FECE presenta la Radiografía del Comercio de Electrodomésticos 2022

La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos —FECE— ha realizado una radiografía del sector gracias a la colaboración de sus empresas asociadas, que han aportado datos sobre el sector a nivel social y sectorial. Los informes de FECE tienen el objetivo de “mostrar en cifras la relevancia del mercado y de sus actores, que hacen que el comercio de proximidad de electrodomésticos sea a día de hoy el vertebrador de la España rural y vaciada, así como el motor de las ciudades”, señala su presidente Diego Giménez Soldevilla.

Los datos obtenidos para el desarrollo del estudio del sector cubren más del 95% de canales y distribuidores a nivel nacional, excluyendo las grandes superficies y cadenas. El estudio incluye al menos el 95% de tipos y categorías de productos que conforman el mercado de comercio de electrodomésticos: línea blanca, línea marrón, PAE, IT (informática, telecomunicaciones, fotografía, electrónica, imagen, sonido) y clima (aire acondicionado, calefacción, ventilación…).

Los principales objetivos del estudio pasan por aportar datos genéricos del sector es ejemplo de transparencia frente a Administraciones Públicas y la sociedad; generar una imagen fiel del sector; medir la posición relativa de las empresas del sector respecto a ciertas variables del mercado; y desarrollar seguimientos y previsiones de la evolución del mercado.

Principales datos:

• 2.733.591.385 € de facturación (0,20% del PIB 2022).
• 24% Total de facturación del mercado electro (11.302.812.000 €).
• 8 grupos de compra y 72 plataformas.
• 5.118 puntos de venta.
• 85 almacenes.
• 19.676 profesionales.
• 135 acciones formativas, que suponen 734 horas de formación.
• 43.657.632 € de inversión en nuevos activos, I+D+I y transformación digital.

La estimación de la facturación por bloques permite observar los cambios significativos en la composición de la estructura del mercado:

• Línea blanca lidera alcanzando la cifra de 1.721.775.166 €, lo que supone un 62,99% respecto del volumen total de facturación del canal y un 39,5% del total de unidades vendidas en el sector.
• Línea marrón obtuvo 386.650.679 €, representando un 14,14% de la facturación total y un 8,5% del total de unidades vendidas en el sector.
• IT (informática, telecomunicaciones y fotografía) fue 267.357.852 €, esto es, el 9,78% y 10,4% de volumen de facturación total y las unidades vendidas en el sector respectivamente.
• Pequeño aparato electrodoméstico facturó 247.989.753 €, siendo el 9,07% de la facturación total y el 38,1% de las unidades vendidas.
• Por último, clima (que incluye aire acondicionado, calefacción, ventilación) factura 109.817.935 €, representa el menor volumen de facturación del sector, el 4,02% y el 3,5% de las unidades vendidas.

La composición y estructura del mercado de electrodomésticos en España cambia según la zona geográfica, es decir, el sector experimenta diferencias significativas según la Comunidad Autónoma.

Las Comunidades Autónomas con mayor volumen de facturación por plataformas en el año 2022 son: Comunidad Valenciana (417.790.700,21€), Catalunya (415.113.074,93€), Andalucía (389.336.116,06€) y Galicia (279.097.482,51€).

Mapa geográfico y censo de establecimientos. Fuente: Radiografía del Comercio de Electrodomésticos 2022 de FECE.

En cuanto a periodos de venta por meses, estas muestran una tendencia creciente desde el mes de marzo hasta junio, así como desde septiembre hasta noviembre. Se detecta que los meses pico son junio y noviembre y los meses valle febrero y agosto.

Los periodos de mayor demanda en la venta de electrodomésticos se deben a una serie de factores como el cambio de temporada que marca el inicio del verano o la transición hacia el frío del invierno, los cuales activan patrones estacionales de oferta y demanda. Durante estos meses se observa un incremento en el uso o traslado a segundas residencias, así como en la renovación y reparaciones del hogar, y los cambios en los estilos de vida que generan nuevas necesidades.

Por otro lado, el mes de agosto presenta una disminución significativa en la que influyen diversos factores como una menor actividad empresarial debido a la reducción de horarios o cierre de negocios durante las vacaciones, la disminución en el flujo de población debido a las vacaciones y la competencia con el sector turístico, tendencia a priorizar el gasto hacia actividades de ocio, etc.

Otros factores incluyen la anticipación o retraso en las decisiones de compra, la menor cantidad de promociones y lanzamientos de nuevos productos durante este mes, entre otros.

Canal offline versus online en el mercado 2022

El peso del canal de ventas físico (offline) sigue sobresaliendo en el sector. El peso del canal online ya supone el 8,77% de la facturación total, frente al canal tradicional en la venta de electrodomésticos, que mantiene su notable importancia, con el 91,23% del volumen de facturación total del sector.

A pesar del crecimiento del comercio online, las tiendas físicas siguen desempeñando un papel crucial en la experiencia de compra y ofrecen beneficios exclusivos. La atención y las relaciones personales de clientes con vendedores en las tiendas físicas proporciona asesoramiento profesional, respuesta inmediata a dudas o consultas, e incluso un servicio posventa más personalizado (de mantenimiento, instrucciones, etc.).

El canal offline permite una experiencia de compra tangible e interactuar directamente con los productos, es decir los clientes pueden, observar, tocar y probar los electrodomésticos antes de adquirir, generando confianza y seguridad. Además, los puntos de venta permiten acceder y obtener los productos de manera inmediata, evitando costes de envío, esperas y problemas logísticos, entre otros.

El canal físico en el sector de comercio de electrodomésticos sigue siendo una opción valiosa y preferida por la mayoría de los consumidores, siendo el online un canal de apoyo.

Peso del comercio general online y offline en la Unión Europea. Fuente: GfK / Radiografía del Comercio de Electrodomésticos 2022 de FECE.

El canal consta de 5.118 puntos de venta al cierre de 2022 en toda la geografía nacional para un total de 8.131 municipios. El mayor número de comercios de electrodomésticos se concentran en Andalucía, Catalunya y Comunidad Valenciana, seguido de Galicia, Madrid y País Vasco.

El comercio de proximidad con menos de 700 m², acapara el 70,15% de las tiendas existentes en España. Los establecimientos de menos de 200 m² son los más abundantes en el canal, 46,62% del total. La superficie más frecuente de estos establecimientos es de entre 100 y 199 metros cuadrados. La mayoría de los establecimientos se ubican a pie de calle, un pequeño porcentaje se sitúan en centros comerciales y una minoría en parques comerciales.

Desde la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), durante el transcurso del año 2022 han identificado el cierre de más de 200 comercios en el sector electro, sin tener en cuenta las tiendas no especializadas. En contraste, han observado la apertura de 78 nuevos establecimientos comerciales.

En cuanto al relevo generacional, aunque se ha notado cierto progreso en el relevo generacional, los índices todavía presentan áreas de mejora, especialmente en las zonas rurales, donde el impacto es más pronunciado.

La capacidad de empleo y generación de oferta del sector durante el año 2022 se estima en 19.676 personas empleadas. Durante dicho año, el sector experimentó un crecimiento positivo, con un mayor número de incorporaciones que de despidos.

Sin embargo, es importante destacar que estas incorporaciones fueron limitadas y la diferencia entre el número de trabajadores en 2021 y 2022 no resulta demasiado significativa. En cuanto a la composición del sector, se observa que, de los 19.676 trabajadores, aproximadamente el 28% son mujeres frente al 72% restante correspondiente a hombres.

En lo que respecta a empleo indirecto, FECE estima una cifra cercana a los 10.000 trabajadores en el área de logística y transportes del sector a nivel nacional.

En lo referente a la formación específica en el sector, durante el transcurso del año 2022, se han llevado a cabo un total de 135 acciones formativas diferentes, enfocadas a la especialización, conocimientos y desarrollo de habilidades de los profesionales del sector. Se calculan un total de 744 profesionales formados en más de 735 horas de formación impartidas. FECE, además, ha diseñado un nuevo Curso de Especialista en Gestión de Retail para cubrir esta necesidad formativa. Adicionalmente, todos los grupos y plataformas han recibido numerosos cursos de formación específica de producto por parte de las principales marcas.

Servicios de valor añadido e inversión

El comercio de proximidad es consciente de que sobre el producto hay una capa de servicios. “Nuestro principal reto es que cuando preguntemos por la calle qué es el comercio de proximidad, la gente no responda que es solo vender un electrodoméstico, porque es infinitamente más, es: producto + servicio + cualificación + asesoramiento”, señala Diego Giménez Soldevilla, presidente de FECE. En consecuencia, los comercios de electrodomésticos y FECE a la cabeza, buscan ofrecer al cliente una experiencia de especialización y para ello se ofrecen servicios de valor añadido como la financiación, la extensión de garantías, la seguridad y ciberseguridad, soluciones fotovoltaicas y puntos de recarga eléctricos, propuestas de innovación tecnológica, recogida de residuos, etc. “El objetivo del comercio de proximidad es que sea, además de punto de venta de producto, un verdadero prestador de servicios”.

Por otra parte, la inversión anual en el sector en integración de nuevas herramientas, nuevos activos, I+D+I e incorporación de nuevas tecnologías es de 43.657.632€ durante el año 2022, que supone cerca del 1,70% del volumen de negocio total. Dicha inversión ha ido destinada principalmente a la adquisición de nuevos activos como almacenes, puntos de venta e instalaciones técnicas, y al desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías, equipos informáticos, hardware, software, desarrollo web y robotización de procesos.

Durante el ejercicio 2022 los distintos actores que gestionan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el mercado doméstico, gestionaron aproximadamente 315.000 Tm (los SCRAP de OfiRAEE recogieron casi 290.000 toneladas), lo que arroja un dato algo más bajo que en 2021 —y a lo esperado tras dos años de gran excepcionalidad—. Esto ha sido consecuencia de la grave crisis energética y económica sufrida, a lo que debe sumarse el inicio de la guerra de Ucrania, y dibujando una curva descendente en el número de unidades vendidas durante todo el ejercicio 2022, aunque corrigiéndose esta tendencia a finales de año, lo que ha ofrecido unos resultados finales más ajustados.

Al contrario de lo que se podría esperar por la menor afectación del descenso, los socios de FECE han gestionado directamente entre un 22% y un 24% —sobre las ventas estimadas de Línea Blanca— de esos residuos a través de los SCRAPS, y añadiendo otro 15% adicional a través de otros gestores de residuos autorizados, lo que arroja un porcentaje final de las ventas que se gestionan correctamente que ronda el 40%. El comercio de proximidad electro se posiciona como un actor relevante e imprescindible en la adecuada recogida, trazabilidad y gestión de los residuos de grandes y pequeños aparatos, como consecuencia de su cercanía con el consumidor final, y por tanto en el impacto y cuidado del medioambiente y la colaboración con los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP). Según la Oficina de coordinación de OfiRAEE, el porcentaje total de RAEE recogidos en todo tipo de comercio electro ronda el 50-55% gestionado sobre las ventas, como media de todos los SCRAP (siendo el 65% la obligación mínima legal)^(*).

(*) hay un 20% de los RAEE (sobre venta) que se recogen a través de los puntos limpios, y la distribución vertical recoge más o menos un 50% de sus ventas, lo que hace que el total recogido esté en ese entorno del 50-55%.

Por tanto, los acuerdos que FECE mantiene con Ecolec, Recyclia, Ambilamp y otros que puedan suscribirse, son claves en la concienciación y visibilidad de la sociedad y en los resultados finales de cumplimento con la normativa europea y nacional. Según la información de la que se dispone, directa e indirectamente, los asociados de FECE han recogido una cantidad estimada de casi 100.000 Tm de residuos RAEE.

España está progresando hacia una economía más sostenible y circular, pero todavía está lejos de cumplir los objetivos mínimos de la Unión Europea. Es importante destacar que España está por encima de la media de la UE con un 48,5%.

En los años 2021 y 2022, se estima que España recogió más del 50% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de pilas y acumuladores (RPA), con 624.420 toneladas y 776.399 toneladas respectivamente. Sin embargo, los objetivos futuros se han ampliado y se espera mejorar el promedio de recogida de kilogramos por habitante, lo que requerirá un mayor esfuerzo.

Existen varias organizaciones y sistemas de gestión de residuos en España que están desempeñando un papel importante en el reciclaje. Por ejemplo, Ecolec, Ecotic, ERP España y Recyclia han logrado recoger grandes cantidades de RAEE en diferentes puntos de recogida en todo el país.

En particular, el sector de electrodomésticos está colaborando estrechamente con la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) para aumentar la recogida de RAEE en las tiendas de electrodomésticos, buscando una recogida cerca del 65%. Sobre la gestión de RAEE a nivel total, todos los SCRAP que operan en OfiRAEE (no representamos el 100% del mercado), se mueve en torno a las 315.000 Tm anuales.

Diego Giménez Soldevilla: “El objetivo del comercio de proximidad es que sea, además de punto de venta de producto, un verdadero prestador de servicios”