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Los grupos multiservicios ganan cuota

Los servicios auxiliares a empresas generaron 27.000 M en 2011

Fuente: Informe especial de DBK ‘Servicios auxiliares a empresas’17/02/2012

17 de febrero de 2012

El mercado de servicios auxiliares a empresas —considerando los sectores de limpieza, mantenimiento de edificios e instalaciones, seguridad, catering y trabajo temporal— mantuvo en el período 2009-2011 una moderada tendencia a la baja, en un contexto de negativa coyuntura económica, situándose en este último año en 26.960 millones de euros. Se observa una creciente diversificación de la actividad de los operadores, lo que está originando un aumento del número de grupos multiservicios, en paralelo a la creciente demanda por parte de los clientes de ofertas globales que unifiquen los principales servicios en un solo proveedor. Estas son algunas conclusiones del Informe Especial publicado recientemente por DBK, primera empresa española especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia participada por Informa D&B, compañía del Grupo CESCE.

Según DBK, el mercado de servicios auxiliares a empresas experimentó en el período 2009-2011 un descenso medio anual del 0,5%, como consecuencia del debilitamiento de la demanda, especialmente en el ámbito del sector público, y la fuerte presión sobre los precios. Así, en 2011 se situó en 26.960 millones de euros, frente a los 27.230 millones contabilizados en el año 2009. Los servicios de limpieza constituyen el segmento de mayor importancia, concentrando un tercio del volumen de negocio total. A continuación se sitúa el mercado de mantenimiento de edificios e instalaciones, con cerca del 31% de la facturación, repartiéndose el resto entre servicios de seguridad (15,5%), cátering (12,3%) y trabajo temporal (8,4%).

El estancamiento de la demanda privada y el negativo comportamiento del gasto y la inversión públicos motivaron en 2011 caídas en los mercados de limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones, situadas en el 1,7% y 0,4%, respectivamente.

Por su parte, la atonía de la demanda empresarial y doméstica, y el negativo comportamiento del segmento de Administraciones públicas también ocasionaron un descenso del mercado servicios de seguridad (-1,9%), mientras que la recuperación del volumen de contratación posibilitó una evolución positiva de la facturación generada por las empresas de trabajo temporal, la cual cerró el ejercicio 2011 con un aumento del 7%. En el mismo sentido evolucionó el volumen de negocio en el sector de catering, en el que se registró un crecimiento del 1,1%.

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Stand de Numatic International en la pasada edición de Hygienalia en Valencia.

Estructura de la oferta

En el mercado de servicios auxiliares a empresas destaca la existencia de un grupo reducido de operadores de gran tamaño en términos de recursos y facturación, los cuales cuentan con una sólida posición en este negocio y presentan una clara vocación de prestación mult servicio, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de ofertas globales que unifiquen los principales servicios auxiliares en un solo proveedor.

No obstante, la estructura empresarial en los sectores de limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones continúa mostrando una alta atomización, de manera que pre-dominan las compañías de pequeña dimensión, si bien en los últimos años se tiende a la concentración. En 2010, los cinco primeros operadores por volumen de negocio en estos sectores concentraron de forma conjunta el 17% y 19% de las cifras totales de mercado, respectivamente.

Por el contrario, los sectores de trabajo temporal, seguridad y catering presentan una notable concentración, sobre todo los dos primeros, donde los cinco operadores líderes reunieron en 2010 cuotas de mercado conjuntas del 62% y 54%, respectivamente. La cuota de mercado de las cinco primeras empresas de catering fue del 32%.

Datos de síntesis, 2011

Mercado (mill. euros), 2011 (a)

26.960

·      Limpieza

8.900

·      Mantenimiento de edificios e instalaciones

8.315

·      Seguridad

4.170

·      Catering

3.315

·      Trabajo temporal

2.260

Evolución del mercado (% var. 2011/2010) (a)

-0,4

·      Limpieza

-1,7

·      Mantenimiento de edificios e instalaciones

-0,4

·      Seguridad

-1,9

·      Catering

+1,1

·      Trabajo temporal

+5,1

Concentración (cuota de mercado conjunta
en valor de las cinco primeras empresas), 2010

 

·      Limpieza

16,7

·      Mantenimiento de edificios e instalaciones

18,9

·      Seguridad

53,8

·      Catering

32,3

·      Trabajo temporal

62,3

(a) provisional.

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