Berries: Marruecos amenaza la “velocidad de crucero” de las exportaciones españolas

El pasado 16 de diciembre tuvo lugar en Madrid, y por primera vez, una mesa sectorial de frutos rojos, en la que se sentaron representantes de las Direcciones Generales de Producciones y Mercados Agrarios y de Sanidad de la Producción Agraria, de la AICA y del FEGA, y, por parte del sector, de los productores (UPA, ASAJA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias), además de FEPEX, Anove y Freshuelva. Una reunión propiciada por una carta enviada al ministro Luis Planas en la que Freshuelva mostraba su preocupación por el incremento en la entrada en España de frutos rojos provenientes de Marruecos, especialmente en frambuesa, y cuando aún no ha comenzado a recogerse la fresa. “Los datos que nosotros tenemos, referidos principalmente a Andalucía, nos hablan de incrementos de un 22% en un año en la superficie de frutos rojos y de un 4% en producción. La inmensa mayoría es frambuesa mientras que la fresa retrocede, todo ello debido al incremento de los precios en frambuesa. En el caso de la producción de Marruecos, donde hace bien poco no había frambuesa, en el último año se ha multiplicado por cuatro. La alarma ha venido por ahí”, explicaba la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, a la salida de la reunión. Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva, la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, se muestra tajante: “Ahora mismo nuestra principal amenaza la supone el fuerte incremento de producción de fresas y frambuesas que se está registrando en países terceros, como es el caso de Marruecos, en unas condiciones para el mercado europeo con las que no podemos competir. No parece razonable que las producciones de países terceros tengan más ventajas en el mercado europeo de las que nosotros podemos tener para acceder a cualquier otro mercado fuera de Europa. Por eso hemos pedido al Ministerio de Agricultura que exija a la Comisión Europea que se tomen medidas para corregir una situación que está ocasionando un grave perjuicio a la agricultura española en y a la onubense en particular”.

Se trata de una situación preocupante pero no alarmante. Prueba de ello es que el sector no está utilizando ninguna de las medidas de retirada disponibles, es decir, el mercado sigue retribuyendo perfectamente al productor. Ahora bien, el sector ya está en alerta y toca posicionar el producto en el mercado nacional e internacional, poniendo el valor la calidad y sostenibilidad de una producción nacional que, en su práctica totalidad, se sitúa en la provincia de Huelva. “Esto es importante para que tanto el consumidor nacional como el europeo elijan el fruto rojo español porque lo consideren de mejor calidad y además les ofrezcan unas prestaciones en materia de huella de carbono, sostenibilidad… que no le de el producto de otras partes. El sector y las administraciones están trabajando para mejorar la imagen en materia de condiciones laborales y de consumo de agua”, destacaba Esperanza Orellana. En la misma línea Arturo Bernal, el consejero delegado de Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, aconseja a los exportadores de berries es que continúen con su apuesta por la calidad y la innovación, “porque estas cualidades les otorgan un valor de diferenciación clave, y en esa diferenciación está el éxito de su marca. Asimismo, en un mercado exigente, en el que los consumidores demandan cada vez más productos sanos y de base ecológica, es fundamental que las berries refuercen la promoción de sus características saludables. Es decir, tenemos que dejar muy claro que vender berries es vender salud”.

Por todos es sabido que los berries producidos en España, en su mayor parte, tienen como destino los paladares de consumidores de fuera de España. Según un estudio de Cajamar elaborado por Ramón Gil Pérez, del departamento de Innovación Agroalimentaria, la producción total de berries en 2018 superó las 437.000 toneladas, la exportación e importación fueron 393.000 y 57.500, respectivamente, siendo el consumo aparente superior a 103.000 toneladas. Según esa misma fuente, con datos corroborados por la Secretaría de Estado de Comercio, nuestras exportaciones se dirigen principalmente a los países de la UE-28, destacando por importancia Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos. Estos cinco países aglutinan el 78 % del total exportado. En lo que respecta a nuestras importaciones, aunque sean minoritarias, suman un total de 57.416 toneladas en 2018. Como nota, cabe destacar el papel de Marruecos que representa el 77 % de las mismas. De ahí las alertas comentadas anteriormente.

Por productos, cabe destacar la reducción de exportación de fresa en 2018 (-8,4% con respecto a 2017 y -11,3% con respecto a 2016), un dato que contrasta con los incrementos ese mismo año de las exportaciones de frambuesa (+21,3% con respecto a 2017 y +33,2% con respecto a 2016) y de arándanos (+27,6% con respecto a 2017 y +58,3% con respecto a 2016). El balance de los últimos tres años no deja de ser positivo, según el gerente de Freshuelva: “Las exportaciones de fresas, arándanos, frambuesas y moras han ido aumentando cada año en mayor proporción incluso que lo han hecho las hectáreas plantadas en nuestra provincia para cada producto. Esto no quiere decir que estas ventas no estén exentas, por ejemplo, de competencia, como la ya comentada de Marruecos, sobre todo en frambuesa; y de los propios países europeos que son destino de nuestros berries, como Alemania, Francia o Italia, cuyas producciones crecen en número y en fechas cada año. La acumulación de producto en los mercados en determinados meses también provoca el descenso del precio, como ha sido la tónica casi generalizada del arándano en la pasada campaña”.

Record de exportaciones andaluzas en los 9 primeros meses de 2019

Andalucía exportó frutos rojos por valor de 1.098 M€ en los primeros nueve meses de 2019, lo que supone un crecimiento del +4% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Extenda. Estas cifras colocan a Andalucía como la región líder en exportaciones de frutos rojos de España, con el 86% del total de las ventas nacionales. Andalucía registra un superávit comercial de 983 M€ y una tasa de cobertura del 955%, que significa que exporta 9 veces más de lo que importa.

Lo que ha supuesto un respiro para los exportadores de berries ha sido el fin de la amenaza de un Brexit duro. La contundente victoria de Boris Johnson en las elecciones al Parlamento Británico del pasado 12 de diciembre hace prever una salida ordenada de la Unión Europea, el próximo 31 de enero de 2020, del que es segundo comprador de las berries españolas. “Que se haya disipado el fantasma del Brexit sin acuerdo le da tranquilidad al sector. El siguiente reto es tratar de negociar un buen acuerdo comercial. Ahora hay un periodo transitorio en el que las condiciones de exportación serán las mismas. Tenemos que tratar de negociar un acuerdo con Reino Unido que priorice el producto europeo frente al de países terceros. Yo creo que los consumidores británicos son perfectamente conocedores de la calidad y las características del producto español. No obstante, tenemos que trabajar todos para que ese acuerdo comercial nos permita seguir funcionando prácticamente como hasta ahora. Y es que el Reino Unido puede tener la tentación de suscribir sus propios acuerdos con países como Marruecos o Egipto. Ahí hay un trabajo, no solo de negociación comercial, sino de poner en valor el producto español ante los consumidores británicos y del resto de Europa”, recalcaba Esperanza Orellana a la salida de la mesa sectorial del pasado 16 de diciembre. Días antes de las elecciones británicas, el consejero delegado de Extenda destacaba que el Gobierno andaluz había dispuesto ya un Plan de Medidas de Contingencia y Preparación ante el Brexit, que contiene 112 medidas de las que una decena van dirigidas a proteger el comercio de las empresas andaluzas con Reino Unido. “Concretamente desde Extenda lideramos ocho de estas medidas, entre las que destaca un plan de apoyo a la promoción de empresas andaluzas en el mercado británico, que puede ser de gran interés para el sector de las berries. A través de este plan, desde el momento en que se active el Brexit, las empresas de nuestra comunidad podrán participar en acciones de promoción de Extenda a coste cero. Junto a este plan, ofreceremos servicios de información y formación, consultoría, asesoramiento legal y apoyo en la reformulación de estrategias de internacionalización, bien para defender y fortalecer la posición comercial de las empresas que quieran quedarse en Reino Unido o bien para ayudarles a buscar mercados alternativos”, afirmaba Arturo Bernal.

Aunque Marruecos sea la amenaza más “sonada”, los exportadores españoles no deben descuidar a la competencia de las producciones alemanas, sobre todo de fresas, que se están desarrollando mediante técnicas que les permiten llegar antes a los mercados y competir con nuestro producto en un país que es nuestro principal importador. Otros países productores que están despuntando son Portugal, Francia, Italia y Bélgica, país este último donde la tecnología está proporcionando producir fresas todo el año. Todo ello hace que, sin dejar de “mimar” a nuestro mercado principal, el comunitario, los exportadores busquen nuevas vías de salida a su producto: “Desde Extenda hemos empezado a trabajar desde una nueva perspectiva en la que, consolidando el liderazgo que ostentamos en los países europeos, ampliemos las miras a las nuevas grandes áreas de mayor crecimiento mundial, como son Asia-Pacífico, África-Oriente Medio y Norteamérica. Es hacia estos destinos hacia los que estamos dirigiendo nuestras estrategias de internacionalización y así entendemos que deben hacer las empresas andaluzas.

En este sentido, India es un destino de sumo interés con una gran población, en el que ya desarrollamos campañas de promoción de aceituna de mesa y en el que, por los gustos de los consumidores, pueden tener cabida otros productos hortofrutícolas”, recalca Arturo Bernal, de Extenda, que afirma además que China es el mercado en el que más han crecido las exportaciones agroalimentarias de Andalucía de sus diez primeros destinos entre enero y septiembre, con un alza del 67% hasta los 176 millones. “Estamos trabajando con el sector y el Gobierno de España desde hace tiempo en lograr un acuerdo de comercialización de berries en China y esperamos que en corto plazo este esfuerzo dé sus frutos. Supondría la entrada a uno de los mercados más extensos del mundo y un enorme salto adelante en la diversificación de las ventas del sector. Canadá, por su parte, es un gran importador de berries y ya ha manifestado su interés por encontrar nuevos proveedores ante la intermitencia de la oferta de California. En este sentido, el CETA y el protocolo comercial en el que trabajan Canadá y España pueden abrir importantes oportunidades. Y, por supuesto, debemos mirar a los mercados del Norte de Europa, muy exigentes, pero en los que ya contamos con el aval que suponen los numerosos certificados de calidad europeos que tienen nuestros frutos rojos. Ya estamos avanzando en ellos, triplicando ventas en Estonia, creciendo en Noruega por encima del 80% interanual o al 15% en Dinamarca. Son destinos, además, en los que se valora enormemente la alimentación saludable y ecológica, cualidades de las que las berries son máximo exponente”, completa el consejero delegado de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

Los productores corroboran el interés por esos mercados: “Efectivamente Canadá y la India son dos opciones a las que los productores, sobre todo de arándanos (al ser el fruto con mayores posibilidades post cosecha) se proponen acceder, como ya lo hacen también con Oriente Medio. También tenemos un mercado con un posible incremento de consumo interesante al que podremos optar de forma clara con todos los berries si se mejoran las comunicaciones por barco, como son los países escandinavos”, completa Rafael Domínguez, de Freshuelva, quien reitera su interés en que el Gobierno español y el chino decidan abrir las negociaciones para un nuevo protocolo de comercialización, toda vez que en 2019 se completó el de la uva de mesa.

Entrevista a Juan José Flores, director gerente de ANEBERRIES

“Los productores de berries en España cada día son más competitivos”

Para poner las exportaciones españolas de berries en el contexto mundial, entrevistamos al director gerente de la Asociación Mejicana de Exportadores de Berries. Méjico es uno de los 5 mayores productores de berries del mundo.

- ¿Cual es el peso de las exportaciones de berries de México a nivel mundial?

En la última temporada, México exportó 364.000 toneladas de frutos rojos por un valor de 2.107 millones de dólares, siendo Norteamérica (97% de las exportaciones), el principal mercado. Mientras, el consumo nacional está evaluado en los 400 millones de dólares.

- ¿Cuáles son los principales problemas/barreras que se encuentran en la exportación?

Los principales retos se enfocan en tener mejor competitividad en la logística de exportación tanto vía aérea como marítima, protocolos con algunos destinos de exportación como Corea del Sur e India y con algunos países como China se encuentran en los aranceles, donde se presentan aranceles de hasta un 25%, lo cual hace perder rentabilidad y limita la competencia de México con países como Chile y Perú, quienes tienen una tarifa arancelaria del 0%.

- Desde su punto de vista, ¿qué es lo que hoy día más demanda el mercado exterior? ¿Variedad de gama de productos? ¿Calidad? ¿Disponibilidad y velocidad en los envíos?

Además de la oportunidad del producto, el mercado exterior demanda que la calidad del producto más allá de la variedad y lo estético signifique cumplimiento de la inocuidad, responsabilidad social y cuidado al medio ambiente.

- ¿Cuáles son los mercados que desde México están “trabajando” de cara a abrir nuevas vías de exportación o a ampliar exportaciones?

Actualmente trabajamos en diversificar mercados siendo muy importantes el mercado europeo, asiático y medio oriente. El atractivo de estos radica en su potencial como consumidores y su apertura a tratados comerciales con nuestro país. Aunado a la necesidad de expandir nuestras exportaciones para lograr un mercado menos dominante y con mayor diversidad.

- ¿Cómo ve la evolución de las exportaciones españolas de berries?

Sabemos que los productores de berries en España y en particular en la región de Huelva cada día son más competitivos, son pioneros en el desarrollo de nuevas tecnologías, entre otros ámbitos, por lo que más que recomendarles no nos queda más que felicitarles por buscar proveer, al igual que México, fruta que signifique salud para sus consumidores.