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Los 7.000 fabricantes superan los 40.000 millones de facturación y ofrecen 150.000 empleos directos

Los fabricantes europeos consolidan su posición en el mercado global de la maquinaria agrícola

Ángel Pérez10/01/2023

Los 7.000 fabricantes europeos de maquinaria agrícola superan los 40.000 millones de euros de ventas anuales y ofrecen 150.000 empleos directos, con un alto nivel de internacionalización.

El valor de la producción de maquinaria agrícola en España en 2021 fue de unos 800 millones de euros

El valor de la producción de maquinaria agrícola en España en 2021 fue de unos 800 millones de euros.

El sector de la maquinaria agrícola goza de una estupenda salud. En un escenario cargado de condicionantes, continúa mostando unas cifras consolidades a la par que prosigue su evolución tecnológica.

Anualmente alcanza unas ventas que rondan los 40.700 millones de euros y sus 7.000 fabricantes ofrecen 150.000 empleos directos, además de participar en otros indirectos (hasta un total de unos 340.000) relacionados con sus proveedores (industria mecánica, fabricantes de motores, componentes eléctricos y electrónicos, neumáticos, nuevos materiales...). Alemania, Francia, Italia, Polonia y España concentraban el 66% de la fuerza laboral total de la UE27 en 2019 dentro de este sector.

Mercado europeo de maquinaria agrícola (en miles de millones €)
Mercado europeo de maquinaria agrícola (en miles de millones €).
Esos 40.700 M€ representan el 28% del mercado global, estimado en torno a los 145.000 millones de euros y con un protagonismo creciente de las exportaciones, que pasaron de los 60.000 M€ en 2020 a los casi 74.000 M€ en 2021, es decir, un aumento del 23%. En este capítulo, Alemania sigue siendo el líder mundial, con exportaciones de maquinaria agrícola por valor de 13.164 M€, seguida de China (8.956 M€) y Estados Unidos (8.053 M€), con Italia (5.066 M€) y Francia (3.903 M€) completando el top 5. En conjunto, la Unión Europea (UE) lidera las exportaciones mundiales de equipos agrícolas.
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Son datos extraídos del último informe hecho público por la Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CEMA), que ofrece una visión completa del sector a partir de los últimos datos disponibles. Según sus estimaciones, el mercado europeo de maquinaria agrícola (Unión Europea + Reino Unido) tuvo un valor de 34.200 M€ para los fabricantes en 2021, un 20% más que en 2020. Francia fue el mercado europeo más grande, con 7.000 M€, por delante de Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia, un quinteto que representó el 66% del total. Turquía, que también es miembro de CEMA, representa un mercado de 2.800 M€.

En 2020, Alemania se mantuvo como el principal fabricante mundial de maquinaria agrícola, con una producción en términos de valor superior a los 11.000 M€. Junto con Italia (5.700 M€) y Francia (4.800 M€), concentra dos tercios de la producción en valor de la UE-27.

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LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS
País Producción estimada Importaciones Exportaciones
Francia 5,50 5,67 4,14
Alemania 10,51 4,55 8,09
Italia 6,98 1,96 5,07
Turquía 3,22 0,71 1,14
Reino Unido 2,19 2,53 1,95
Polonia 1,56 2,21 1,80
Austria 1,96 1,44 2,00
España 0,80 1,39 0,80
Países Bajos 2,30 2,29 3,36
Finlandia 1,66 0,49 1,24
TOTAL
(UE27+UK+Turquía)
40,96 34,39 38,34
Por grupos de productos, los tractores perdieron 4 puntos pero continúan siendo el más potente, con el 22% de la producción total de maquinaria agrícola, lo que supuso 7.300 M€ en 2020. Le siguió recambios y componentes (18 %), equipos para siembra/fertilización (12%), para recolección (11%) y, finalmente, al mismo nivel la maquinaria de espacios verdes y material ganadero (9% cada uno). A nivel mundial, los tractores suponen el 35%, recambios y componentes el 19% y el 46% para el resto de maquinaria agrícola.
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Rusia y Ucrania

Las tendencias de las importaciones mundiales de equipos agrícolas son bastante similares. Francia se mantiene como el segundo mayor importador, tras Estados Unidos y por delante de Alemania. Un hecho notable es que Rusia (2.800 M€) entró en el top 5 en lugar del Reino Unido. Una parte muy importante de estas importaciones son exportaciones de países europeos, siendo Alemania el más expuesto (583 M€) y Holanda, Italia, Francia, Finlandia, Polonia también como proveedores significativos. Bielorrusia (441 M€) y China (399 M€) son los otros dos grandes exportadores de maquinaria agrícola a Rusia.

EXPORTACIONES DE MAQ. AGRÍCOLA A RUSIA (en miles de €)
País 2020 2021
Alemania 429.531 583.335
Bielorrusia 367.043 441.571
China 286.925 398.586
EE UU 123.898 220.603
Países Bajos 181.149 123.359
Italia 101.479 121.509
Francia 58.197 90.611
Brasil 24.380 76.672
España 25.458 24.382
GLOBAL 2.052.795 2.825.552
EXPORTACIONES DE MAQ. AGRÍCOLA A UCRANIA (en miles de €)
País 2020 2021
Alemania 207.283 583.335
EE UU 106.344 376.421
China 89.900 217.240
Bielurrisa 40.309 99.746
Francia 31.172 65.980
Polonia 40.475 59.342
Italia 42.801 58.002
Reino Unido 16.550 44.150
España 6.162 7.967
GLOBAL 735.592 1.313.560

Ucrania importa maquinaria agrícola por valor de 1.300 M€ al año. Alemania, con el 29% del total, es también en este caso el mayor exportador, seguida de Estados Unidos y China, con Italia, Polonia, Francia y Reino Unido también como proveedores importantes. Por el contrario, el flujo de exportaciones rusas y ucranianas de maquinaria agrícola a la UE es mínimo.

La guerra está afectando los flujos comerciales de maquinaria, piezas y componentes, a pesar de que estos bienes son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria mundial. Con un gran número adicional de efectos indirectos, como el aumento de costes o la escasez de energía, materias primas y bienes agrícolas, el conflicto seguramente tendrá importantes repercusiones en el sector de la maquinaria agrícola a corto, medio y largo plazo, según CEMA.

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Robots

El informe pone también el foco en los robots y recoge una declaración del director del Departamento de Estadística de la Federación Internacional de Robótica (IFR, por sus siglas en inglés), quien se hace eco de una encuesta anual enriquecida con una investigación exhaustiva para medir la adopción de robots industriales y de servicios. Este segundo apartado se divide en 9 familias principales, entre ellas la agricultura.

A juicio de Christopher Müller, la robótica es una parte importante de la digitalización en la agricultura. "Los robots se establecen principalmente en el ordeño de vacas, seguidos de otros para ganadería, como los limpiadores de establos móviles o los dedicados al control automatizado del pastoreo. Hay mucha investigación y desarrollo para usar robots para el cultivo de plantas y cultivos, lo que abarca una variedad de tareas, pero debido a la complejidad tecnológica, el uso práctico y el beneficio económico aún son limitados. La creciente cartera de robots aptos para diversas tareas en los cultivos creará un impulso adicional a largo plazo".

Fendt presentó hace ya algún tiempo el robot agrícola Xaver

Fendt presentó hace ya algún tiempo el robot agrícola Xaver.

Según AXEMA, la patronal francesa de la industria de la maquinaria agrícola, las ventas anuales de robots para el sector agropecuario en todo el mundo han psado de 10.000 M€ en 2019 a 19.000 M€ en 2022 y estima que lleguen a los 22.000 M€ el próximo año.

Empresas o entidades relacionadas

Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes

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