www.interempresas.net 2025/01 MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 068 www.lleal.com T. 938 611 601 - lleal@lleal.com Diseñamos equipos para tus procesos en la industria de pinturas
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ACTUALIDAD 4 EL SECTOR EN CIFRAS 9 Estabilidad en materias primas y desafíos regulatorios en un entorno incierto 10 El mercado global de la industria de pinturas y recubrimientos alcanzará los 267.000 millones de dólares en 2029 14 Diez empresas concentran la mitad del mercado español de pinturas y barnices 16 LA OPINIÓN DEL SECTOR 19 Entrevista a Alex Lleal Tost, CEO de Lleal 20 Entrevista a Eva Batlle, General Manager Control&HR en Oliver y Batlle S.A.U. 21 Entrevista a Leandro Casaban, Product Manager Coatings de Laiex 22 TENDENCIAS 23 Pinturas inteligentes, la nueva generación de recubrimientos con propiedades activas 24 Redes neuronales artificiales (RNA). Una herramienta predictiva en corrosión y recubrimientos. 28 Implementar la responsabilidad ampliada del productor es fácil, si sabes cómo 32 Coordinación editorial: Mariana Morcillo Coordinación comercial: Jordina Ambrós Edita: Director Ejecutivo: Aleix Torné Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director de Área Agropecuaria: Ángel Pérez Director Área Construcción e Infraestructura: David Muñoz Directora Área Tecnología y Medioambiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion@interempresas.net Presidente: Albert Esteves Director General: Marc Esteves Director de Desarrollo de Negocio: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Xavier Purrà Director Logístico: Ricard Vilà Directora área de Eventos y Servicios Controller: Elena Gibert Director agencia Fakoy: Alexis Vegas Amadeu Vives, 20-22 08750 Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 Delegación Madrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 Madrid Tel. 913 29 14 31 Delegación Lisboa (Induglobal) Avenida Defensores de Chaves, 15, 3.º F 1000-109 Lisboa - Portugal www.grupointeremrpesas.com Audiencia/difusión de www.interempresas.net auditada y controlada por: Interempresas Media es miembro de: Revista trimestral DL B 5343-2025 ISSN Revista: 3081-3190 ISSN Digital: 3081-3204 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)» El Congreso Sectorial 2025 de Asefapi reunirá en Oviedo a los principales actores del sector 36 Advanced Factories Expo & Congress 2025 mostrará en Barcelona las últimas tendencias en automatización y robótica 40 Ecores Wind impulsa el desarrollo de resinas sostenibles para aerogeneradores más reciclables 44 Costes altos y débil demanda en el mercado de resinas para pintura 48 La inteligencia artificial llega al control de la calidad 54 Nuevas normativas europeas transforman el futuro de los proveedores de la industria de la pintura 60 Maquinaria para la producción de pintura: rumbo a la digitalización 64 Biorecubrimientos ignífugos acuosos para la protección de la madera 67 Desarrollo de nuevos aditivos biobasados para recubrimientos funcionales sostenibles 70 Óxidos multicomponentes de tierras raras redefinen los recubrimientos de alta temperatura 74 Impacto de los biodisolventes en la salud de los trabajadores de la industria de la pintura 78 ESCAPARATE 81 SUMARIO R
4 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER El acto de firma del convenio tuvo lugar el pasado 3 de marzo de 2025 en la sede de la Dirección General de Formación Profesional de la Generalitat Valenciana. Como primeras acciones, se plantea colaborar con el programa habilidades, favorecer la acreditación de profesionales en ejercicio, fomentar las vocaciones e impartir capacitación práctica a los profesores de formación profesional. Consolidada como una plataforma imprescindible para la industria, PaintExpo 2026 ofrecerá a fabricantes, proveedores y expertos la posibilidad de presentar innovaciones y establecer alianzas estratégicas. El evento destacará por su enfoque integral, abarcando desde tecnologías de pretratamiento y aplicación hasta soluciones de control de calidad y software para la optimización de procesos productivos. Uno de los principales atractivos de PaintExpo radica en su capacidad para mostrar avances tecnológicos y nuevas aplicaciones en el ámbito de los recubrimientos. La feria Asefapi y la Generalitat Valenciana unen fuerzas para promover la formación profesional en la aplicación de pinturas y barnices PaintExpo, la feria de referencia para la industria de la pintura, regresa a Karlsruhe en 2026 Asefapi, la Asociación Española de Fabricantes de Pintura y Tintas de Imprimir, ha firmado un convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana para realizar acciones conjuntas con el objetivo de promover la formación profesional en la aplicación de pinturas y barnices, así como tareas propias de fabricación del sector. Del 14 al 17 de abril de 2026, la ciudad alemana de Karlsruhe volverá a ser el epicentro mundial de la tecnología de recubrimientos con la celebración de PaintExpo. La feria, reconocida como el evento de referencia en el sector de la pintura industrial y los tratamientos de superficies, reunirá a más de 420 expositores y 9.000 profesionales de todo el mundo en un espacio de más de 30.000 metros cuadrados. se ha consolidado como un escaparate donde empresas y centros de investigación presentan soluciones innovadoras que marcan la evolución del sector. Entre las tendencias destacadas para esta edición, se espera una fuerte presencia de tecnologías sostenibles, recubrimientos de alta eficiencia energética y procesos automatizados que mejoran la productividad y reducen el impacto ambiental. El evento también se posiciona como un foro clave para las relaciones de negocio y la generación de nuevas oportunidades comerciales. Con miles de visitantes especializados, PaintExpo se convierte en un punto de encuentro para establecer contactos estratégicos y explorar colaboraciones que impulsen la competitividad de las empresas. La relevancia de PaintExpo no solo radica en la magnitud de su exposición, sino en su capacidad para impulsar el desarrollo de la industria. Empresas líderes, proveedores de tecnología y expertos en tratamientos de superficies encontrarán en este evento el entorno idóneo para compartir conocimientos y descubrir soluciones innovadoras que definirán el futuro del sector.
5 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Reunirá a expertos, investigadores, científicos y profesionales, así como empresas de primer orden, especializadas en los diferentes ámbitos de la corrosión y de la ingeniería de superficies. Se caracterizará por trabajar desde dos ámbitos de enfoque: el académico y el industrial. En cualquiera de ellos, los temas que se tratarán son las causas y mecanismos de la corrosión, métodos avanzados de medida y detección (ensayos no destructivos), nuevas aleaciones y materiales resistentes, sistemas de reparación, protección catódica, pinturas y recubrimientos, tratamientos superficiales, la optimización de tratamientos químicos, análisis de riesgos, análisis de accidentes y fallas, sistemas de inspección y diagnóstico y la gestión del tiempo de vida de los elementos, sistemas e infraestructuras. Más de una decena de organizaciones, principalmente locales, han participado en estas acciones, centradas en la inclusión social, la educación y el apoyo a colectivos vulnerables. “En línea con nuestra iniciativa Paint the Future, que busca transformar la vida de las personas, cada litro de pintura donado supone un paso hacia la mejora de las comunidades locales”, afirma Michelangelo Pajno, Managing Director, Decorative Paint South Europe de AkzoNobel. “También pone de manifiesto la importancia de la colaboración con asociaciones, voluntarios y barrios locales para maximizar el impacto de las iniciativas solidarias”. De cara a 2025, AkzoNobel reafirma su compromiso de seguir trabajando por un mundo más colorido, sostenible y resiliente. Ya se están preparando nuevas colaboraciones y donaciones para marcar la diferencia en las comunidades que más lo necesitan, especialmente en las zonas más afectadas de la Comunidad Valenciana. Anque liderará la primera edición del Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Superficies y de la Corrosión en Madrid En 2024, AkzoNobel donó en España más de 17.000 litros de pintura destinados a causas sociales El I Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Superficies y de la Corrosión Insupcorr 2025, liderado por la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (Anque), en colaboración con la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC), celebrará su primera edición en Madrid, entre los días del 26 al 29 de mayo de 2025. AkzoNobel volvió a demostrar su compromiso con las comunidades españolas a lo largo de 2024, donando más de 17.000 litros de pintura a diversas asociaciones y proyectos solidarios en todo el país. Estas donaciones han respaldado iniciativas destinadas a la mejora de infraestructuras, el fomento de actividades educativas y la rehabilitación de espacios afectados por desastres naturales, como las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia.
6 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Bajo el lema de Expoquimia 2026, 'Transforming the Industry, Shaping the Future', esta nueva edición reunirá a destacados profesionales de la industria, investigadores y académicos de diversas disciplinas científicas para abordar los desafíos ambientales y tecnológicos más urgentes. Los temas centrales del congreso girarán en torno a la circularidad, los recursos hídricos, la descarbonización, el hidrógeno, el uso de materias primas críticas y la aplicación de tecnologías avanzadas para el control de procesos, como los gemelos digitales y la inteligencia artificial. Además, se explorarán soluciones en bioingeniería, alimentación, química fina y farmacia, así como nuevos enfoques para la enseñanza y el aprendizaje de la ingeniería química. El próximo mes de julio, se abrirá la convocatoria para el envío de resúmenes de comunicaciones científicas. Para más información y para el envío de abstracts, se puede visitar la página oficial del Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química: www.mecce.org La cita se presenta como una plataforma para el intercambio de conocimientos y la exploración de estrategias innovadoras que promuevan prácticas más sostenibles. Participarán actores clave de toda la cadena de valor, incluidos productores de materiales biológicos, fabricantes de recubrimientos, empresas de resinas, pigmentos y aditivos, además de consultores tecnológicos y responsables de normativas y políticas públicas. Entre los temas que se abordarán destacan el análisis de las regulaciones europeas y su impacto en la industria, la competitividad de los recubrimientos biológicos frente a los convencionales, el uso de materiales reciclados y las innovaciones tecnológicas emergentes. La última edición de Biobased Coatings Europe se celebró en Valencia, en junio de 2024. La elección de Madrid como sede en 2025 refuerza la posición de España como referente en la industria de los recubrimientos sostenibles. Este encuentro brindará a las empresas locales la oportunidad de conectar con líderes globales, identificar nuevas oportunidades de mercado y alinearse con las últimas tendencias tecnológicas y medioambientales. Expoquimia 2026 acogerá el 16º Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química Biobased Coatings Europe 2025: Madrid será sede de la innovación en recubrimientos sostenibles Del 2 al 4 de junio de 2026, el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona será el escenario del 16º Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química (MeCCE), un evento de referencia internacional donde se presentan investigaciones punteras en ingeniería química y se promueven colaboraciones estratégicas entre sectores con el objetivo de impulsar un futuro más sostenible. Los días 4 y 5 de junio de 2025, Madrid acogerá la sexta edición de Biobased Coatings Europe, un evento clave para la industria de los recubrimientos y pinturas. Organizado por Active Communications International (ACI), esta conferencia reunirá a expertos internacionales para analizar el presente y futuro de los recubrimientos basados en materiales biológicos, así como las últimas tendencias en sostenibilidad dentro del sector.
MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Econic Technologies es una empresa de tecnología avanzada con sede en el Reino Unido centrada en el carbono renovable. Por su parte, PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) es la empresa petroquímica y de refinación integrada más grande de Tailandia y Allnex, con sede en Alemania, es fabricante de resinas y aditivos para recubrimientos industriales, arquitectónicos y automotrices. Al integrar sus tecnologías, las tres compañías buscan reducir la huella ambiental de sus negocios y promover el desarrollo de productos de polímeros ecológicos. La empresa ha desarrollado productos innovadores como Ceridust 8170 M, un agente texturizante sin politetrafluoroetileno (PTFE) diseñado para recubrimientos en polvo, que no solo mejora el rendimiento técnico, sino que también reduce significativamente el consumo energético. Este producto, junto con la línea AddWorks PPA, enfocada en el procesamiento de polímeros, responde a la necesidad del mercado de aditivos más responsables desde el punto de vista ambiental, sin comprometer los estándares de calidad y eficiencia. Además, ambas soluciones permiten a los clientes cumplir con normativas internacionales cada vez más exigentes. Las sustancias PFAS, conocidas por su resistencia química y térmica, se han utilizado ampliamente en sectores como los recubrimientos, la construcción y la automoción. Sin embargo, su acumulación en el medio ambiente y sus posibles efectos adversos han llevado a una creciente preocupación global y a la implementación de normativas más estrictas. En este escenario, Clariant se adelanta a los requisitos regulatorios previstos, garantizando una transición sin interrupciones para sus clientes. De cara al futuro, Clariant planea expandir su cartera de innovaciones sostenibles con más productos libres de PFAS, reforzando su posición como líder en química responsable. Estas iniciativas incluyen experiencias digitales y colaboraciones estratégicas diseñadas para proporcionar información actualizada a sus clientes y fomentar la adopción de prácticas más sostenibles en todo el sector industrial. Memorando de entendimiento para desarrollar sistemas de polímeros fabricados a partir de CO2 Las compañías Econic Technologies, PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) y Allnex han firmado un memorando de entendimiento (MOU) para explorar oportunidades de colaboración empresarial y de investigación en el campo de polímeros basados en carbono capturado. La finalidad última del acuerdo es desarrollar polímeros avanzados para obtener revestimientos y pinturas más sostenibles. Clariant completa su transición hacia aditivos libres de PFAS Clariant ha anunciado la finalización de su transición a una cartera de aditivos completamente libre de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) desde diciembre de 2023. Este logro subraya su compromiso con la innovación sostenible y el cumplimiento de regulaciones más estrictas que buscan mitigar el impacto ambiental de estas sustancias persistentes y potencialmente dañinas para la salud humana y el ecosistema. 7 ACTUALIDAD
8 ACTUALIDAD MÁS NOTICIAS DEL SECTOR EN: WWW.INTEREMPRESAS.NET • SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER El congreso está dirigido a profesionales, académicos e investigadores del sector de recubrimientos y pinturas. Sus objetivos principales incluyen abordar temas como la innovación, sostenibilidad, funcionalidad, digitalización e inteligencia artificial, con el fin de moldear el futuro de la industria. Además, busca fortalecer la colaboración entre universidades e industria, facilitando el intercambio de nuevas tendencias, tecnologías y desarrollos. El Congreso paintistanbul&TURKCOAT ha demostrado ser un evento de gran relevancia para el sector de la pintura, reuniendo a profesionales y expertos de todo el mundo. Su impacto se refleja en la promoción de avances tecnológicos y en la creación de oportunidades de colaboración que impulsan el desarrollo y la competitividad en la industria. La superficie fotovoltaica activa se puede aplicar a cualquier sustrato. Las células solares tienen una alta eficiencia del 20%. Una superficie de 11 metros cuadrados (equivalente a la superficie de un SUV de tamaño medio) podría producir energía para hasta 12.000 kilómetros al año en condiciones ideales. El Congreso paintistanbul&TURKCOAT 2025 reunirá en Estambul a expertos del sector de la pintura Mercedes-Benz desarrolla una pintura solar para vehículos eléctricos El Congreso y Exposición paintistanbul&TURKCOAT 2025 se celebrará los días 27 y 28 de mayo de 2025 en el Crowne Plaza Istanbul Asia Convention Center. Organizado por la Asociación de Fabricantes de Pinturas (BOSAD) en colaboración con Chem Media, este evento se ha consolidado como una plataforma internacional para la presentación y discusión de estudios académicos y técnicos relacionados con las tecnologías de pintura. Mercedes-Benz está investigando un nuevo tipo de módulos solares que podrían aplicarse sin problemas a la carrocería de los vehículos eléctricos, de manera similar a una capa de pasta finísima. Con 5 micrómetros, las células solares son significativamente más finas que un cabello humano, pesan solo 50 gramos por metro cuadrado y están repletas de energía. La energía generada por las células solares se utiliza para la conducción o para alimentar directamente a la batería de alto voltaje. El sistema fotovoltaico está activo permanentemente y genera energía también cuando el vehículo está apagado. En el futuro, esta podría ser una solución muy eficaz para aumentar la autonomía eléctrica y reducir las paradas para cargar. El rendimiento depende de la cantidad de sombra, la intensidad del sol y la ubicación geográfica. Por ejemplo, los conductores de Mercedes-Benz recorren una media de 52 kilómetros al día en Stuttgart (Alemania). Alrededor del 62% de esta distancia se cubriría con energía solar. En la soleada ciudad de Los Ángeles, el cliente podría cubrir de media el 100% de esta distancia con energía solar. El excedente obtenido podría inyectarse directamente a la red doméstica mediante la carga bidireccional. Además de ser eficaz, esta pintura solar no contiene tierras raras ni silicio, ya que está compuesta únicamente de materias primas no tóxicas y de fácil acceso. Asimismo, es fácil de reciclar y su producción es considerablemente más barata que la de los módulos solares convencionales. El departamento de investigación de Mercedes-Benz está trabajando actualmente para que la nueva pintura solar pueda utilizarse en todas las superficies exteriores de los vehículos, independientemente de su forma y ángulo.
9 EL SECTOR EN CIFRAS
10 INFORME DEL SECTOR DE LA PINTURA 2025 El 2024 cerró con un incremento del 5,8% en la producción según datos del INE, aunque es cierto que no se ha recuperado totalmente de la caída del 7,4% del 2023. Las exportaciones, a pesar de la crisis europea, crecieron un 1,22%, cifra similar a las importaciones. José Luis Díez Guío secretario general de Asefapi Nuestro entorno europeo se encuentra especialmente afectado por una crisis económica que impacta con particular intensidad en mercados clave como Francia y Alemania. Estos países han sido tradicionalmente destinos fundamentales para nuestras exportaciones, por lo que su actual situación de incertidumbre representa un desafío significativo para nuestro sector. La ralentización del crecimiento, las dificultades en la inversión y la reducción de la demanda están generando un contexto en el que las empresas deben adaptarse para mantener su competitividad y rentabilidad. Uno de los factores que más afectan a las compañías en la actualidad son los costes regulatorios, cuya importancia ha ido en aumento en los últimos años. Las normativas cada vez más exigentes en materia de sostenibilidad, seguridad laboral y control de emisiones han generado una carga adicional para las empresas, lo que repercute directamente en su estructura de costes. A esto se suman los costes laborales, que también han ESTABILIDAD EN MATERIAS PRIMAS Y DESAFÍOS REGULATORIOS EN UN ENTORNO INCIERTO José Luis Díez Guío, secretario general de Asefapi.
EL SECTOR EN CIFRAS 11 experimentado incrementos debido a la actualización de los convenios colectivos y al preocupante fenómeno del absentismo laboral, que sigue en ascenso. Estas variables combinadas ponen en riesgo la rentabilidad de muchas compañías, especialmente aquellas que operan con márgenes más ajustados. La incertidumbre en torno a la evolución de la normativa y la posible introducción de nuevas restricciones generan preocupación entre los empresarios, quienes deben estar en constante adaptación para cumplir con las exigencias regulatorias. Sin embargo, a pesar de estos factores adversos, la morosidad no es un “La actual situación de incertidumbre en mercados clave como Francia o Alemania representa un desafío significativo para nuestro sector”, explica José Luis Díez Guío. La clave para afrontar el 2025 con éxito radicará en la capacidad de adaptación de las empresas, la optimización de sus procesos y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en un entorno cada vez más dinámico y exigente elemento que represente una preocupación destacada en estos momentos, lo que aporta cierta estabilidad en el ámbito financiero y de liquidez para las empresas del sector. En cuanto a la evolución de las materias primas, el año 2024 se ha caracterizado por una situación de relativa estabilidad, sin grandes fluctuaciones en los precios. Este comportamiento ha permitido a las empresas planificar sus costes con mayor precisión, evitando el impacto negativo que generan los periodos de volatilidad extrema en los mercados de materias primas. Para el año 2025, se espera una continuidad en esta tendencia de estabilidad generalizada, aunque se prevén algunas excepciones en ciertos insumos específicos que podrían experimentar variaciones en sus costes. Estas excepciones podrían responder a
12 INFORME DEL SECTOR DE LA PINTURA 2025 Mientras que el segmento de protective e industria ha registrado ligeras caídas, en el ámbito de la pintura automotriz se ha observado una progresiva recuperación. Por su parte, las tintas de embalaje han registrado leves crecimientos y el sector de los barnices para madera ha mostrado un comportamiento estable. factores externos como la disponibilidad de recursos, la evolución del comercio internacional o la implementación de nuevas regulaciones medioambientales. El sector de la decoración ha mostrado un comportamiento irregular a lo largo del año, con periodos de menor actividad que han generado incertidumbre en las empresas dedicadas a este segmento. En particular, los meses de agosto y septiembre han sido especialmente flojos en términos de demanda, lo que ha afectado a la facturación de muchas compañías. Los clientes han adoptado una actitud de extrema prudencia y han optado por reducir sus niveles de stock, priorizando compras más ajustadas y bajo pedido. Este cambio en el comportamiento de compra ha impactado en el mix de producto, que ha experimentado un deterioro en términos de rentabilidad y volumen de ventas. El segmento de protective e industria ha registrado ligeras caídas en sus ventas durante el año 2024. A pesar de ello, las previsiones para el 2025 trasladan un mensaje de relativa estabilidad, aunque existen factores de preocupación en el horizonte. Uno de ellos es la reducción en la demanda del mercado eólico, que ha experimentado un retroceso debido a cambios en la inversión y en la planificación de proyectos de energías renovables. A esto se suma la ralentización en el sector de petróleo y energía fósil, donde se han retrasado algunas inversiones estratégicas. Estos factores podrían afectar la actividad de las empresas vinculadas a estos segmentos, generando la necesidad de explorar nuevas oportunidades de negocio o mercados alternativos.
EL SECTOR EN CIFRAS 13 Mantener una actitud proactiva, apostar por la innovación y fortalecer la eficiencia operativa serán factores determinantes para superar los retos que presenta el contexto actual y garantizar la sostenibilidad del sector a largo plazo En el ámbito de la pintura para automóviles, se ha observado una progresiva recuperación tras las caídas registradas en el 2022 y años anteriores. El 2024 cerró con una caída del 2,5% en la producción de automóviles, aunque veníamos de un 2023 de clara recuperación. Este comportamiento positivo responde, en parte, a la reactivación de la industria automotriz y al aumento de la producción de vehículos en varios mercados clave. La mejora en la demanda de pintura para automóviles es una señal alentadora para el sector, ya que podría consolidarse como una tendencia en los próximos años, impulsada por la innovación en recubrimientos y el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de la automoción. En lo que respecta a los barnices para madera, el año 2024 ha transcurrido con relativa estabilidad, sin grandes fluctuaciones en la demanda ni en los precios. Este comportamiento ha permitido a las empresas del sector mantener un equilibrio en su actividad, sin enfrentar cambios drásticos que afecten su planificación o estrategia comercial. La continuidad de esta estabilidad en el 2025 dependerá en gran medida de la evolución del mercado de la construcción y de la demanda de mobiliario, dos sectores que tienen una fuerte incidencia en el consumo de barnices para madera. Concretamente la fabricación de muebles creció un 1% en el 2024. Por último, en el segmento de tintas de embalaje, se han registrado leves crecimientos durante el año 2024, impulsados por el incremento de un 2,2% de la industria de la alimentación beneficiada por cifras de turismo récord. Es importante destacar que la creciente demanda de soluciones de embalaje innovadoras han contribuido a esta evolución favorable. Como referente podemos destacar un incremento del 4,8% en la industria del papel. De cara al 2025, se espera que esta tendencia continúe, impulsada por la necesidad de envases más sostenibles y eficientes, así como por la evolución de la industria del packaging en respuesta a las nuevas normativas medioambientales. En conclusión, el panorama para el sector en Europa se presenta con desafíos importantes, pero también con oportunidades para aquellas empresas que sepan adaptarse a los cambios y encontrar nuevas formas de fortalecer su competitividad. La crisis económica que afecta a mercados clave como Francia y Alemania obliga a las compañías a replantear sus estrategias y a buscar alternativas para mitigar los impactos negativos. Los costes regulatorios y laborales siguen siendo una preocupación central, al igual que los cambios legislativos que pueden alterar la rentabilidad de muchas empresas. Sin embargo, la estabilidad en la evolución de las materias primas y la mejora en segmentos como la pintura para automóviles y las tintas de embalaje ofrecen ciertas señales positivas. La clave para afrontar el 2025 con éxito radicará en la capacidad de adaptación de las empresas, la optimización de sus procesos y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en un entorno cada vez más dinámico y exigente. Mantener una actitud proactiva, apostar por la innovación y fortalecer la eficiencia operativa serán factores determinantes para superar los retos que presenta el contexto actual y garantizar la sostenibilidad del sector a largo plazo.n
14 INFORME DEL SECTOR DE LA PINTURA 2025 El mercado global de pinturas y recubrimientos alcanzó en 2024 un valor de 202.000 millones de dólares y un volumen de 49.000 millones de litros, según el 'Global Market Analysis for the Paint & Coatings Industry (2024–2029)', elaborado por The ChemQuest Group para la Asociación Americana de Recubrimientos (ACA). Su evolución hasta 2029 estará determinada por la digitalización, la sostenibilidad y la consolidación empresarial. Asia-Pacífico liderará el crecimiento en volumen, mientras que Europa avanzará a un ritmo más lento debido a regulaciones más estrictas y menores tasas de crecimiento económico. La construcción, que representa dos tercios de la demanda global, continuará siendo el principal motor del sector. Además, las tendencias tecnológicas impulsarán el desarrollo de recubrimientos más eficientes, sostenibles y funcionales. INFORME DE ACA Y THE CHEMQUEST GROUP EL MERCADO GLOBAL DE LA INDUSTRIA DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALCANZARÁ LOS 267.000 MILLONES DE DÓLARES EN 2029 A partir de 2022, la recuperación económica global impulsó un repunte en la demanda, aunque el sector se vio condicionado por la inflación y la volatilidad en los costos de las materias primas. El conflicto en Europa del Este y la crisis energética derivada de la dependencia del gas ruso afectaron especialmente a la industria europea, encareciendo los costos de producción y ralentizando la recuperación del sector. Durante estos años, la industria también experimentó un cambio en la gestión de inventarios y logística. La estrategia de producción 'justo a tiempo' fue sustituida progresivamente por modelos más resilientes basados en el 'por si acaso', promoviendo el 'nearshoring' y 'reshoring' de ciertos productos clave. Asimismo, la digitalización y la automatización avanzaron significativamente, facilitando la optimización de procesos y reduciendo la dependencia de mano de obra en sectores con escasez de trabajadores cualificados. A pesar de estos obstáculos, la industria demostró una notable capacidad de recuperación. La demanda de recubrimientos industriales y de aplicaciones especiales ('special purpose') experimentó una fuerte recuperación a partir de 2023, impulsada por la reactivación de los sectores de infraestructura, energía y transporte. Además, el mercado mantuvo márgenes EBITDA superiores al 15%, reflejando su capacidad de adaptación ante un entorno económico cambiante. DESGLOSE DEL MERCADO EN 2024 El segmento arquitectónico domina en volumen del mercado, con un 57% del total, seguido por OEM (30%) y recubrimientos especiales (15%). En valor, la distribución es más equilibrada: 42% para arquitectónico, 34% para OEM y 24% para especiales. Por regiones, Asia-Pacífico representa la mayor parte del mercado global, con una cuota superior al 45% en volumen. La demanda en esta región se ve impulsada por la urbanización acelerada, el crecimiento de la industria de la construcción y la expansión de la producción industrial. China lidera el mercado, seguida de India y el Sudeste Asiático, donde el aumento de la renta disponible ha incrementado la demanda de productos arquitectónicos y decorativos.
EL SECTOR EN CIFRAS 15 Con un 42,1%, el segmento arquitectónico domina el valor global del mercado, seguido del OEM (34,1%) y los recubrimientos especiales (23,7%). Fuente: ChemQuest para ACA. Distribución del valor por usos finales en Europa. Fuente: ChemQuest para ACA. En América del Norte, que representa alrededor del 20% del mercado global, el crecimiento se ha mantenido estable gracias a la inversión en infraestructura y la creciente adopción de recubrimientos sostenibles de alto valor añadido. En esta región, el segmento de OEM es especialmente relevante debido a la recuperación del sector automotriz y la creciente adopción de vehículos eléctricos, lo que impulsa la demanda de recubrimientos avanzados con propiedades anticorrosivas y de alta durabilidad. Europa, con un 18% del mercado global, se enfrenta a dificultades debido a regulaciones ambientales estrictas y un crecimiento económico más moderado. Sin embargo, su liderazgo en innovación permite que la región se mantenga competitiva, con un fuerte desarrollo de recubrimientos de bajas emisiones y base biológica. La demanda en el segmento de aplicaciones especiales es particularmente alta en la industria marítima y de infraestructuras de transporte, donde se requiere una protección avanzada contra la corrosión. En América Latina y Medio OrienteÁfrica, que en conjunto suman aproximadamente el 17% del mercado, la demanda sigue en crecimiento, impulsada por proyectos de construcción e industrialización. Brasil y México destacan en América Latina por su industria manufacturera en expansión, mientras que en Medio Oriente, el crecimiento del sector de la construcción y las iniciativas de modernización de infraestructuras generan una demanda constante de recubrimientos industriales. CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO Y FUSIONES Y ADQUISICIONES El sector continúa su tendencia hacia la consolidación. Entre 2022 y 2024, se registraron 43 operaciones de fusiones y adquisiciones, con Europa y Norteamérica como principales escenarios. La madurez del mercado ha llevado a las grandes compañías a buscar crecimiento inorgánico mediante la adquisición de empresas de menor tamaño, permitiendo la diversificación de su portafolio y la expansión a nuevos mercados geográficos. Las empresas de capital privado han aumentado su participación en estas operaciones, atraídas por la estabilidad del sector, su alta conversión de flujo de caja y su baja intensidad de capital. En mercados altamente consolidados como Norteamérica y Europa Occidental, las fusiones y adquisiciones permiten a las grandes firmas reforzar su presencia y consolidar su liderazgo. En contraste, en regiones con menor grado de concentración empresarial, como Asia-Pacífico y América Latina, estas transacciones se enfocan en la expansión de capacidades productivas y el acceso a nuevas tecnologías. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO HASTA 2029 Se espera que el mercado global alcance los 267.000 millones de dólares en 2029, con avances en automatización, sostenibilidad y digitalización. La demanda de recubrimientos seguirá aumentando, con un crecimiento más acentuado en Asia-Pacífico, impulsado por la urbanización y la expansión industrial. En América Latina y Medio OrienteÁfrica, la inversión en infraestructura será clave, mientras que Europa y Norteamérica avanzarán a un ritmo más moderado, centradas en la innovación y la reducción del impacto ambiental. Las tendencias regulatorias y la presión por reducir la huella de carbono seguirán marcando el desarrollo del sector, favoreciendo tecnologías más eficientes y sostenibles. La inteligencia artificial, la robotización y los materiales bio-basados se consolidarán como elementos fundamentales en la evolución del mercado.n
16 INFORME DEL SECTOR DE LA PINTURA 2025 DIEZ EMPRESAS CONCENTRAN LA MITAD DEL MERCADO ESPAÑOL DE PINTURAS Y BARNICES Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce), especialista en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal, a pesar de la atonía de la demanda, el aumento de los precios propició un incremento moderado del valor del mercado de pinturas y barnices en 2023. Así, las ventas en el mercado interior alcanzaron los 1.828 millones de euros, lo que supuso un aumento del 2,2%, frente al crecimiento del 5,8% del año anterior.
EL SECTOR EN CIFRAS 17 Se estima que el valor del mercado podría haber superado los 1.850 millones de euros al cierre de 2024, alrededor de un 2% más que en 2023, prolongándose de este modo la tendencia de moderado crecimiento, en un contexto de suave ascenso de la demanda en el sector de la construcción y algunos sectores industriales, y estabilidad de los precios. El segmento de pinturas para la industria mostró una desaceleración en 2023, con un aumento del 1,5% hasta los 1.082 millones de euros (+11,3% en el año anterior), concentrando el 59% del valor del mercado total. Por su parte, el valor de las ventas de pinturas decorativas alcanzó los 746 millones de euros, cifra un 3,2% superior a la del año anterior. El valor de las exportaciones se incrementó un 1,9% en 2023, frente al 14,3% registrado en el año anterior, hasta alcanzar los 837 millones de euros, mientras el valor de las importaciones descendió un 1,6% hasta 661 millones de euros. El 65% de las exportaciones se destinan a países de la UE. Portugal y Francia destacan como los principales países de destino, con cuotas respectivas del 15,6% y 15,0% sobre el total exportado. El número de empresas dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas se situó en enero de 2023 en 361, considerando empresas con asalariados. La mayor parte del tejido empresarial está formado por empresas familiares de pequeña y mediana dimensión, de manera que el 67% de las empresas contaban con plantillas inferiores a los 20 empleados, y solo el 8% daba empleo a más de 100 personas. Se aprecia en los últimos años una tendencia de aumento del grado de concentración de la actividad en torno a los principales operadores. Así, la cuota de mercado conjunta de los cinco primeros operadores se situó en el 39% en 2023, mientras que la cuota de los diez primeros ascendió hasta el 51%.n Tras crecer un 2,2% en 2023, los datos provisionales para el cierre de 2024 apuntan a un incremento del valor de las ventas de pinturas y barnices en el mercado español de alrededor del 2%
18 INFORME DEL SECTOR DE LA PINTURA 2025 EL SECTOR EN CIFRAS DATOS DE SÍNTESIS Número de empresas (a) 361 Producción (millones €) (b) 2.004 Exportación (millones €) (b) 837 Importación (millones €) (b) 661 Mercado (millones €) (b) 1828 Industria 1082 Decoración 746 Evolución del mercado en valor % var. 2023/2022 +2,2 % var. 2024/2023 (previsión) +2,0 Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) (b) Cinco primeras empresas (%) 39,2 Diez primeras empresas (%) 51,0 (a) datos a 1 de enero de 2023. Corresponde a fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintes de imprenta y masillas. Empresas con asalariados. (b) 2023. (c) construcción, decoración profesional y bricolaje. Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa. Estudio Sectores ‘Pinturas y Barnices‘.
EL SECTOR EN CIFRAS 19 LA OPINIÓN DEL SECTOR
20 INFORME DEL SECTOR DE LA PINTURA 2025 Por otro lado, otro más destacados de nuestro portafolio son las instalaciones diseñadas para la fabricación y envasado de productos altamente viscosos. Esta instalación incluye un reactor que fabricamos a medida, adaptado totalmente a las necesidades específicas de cada cliente, y preparado para trabajar con vacío interior, lo que mejora la calidad del producto final y eficiencia del proceso. El reactor tiene un diseño cónico y está equipado con un agitador de áncora con rascadores de teflón y palas transversales, lo que garantiza una mezcla homogénea de productos muy viscosos. La dosificación de los materiales en el interior se ajusta mediante un sistema de control de peso, asegurando una precisión milimétrica en cada lote. Lo que realmente nos distingue de la competencia es el enfoque integral que ofrecemos porque nuestra instalación se completa con una envasadora, completamente automática, está conectada al reactor a través de un sistema de tuberías, lo que optimiza la transferencia del producto. La capacidad de la envasadora también se adapta a los envases del cliente hasta un máximo de 60 kg. En este equipo el envase sale listo para su venta, ya que dispone de un dispensador de tapas y un sistema de cierre por presión, e incluso, de ser solicitado puede incorporar una etiquetadora, lo que simplifica todo el proceso de envasado. En resumen, ofrecemos soluciones totalmente adaptadas y con la máxima automatización.n ¿A qué retos y oportunidades se enfrenta la producción de pinturas y recubrimientos y todos los procesos y productos implicados? La creciente concienciación ambiental se refleja en el consumo de pinturas. En los últimos años, cada vez es mayor la demanda de productos ecológicos, lo que ha llevado a los fabricantes a desarrollar nuevas formulaciones más sostenibles, sin compuestos orgánicos volátiles (COVs) o con muy bajos niveles de estos. En este contexto, los fabricantes de maquinaria, como Lleal S.A.U. debemos responder con diseños de equipos más precisos, capaces de trabajar con ingredientes y fórmulas más complejas, que suelen requerir un control más riguroso de las condiciones de mezcla. Los equipos de producción cada vez necesitan más versatilidad y personalización, porque estos son factores decisivos para que los fabricantes pueden adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. Obviamente esto representa un reto para los fabricantes de maquinaria, pero la implantación de sistemas digitalizados facilita cumplir con esas expectativas.En Lleal S.A.U. ofrecemos esa personalización que los clientes necesitan. Nuestros equipos incorporan tecnologías que permiten la monitorización del sistema productivo con un control en tiempo real de la producción: gestión de las materias primas utilizadas, parámetros de viscosidad, verificación de pérdidas parámetros, gasto de energía, etc. Este control permite a las empresas ofrecer productos de mayor calidad y mejorar el propio rendimiento. Por otro lado, la inteligencia artificial, como en todos los campos, también ha llegado a la industria de la pintura. La IA ya se está utilizando para verificar la calidad de ciertos recubrimientos, así como para detectar irregularidades. En los próximos años es evidente que su influencia crecerá y puede ser una gran oportunidad para el sector. Previsiblemente la IA ayudará a predecir el comportamiento de la combinación de materiales, la durabilidad del producto, entre otros aspectos, permitiendo desarrollar productos con mejores propiedades. ¿La sostenibilidad ha dejado de ser un mero reclamo comercial y es una realidad en el sector? La sostenibilidad en el sector de la pintura se ha consolidado como una realidad. Las empresas están cada vez más comprometidas con el desarrollo de productos y procesos que respeten el medio ambiente. Una de las principales tendencias, como he mencionado anteriormente, es el creciente consumo de pinturas sin compuestos orgánicos volátiles (COVs), que son menos contaminantes y más saludables tanto para el usuario como para el entorno. Esto incluye desde el uso de ingredientes más ecológicos en las formulaciones de pinturas, hasta la adopción de procesos de fabricación con menor impacto ambiental. ¿Qué producto destacaría de su portafolio? ¿Qué lo destaca de su competencia? En Lleal fabricamos toda la maquinaria necesaria para la fabricación de pinturas, desde equipos para dispersión, molienda, filtración de partículas y envasado. En total disponemos en nuestro catálogo de unos 18 equipos diferentes destinados a la industria de pinturas, ya sea para fabricación puramente o para envasado en diferentes formatos. Si tuviéramos que hablar de un equipo estrella sería quizá de nuestro Molino de Inmersión en sus diferentes versiones, ya que es un equipo versátil, muy robusto y fundamental para cualquier empresa de este sector. ALEX LLEAL TOST CEO DE LLEAL
LA OPINIÓN DEL SECTOR 21 LEANDRO CASABAN PRODUCT MANAGER COATINGS DE LAIEX ¿A qué retos y oportunidades se enfrenta la producción de pinturas y recubrimientos y todos los procesos y productos implicados? La producción de pinturas y recubrimientos, junto con el resto de la industria química, se enfrenta día a día a una mayor regulación en el sector. Cada vez se implementan más legislaciones que restringen o limitan el uso de productos químicos, enfocando los mismos hacia productos más sostenibles y más inocuos. El reto del sector se centra en reformular y desarrollar nuevos productos que encajen con las nuevas regulaciones y que, además, conserven o mejoren las propiedades de los productos originales. Estos retos se traducen, por tanto, en mucha inversión en investigación e innovación, haciéndose necesario reforzar los departamentos de I+D+i, optimizar los procesos de producción, y los flujos de logística para poder mantener la competitividad de las empresas y a la vez que cumplan con las cada vez mayores regulaciones. ¿La sostenibilidad ha dejado de ser un mero reclamo comercial y es una realidad en el sector? La sostenibilidad avanza a ritmos muy dispares dependiendo del sector y del mercado, así los mercados nórdicos están mucho más concienciados del impacto de nuestro día a día en el medio ambiente, y por tanto, la sostenibilidad tiene un peso mucho mayor que en el resto de mercados. No obstante, la sostenibilidad se va imponiendo paso a paso, las empresas van realizando acciones de diferente índole para ser más sostenibles. Se están desarrollando productos con muy bajos VOCs, con material bio-basado o con materias primas recicladas. Este proceso se verá fuertemente acelerado cuando se vayan implementando las diferentes regulaciones, todas enfocadas a eliminar productos peligrosos y poco sostenibles de los mercados. ¿Qué producto destacaría de su portafolio? ¿Qué lo destaca de su competencia? De nuestro portfolio se puede destacar los productos que ya están pensados para cumplir con las más estrictas regulaciones medioambientales, como la Laicril P-1446 ECO o la nueva Laicril P-1810 ECO, productos con muy bajos VOCs y de elevado poder ligante. Además, en el caso del Laicril P-1810 ECO, cuenta con baja TMFF lo que permite formular las pinturas y recubrimientos sin coalescentes, lo que posibilita reducir aún más las emisiones de compuestos. “El reto del sector se centra en reformular y desarrollar nuevos productos que encajen con las nuevas regulaciones y que, además, conserven o mejoren las propiedades de los productos originales” Por otro lado, Laiex dispone de formulaciones con certificado Mass Balance o con mónomeros de origen biológico, para obtener pinturas con elevado contenido de material no procedente de fuentes no renovables.n
22 INFORME DEL SECTOR DE LA PINTURA 2025 LA OPINIÓN DEL SECTOR ¿A qué retos y oportunidades se enfrenta la producción de pinturas y recubrimientos y todos los procesos y productos implicados? La industria de la pintura y recubrimientos está en un proceso de transformación constante debido a factores como la sostenibilidad y la eficiencia productiva. Un reto clave es la necesidad de optimizar los procesos para reducir consumos energéticos y minimizar los residuos sin comprometer la calidad del producto final. Además, la creciente regulación medioambiental impulsa a los fabricantes a reformular sus productos, lo que implica nuevos desafíos en los procesos de fabricación y en la adaptación de las instalaciones productivas. Por otro lado, las oportunidades están en la automatización y en la implementación de tecnologías que permitan una producción más flexible y eficiente, que permitan adaptarse rápidamente a las necesidades del cliente. La inversión en líneas de producción más versátiles y en soluciones que integren el control de los procesos y el análisis avanzado de datos, permitirá a las empresas a optimizar recursos, mejorar la calidad, y seguir siendo competitivos en un mercado en constante evolución. ¿La sostenibilidad ha dejado de ser un mero reclamo comercial y es una realidad en el sector? Sin duda, la sostenibilidad ya no es solo una tendencia, sino una exigencia del mercado y de la regulación. Cada vez más fabricantes adoptan prácticas sostenibles, no solo como una Nuestra capacidad para ofrecer soluciones completas y a medida es un factor diferencial en el mercado. Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para analizar sus necesidades y diseñar procesos productivos adaptados a sus requerimientos de producción, ubicación y sistemas de control de planta. Además, ofrecemos un servicio integral que abarca desde estudios de ingeniería básica y de detalle hasta la implementación de soluciones personalizadas, aportando un alto valor añadido a todo el proceso productivo.n estrategia de marketing, sino como un compromiso real con el medio ambiente, buscando reducir su huella de carbono, optimizar el uso de materias primas y minimizar residuos. ¿Qué producto destacaría de su portafolio? ¿Qué lo destaca de su competencia? Desde sus inicios, hace más de 65 años, Oliver + Batlle ha trabajado estrechamente con el sector de las pinturas y las industrias afines, proporcionando soluciones a todas sus necesidades en los procesos de dispersión, molienda y envasado. EVA BATLLE GENERAL MANAGER CONTROL&HR EN OLIVER Y BATLLE S.A.U. Oliver + Batlle proporciona soluciones a todas las necesidades de la industria de la pintura en los procesos de dispersión, molienda y envasado. “Las oportunidades están en la automatización y en la implementación de tecnologías que permitan una producción más flexible y eficiente y adaptarse rápidamente a las necesidades del cliente”
TENDENCIAS
24 INFORME DEL SECTOR DE LA PINTURA 2025 En este artículo, escrito por Juan A. Gabaldón, colaborador de Incopin, para la revista Industria de la Pintura, se analiza el impacto de las pinturas inteligentes en el sector de los recubrimientos. Estos materiales avanzados, capaces de responder a estímulos como temperatura, luz o humedad, están revolucionando la protección y el mantenimiento de superficies en sectores como la construcción, la automoción y la industria aeroespacial. Gracias a propiedades como la autolimpieza, la autorreparación y la resistencia a la corrosión, estos recubrimientos no solo mejoran la durabilidad de los materiales, sino que también contribuyen a la sostenibilidad y eficiencia energética. Juan A. Gabaldón Colaborador en Incopin SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA AUTOLIMPIEZA, AUTORREPARACIÓN Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PINTURAS INTELIGENTES, LA NUEVA GENERACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CON PROPIEDADES ACTIVAS
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