la inversión del 36,8% (de 18,4 a 25,2 millones de euros). Este dato se explica con la expansión de cultivos de alto valor (almendro, pistacho y frutales de hueso) en zonas tradicionalmente cerealistas.

Las explotaciones agrícolas están sobredimensionando potencia y tecnología para gestionar más hectáreas en menos tiempo y con menos operarios.

La maquinaria de recolección muestra uno de los comportamientos más dinámicos, reaccionando directamente a las expectativas de cosecha en 2025. La inversión total ha aumentado de 126,8 a 158,5 millones de euros (+25%). Cabe destacar la recuperación del mercado de cosechadoras de cereales y la maquinaria específica para olivar, que ha triplicado su inversión, pasando de 10,09 a 30,51 millones de euros (+202%). La capitalización del sector oleícola tras dos campañas de precios históricos facilita el aumento de la inversión, apoyado por las subvenciones en Andalucía.

La inversión en maquinaria para cubiertas vegetales ha pasado de 11,9 a 21,6 millones de euros (+81,7%), casi duplicando el número de unidades (1.227 a 2.207). Esto confirma que las ayudas del Plan Renove y la condicionalidad de la PAC han forzado una tecnificación rápida en el manejo de suelos vivos (desbrozadoras, trituradoras específicas).

La maquinaria de laboreo tradicional creció un 34% en inversión. La rotación de cultivos extensivos sigue demandando preparación de fondo tras años de sequía que compactaron los suelos.

Las sembradoras se han adaptado a las convocatorias del Plan Renove y su mercado se ha estabilizado, reduciéndose un 4,4% la inversión, que se ha visto afectada por la reducción del presupuesto del Plan Renove a favor de los componentes de agricultura de precisión.

La inversión en maquinaria para la protección de cultivos aumenta un 19%, alcanzando los 92 millones de euros. Dado que el precio medio se ha mantenido estable en torno a los 12.500 €, el crecimiento se basa en volumen de unidades (+1.210 equipos nuevos).

La maquinaria para abono orgánico (esparcidores de estiércol/purín) crece un 15,4% en inversión y un 12,3% en unidades; mientras la maquinaria para fertilizantes minerales crece un 12% en inversión y un 32,8% en unidades. Las diferencias entre las cifras de inversión y unidades se justifican por la valorización de subproductos orgánicos gana peso frente al fertilizante mineral, impulsada por la economía circular y el alto coste de los fertilizantes químicos nitrogenados: aumenta la demanda de máquinas para el aporte de abonos orgánicos, de alta tecnología y capacidad de trabajo.

Las cargadoras aumentaron su inversión un 47% y las manipuladoras telescópicas un 24,7%. El aumento del tamaño de las explotaciones ganaderas y la gestión de grandes volúmenes de biomasa y grano requieren logística interna profesional, sustituyendo al tractor con pala frontal por máquinas dedicadas a tareas de manipulación específicas.

Destaca también el aumento en maquinaria de obras y preparación del terreno (+119% inversión), vinculada directamente a la transformación de fincas de secano a regadío o a la plantación de nuevos cultivos leñosos (pistacho/almendro).

Tabla 2. Registro de los principales grupos de maquinaria agrícola (unidades). (Fuente: ROMA; elaboración propia).

El mercado de 2025 no es un mercado de reposición para 900.000 explotaciones pequeñas, sino un mercado de inversión estratégica para las 250.000 explotaciones profesionales que generan el 80% de la producción final agraria. Estas explotaciones están aprovechando la buena renta agraria de 2025 para capitalizarse, comprando maquinaria que reduce la dependencia de mano de obra (cada vez más escasa) y maximiza la eficiencia.

La correlación entre la Renta Agraria récord (+13%) y la inversión en maquinaria (+26%) demuestra un efecto multiplicador: por cada euro extra de renta, el agricultor español ha destinado dos a modernizar su parque de maquinaria, garantizando la capacidad productiva para el futuro inmediato.

Aunque las subvenciones directas suponen un quebradero de cabeza para las empresas, las orientadas específicamente a la promoción de tecnologías de agricultura de precisión han supuesto un incentivo estratégico para ciertos fabricantes, que necesitaban elevar su nivel tecnológico para satisfacer la demanda de las explotaciones agrarias.

Al analizar la inversión en maquinaria, y no solo las cifras de inscripciones, se confirma que nos encontramos en un punto de inflexión en el proceso de mecanización de las explotaciones agrícolas; en breve, todo lo que hemos conocido del mercado de maquinaria agrícola sufrirá cambios estructurales y las empresas, fabricantes y comercializadores, deberán adelantarse a estos cambios para continuar en el sector y abrirse a nuevos mercados exteriores.

Nota: Los datos pueden no coincidir con los que publique el Ministerio de Agricultura por la depuración y clasificación de máquinas que hace ANSEMAT.