Las ventas aumentaron el año pasado en prácticamente todo el planeta

El impacto de la entrada en vigor del nuevo Reglamento 167/2013 ('Mother Regulation') no solo se hizo notar en las inscripciones de tractores nuevos en España. En el resto de Europa sucedió algo similar, con un mes de diciembre en el que se dispararon los registros. 2017 fue un año positivo para las ventas de tractores y cosechadoras en prácticamente todas las regiones del mundo.

El Reglamento 167/2013, conocido popularmente como 'Mother Regulation', alteró profundamente los mercados, especialmente durante el pasado mes de diciembre. Todos los modelos fabricados hasta final de 2017, carentes de las exigencias requeridas por la nueva normativa, no pueden ser inscritos en 2018.

Marcas cuya oferta de producto no estaba actualizada se vieron en la tesitura de tener que matricular unidades que aún no han sido vendidas, lo que disparó los registros en el mes indicado. Los números muestran incrementos que en algunos casos son espectaculares, que arrojan una cifra total que no corresponde con la realidad de los mercados.

En Alemania, uno de los grandes motores del sector agrícola por máquinas vendidas y también por su protagonismo productivo —John Deere, Fendt, Deutz-Fahr, Krone, Lemken, Grimme, etc.—, los concesionarios vendieron entre un 7 y un 10% más de maquinaria nueva que en 2016. Las ventas de maquinaria usada crecieron también entorno al 10%.

Las empresas pertenecientes a la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (VDMA) cerraron 2017 con un incremento de la facturación de un 10%, hasta los 7.900 millones de euros solo con sus fábricas germanas.

“Se comportaron muy bien especialmente los mercados de tractores y maquinaria de forraje”, analiza el periodista Jens Noordhof (https://www.gmx.net/). De los cerca de 33.700 tractores registrados, unos 23.000 superan los 50 CV, un volumen “más grande de lo esperado, debido al nuevo 'Mother Regulation', ya que, como consecuencia de ello, algunos fabricantes tuvieron que dar salida a los modelos fabricados hasta esa fecha”. Solo en el mes de diciembre, las inscripciones de tractores fueron cuatro veces más de lo habitual.

Las ventas de equipos de forraje aumentaron un 11%, lo cual “tiene mucho que ver con la buena evolución de los precios de la leche”.

En Francia, la otra gran potencia agrícola del 'viejo continente', el mercado final de tractores se mantuvo casi estable, con alrededor de 26,500 unidades. Esta cifra "no necesariamente representa la realidad de un mercado sombrío durante todo el año", advierte Benoit Egon (https://www.terre-net.fr).

Solo en diciembre se registraron más de 6.700 unidades. El periodista se pregunta si las futuras obligaciones de producción y las derogaciones relacionadas con el 'Mother Regulation' son responsables de este fuerte tirón.

2017 fue un buen año para la mecanización agrícola en Italia. Los tractores registraron un fuerte crecimiento (+23,8%), "pero distorsionado por las auto-matriculaciones inducidas por la entrada en vigor del 'Mother Regulation'", explica Stefano Agnellini. La estimación que hace el periodista de la revista Trattoti es que el mercado 'real' creció un 10%, equivalente a unas 20.000 unidades vendidas. En cuanto a cosechadoras, el crecimiento fue del 2% con 350 máquinas registradas.

"Las previsiones para ambas categorías son estables o de un ligero aumento para este año, pero teniendo en cuenta en tractores las ventas 'reales', lo que puede provocar que la cifra final de matriculaciones de 2018 sea negativa", advierte Agnellini.

El mercado de componentes, muy potente en el país transalpino, creció un 15% el año pasado "y las previsiones son igualmente optimistas, con un crecimiento adicional de alrededor del 20%", según el periodista.

Otro país europeo de cierta relevancia agrícola es Polonia. El mercado de tractores nuevos —fabricados entre 2015 y 2017— crece hasta superar la barrera de las 10.000 unidades, lo cual vuelve a explicarse por el 'Mother Regulation', argumenta el periodista Edek Lorencowicz. En este país se inscribieron el año pasado 16.368 tractores usados, importandos principalmente de Alemania, Dinamarca y Holanda.

El 13,8% de incremento en las matriculaciones en Portugal “está relacionado con la necesidad de seleccionar modelos que no cumplen el 'Mother Regulation'”, explica Joao Sobral. El técnico de la revista A Bolsa Mia destaca cómo Kubota arrebató el liderazgo a New Holland, con un poderoso final de año en ambas marcas. También subraya la caída de Massey Ferguson, a la espera de encontrar un nuevo importador y de la reestruturación de la red de concesionarios.

En el caso de este último, más de 260 unidades se registraron para stock, según informa Tapio Vesterinen. Como dato curioso de este país están los vehículos especiales ATV, que aumentaron en 850 unidades durante el pasado año.

2018: Optimismo con cautela

Hacer previsiones en un año que arranca tan alterado resulta algo más complicado de lo habitual. En general, predomina el optimismo en Europa, pero con cautela. Los fabricantes alemanes, que pueden ser un buen punto de referencia, esperan, en líneas generales, un año estable, aunque dependen en gran medida de cómo se comporten las exportaciones. Las compañías pertenecientes a la VDMA esperan una rotación de existencias por valor de 3 millardos de euros.

Según algunas estimaciones conocidas recientemente, el valor del mercado mundial de tractores, que en 2016 se cuantificó en algo más de 60.000 millones de dólares, se espera que llegue a 69.300 M$ en 2024, con una tasa media de crecimiento anual de 1.8%.

India y China, que ese año absorbieron más de la mitad de los tractores agrícolas vendidos en todo el mundo, con 570.000 y 420.000 unidades, respectivamente, continúan progresando.

En India, donde los registros toman como año fiscal del 1 de abril al 31 de marzo, las ventas de tractores aumentaron un 18% con 582.844 unidades, lejos del récord de 634.151 de 2013-2014. La previsión para el ejercicio actual es crecer hasta los 650.000 tractores, que supone un alza del 12-13%.

El líder del mercado es Mahindra, con alrededor del 43% de cuota, seguido de Tafe (Tractors And Farm Equipments Limited), con el 20,5%; International Tractors, con el 11,9%; y Escorts, con el 10,8%.

China, a pesar de la desaceleración general de su economía en 2016, refiriéndose a las cifras proporcionadas durante el Agrievolution 2017 por Chen Zhi, presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de China (CAAM), el valor de la producción nacional de maquinaria agrícola alcanzó los 57.850 millones de euros (+5,5% en comparación con el año anterior), creciendo por décimo año consecutivo. Los beneficios de los fabricantes locales han ido aumentaron desde 8,4 a 25.5 mil millones de renminbi.

El mercado de tractores muestra una tendencia creciente (+19% en los nueves primeros meses del año pasado). Hasta 2016 el parque estimado superaba los 23 millones de unidades, mientras que el de cosechadoras se acercaba a los 2 millones, de los que prácticamente tres cuartas partes se destinaban a la recolección de arroz y cereal, y el de trasplantadoras rondaba las 700.000 unidades.

La ambición china no se detiene y la mecanización agrícola ha sido señalada como uno de los diez sectores clave del 'Made in China 2025', un ambicioso programa de desarrollo destinado a transformar radicalmente el sistema productivo, lo que llevará a las empresas locales a competir en segmentos tecnológicamente avanzados con producción automatizada de alto valor agregado y tecnologías de vanguardia.

Valtra es una de las marcas de referencia en algunos mercados sudamericanos de tractores.

En Argentina, para este 2018 la previsión era que el mercado total de maquinaria agrícola rondara los 2.200 millones de dólares, es decir, una cifra similar a la de 2017, que supuso un aumento del 22% con relación a 2016. Pero la ausencia de lluvias en varias regiones clave ha provocado una revisión a la baja hasta 1.600 M$.

En Brasil se vendieron el año pasado 36.964 tractores de ruedas y 4.538 cosechadoras, frente a los 35.956 y 4.498 unidades de 2016, respectivamente. En este país cobran importancia las cifras de producción, ya que las exportaciones elevan a 42.372 y 5.503 tractores y cosechadoras fabricados, respectivamente. Un año antes estos dos valores fueron 43.442 y 4.889.

Rusia, en positivo

Con datos de los once primeros meses del año, el mercado ruso muestra números positivos. En tractores aumenta un 24,4% hasta las 20.570 unidades —el 90% de doble tracción— y en cosechadoras crece un 2,8% hasta las 6.639 máquinas.

Tractor John Deere trabajando en Estados Unidos.

Los dos grandes países que se sitúan en esta zona del planeta cerraron el año mejorando los registros precedentes.

En Estados Unidos se vendieron 4.112 cosechadoras (+3,6%) y 220.546 tractores (+4,5%). En este segundo caso, gracias a los modelos de menos de 40 CV —que representan casi el 70% del total— porque los segmentos superiores sufrieron retrocesos, especialmente por encima de los 100 CV que cayó un 8,1%.

En Canadá la evolución fue más favorable. El tirón final de diciembre —aquí no afecta el MR— dejó el mercado de tractores en 25.601 unidades (+15,4%) y el de cosechadoras en 2.212 máquinas (+23,9%).