Informe sectorial de Afec sobre mercado, regulación y transición térmica

El sector español de climatización y bombas de calor creció un 11,4% en 2025 según el informe ‘Tracción y resiliencia’ presentado por Afec , el pasado 17 de febrero en la sede de Asociación Española de Normalización UNE. El documento examina la evolución de mercado, financiación, entorno legislativo y perspectivas para 2026 en un escenario marcado por electrificación, presión regulatoria e incertidumbre energética.

El estudio, cuarto que elabora la asociación, se articula bajo el concepto ‘Tracción y resiliencia’, una denominación que describe la capacidad de crecimiento del sector en un contexto de tensiones regulatorias, energéticas y geopolíticas. 

La apertura institucional corrió a cargo de Fernando Machicado, coordinador de organizaciones e instituciones de UNE, quien contextualizó el papel normativo del organismo y su vínculo con el Ministerio de Industria. Durante su intervención subrayó el impacto de la estandarización en la competitividad empresarial y recordó que en los últimos 40 años "el 90% de las empresas han mejorado la calidad de sus productos gracias al desarrollo de normas técnicas".

Machicado situó la digitalización como eje de trabajo prioritario, explicando que el entorno industrial opera ya en un marco plenamente digital. En este ámbito, detalló que UNE trabaja en la aplicación práctica de estándares vinculados al uso de datos y de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. También incidió en que "la construcción normativa se articula a través de comités técnicos basados en alianzas sectoriales y en un modelo de progreso compartido". 

Además, se presentaron resultados de un estudio elaborado por la Escuela de Organización Industrial sobre el impacto económico de la normalización en España. Según se expuso, la actividad normativa aporta el 14,7% al crecimiento medio del PIB español, evidenciando su contribución estructural a la productividad y competitividad empresarial.

Desde Afec se reivindicó el papel estructural del sector, que genera 13.000 empleos directos y 2.000.000 de ventas directas al canal. La asociación defendió el posicionamiento de la climatización como infraestructura tecnológica esencial para actividad económica y confort.

El informe identifica un mercado impulsado por nuevas palancas de crecimiento que confluyen de forma simultánea, especialmente la aceleración normativa, cuyo desarrollo avanza a distinta velocidad según ámbitos regulatorios. Esta falta de alineación introduce tensiones en el despliegue sectorial.

Durante la sesión se insistió en que el principal desafío no es tecnológico, dado que las soluciones están disponibles, sino su correcta aplicación y despliegue. En este sentido, se señaló la existencia de descoordinación entre distintos eslabones de la cadena de valor, lo que obliga a alinear necesidades industriales, regulatorias y de mercado.

En el plano financiero se destacó el refuerzo del Banco Europeo de Inversiones en España, acompañado de un contexto de creciente incertidumbre en precios energéticos. Asimismo, el carbono se consolida como un coste añadido vinculado al consumo en importaciones.

El contexto climático se posiciona como vector estructural de transformación. Se recordó que 2025 fue el año más cálido en Europa desde 1961, lo que obliga a adaptar los parques instalados a nuevos escenarios térmicos, con el consiguiente impacto económico.

Durante la presentación se defendió la necesidad de abordar la planificación sectorial desde el reconocimiento del cambio climático y desde el rigor informativo, como condición para no frenar la evolución del mercado.

En materia energética, se expuso que Estados Unidos aporta el 25% del gas consumido en España, evidenciando dependencia exterior. A ello se suman vulnerabilidades en infraestructuras y tensiones estratégicas en el Báltico.

El equilibrio entre electricidad y gas continúa siendo un factor determinante para la competitividad de tecnologías HVAC y para la evolución de la electrificación térmica.

La directora general de Afec, Marta San Román, analizó el entorno regulatorio europeo, señalando que se mantienen como ejes la seguridad energética, la competitividad y la autonomía estratégica, aunque advirtió de un creciente peso de la geopolítica frente a la agenda verde.

San Román subrayó que "uno de los principales retos es armonizar la regulación entre España y Europa".

El presidente de la asociación, Francisco Perucho, contextualizó la evolución económica señalando que "el crecimiento interanual del 11% contrasta con el 2% registrado por la economía global". “Estamos en un mercado con gran futuro. Hay que descarbonizar, es una necesidad”, afirmó.

Luis Mena destacó el equilibrio del crecimiento por segmentos, señalando que "es la primera vez que se produce una evolución tan homogénea". También confirmó la superación del récord histórico de 2007 y el comportamiento especialmente positivo de las bombas de calor. 

Mena explicó en detalle que, "los sistemas aire-aire crecieron un 16%, los aire-agua un 13% y los agua-agua un 9%, todos ellos reversibles". El crecimiento agregado registrado en los datos sell-in de Afec en 2025 se situó en el 11,4%, acompañado de una recomposición interna del mix de mercado, que evoluciona desde una lógica centrada en el equipo hacia otra basada en integración, operación y gestión del dato.

Por segmentos, los equipos de aire acondicionado, bombas de calor y producción de agua caliente sanitaria crecieron un 6,5% en 2025, tras un ejercicio 2024 de reajuste no estructural. La evolución consolida la adopción de soluciones como la aerotermia y la geotermia, con comportamientos similares en residencial, comercial e industrial, tal y como informó Luis.

El mercado de UTAs y ventilación con recuperación de calor se mantuvo prácticamente plano, con un crecimiento en valor del 0,9%, en línea con los equipos de difusión y distribución de aire. No obstante, la ventilación —tanto residencial como industrial— registró avances significativos impulsados por factores normativos, el crecimiento de centros de datos y mayores exigencias operativas.

Desde la dirección general se aportó perspectiva europea, recordando que los mercados son altamente sensibles a los esquemas de ayudas públicas. En este sentido, se mencionaron descensos del 25% en Francia, Alemania e Italia tras ajustes en incentivos.

San Román señaló además que "es el primer ejercicio en el que se igualan calderas y bombas de calor dentro del perímetro Afec". Perucho añadió que "el mercado francés de bombas de calor multiplica por seis el volumen español".

La directora general explicó también que "Francia y Reino Unido están reordenando sus marcos regulatorios, mientras que el crecimiento de ventilación se vincula al aumento de estanqueidad en los edificios". Asimismo, advirtió de la importancia de la correcta puesta en marcha de las instalaciones para alcanzar rendimientos previstos.

La transición térmica depende de tecnología, normativa y estructura financiera. En este ámbito, las señales Opex y el diseño de mecanismos económicos condicionan la velocidad de despliegue.

Como señaló Marta, “AFEC no realiza previsiones cuantitativas, pero sí plantea tres escenarios cualitativos: el escenario base, con crecimiento moderado apoyado en electrificación, centros de datos e impulso industrial; el escenario optimista, con mejora del ratio electricidad-gas, mayor calidad fiscal y aceleración regulatoria; y el escenario de estrés, marcado por volatilidad geopolítica, presión sobre el gas, fragmentación normativa, tensiones de red y déficit de talento técnico”.

El análisis sectorial dibuja así un mercado con capacidad de tracción estructural, condicionado por la alineación efectiva entre energía, financiación, regulación y ejecución técnica.