La operación, por importe de 105 millones de euros, se ha estructurado bajo un modelo de financiación ‘Project Finance’

Moeve y Exolum, a través de su ‘joint venture’ Terminal Puerto Tartessos, han firmado un acuerdo de financiación con BBVA y Kutxabank para respaldar el desarrollo de Muelle Sur, una infraestructura estratégica en el Puerto de Huelva. La instalación, que ya supera el ecuador de su construcción, será uno de los principales puntos de entrada de materias primas y salida de productos de la nueva planta de biocombustibles 2G de Moeve, integrada en un complejo de biocombustibles 2G.

La operación, por importe de 105 millones de euros, se ha estructurado bajo un modelo de financiación ‘Project Finance’. Según explicaron desde Moeve “esta financiación permitirá optimizar la estructura de capital y afrontar a largo plazo una inversión estratégica para el desarrollo logístico del enclave industrial del Puerto Exterior de Huelva”. La estructuración de la financiación ha sido liderada por BBVA, actuando como Sole Bookrunner, Sole Underwriter, MLA y Hedge Coordinator, junto a Kutxabank que ha actuado como Lead Arranger. En la transacción han participado los despachos Garrigues, como asesor legal de Terminal Puerto de Tartessos, y Gómez-Acebo & Pombo, como asesor legal de las entidades financieras.

Carmen de Pablo, CFO y directora de Estrategia, Sostenibilidad y M&A de Moeve, ha señalado: “Muelle Sur es mucho más que una infraestructura portuaria: es una pieza esencial para impulsar la transición energética y reforzar la autonomía de Europa. Este acuerdo financiero respalda un proyecto que nos permitirá mejorar la eficiencia y disponer en nuestras instalaciones de Huelva de la capacidad logística necesaria para impulsar nuestros proyectos de moléculas verdes”.

David Folgado, CFO de Exolum, ha destacado: “La logística es un elemento esencial para hacer posible la transición energética. Muelle Sur nos permitirá disponer de una infraestructura más moderna, flexible y preparada para gestionar nuevos vectores energéticos, reforzando la eficiencia y la seguridad de las operaciones y contribuyendo al desarrollo de una industria más sostenible y competitiva. Esta financiación también ha permitido estructurar una operación que demuestra el interés del mercado de Project Finance por respaldar infraestructuras clave para la transición energética, aportando valor al desarrollo de este tipo de activos".

El proyecto Muelle Sur contempla la construcción de un nuevo muelle de atraque de 511 metros de longitud que modernizará las capacidades logísticas del Parque Energético La Rábida y de las instalaciones de Exolum. La nueva infraestructura persigue optimizar las operaciones de carga y descarga de buques y permitir gestionar con mayor eficiencia la entrada de materias primas sostenibles y la expedición de nuevos combustibles.