Las previsiones se reducen drásticamente

El sector de los robots móviles, que anteriormente se caracterizaba por una rápida expansión y una gran inversión, atraviesa ahora un periodo de retos y reajustes. Recientemente, hemos revisado nuestras previsiones para reflejar la situación mundial actual y nuestras nuevas expectativas sobre su evolución futura. En el último informe de Interact Analysis sobre el mercado de los robots móviles, publicado en mayo de 2025, hemos rebajado significativamente nuestras previsiones, citando una compleja combinación de retos geopolíticos, económicos y específicos del sector, junto con cambios en nuestra metodología de cálculo del tamaño de los mercados.

Variación prevista entre la actualización de mayo de 2025 y octubre de 2024. Los retos actuales del sector y una amplia gama de otros factores contribuyentes nos han llevado a rebajar nuestras previsiones para el mercado de los robots móviles. Fuente: Interact Analysis.

Nuestro último análisis presenta una reducción de 800 millones de dólares en la previsión de mercado para 2025, con un crecimiento inferior en cada una de las principales regiones. Este ajuste refleja una reevaluación más amplia de la trayectoria de crecimiento del sector, con una previsión de ingresos para 2030 que se sitúa ahora en 15 600 millones de dólares, por debajo de nuestras estimaciones anteriores, más optimistas. La tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) resultante para los próximos cinco años también se ha reducido del 26% al 21%.

Previsiones de cambios en la industria de los robots móviles para 2025. Nuestra previsión para el mercado mundial de robots móviles se ha revisado a la baja para cada una de las principales regiones. Fuente: Interact Analysis.

Los aranceles: el elefante en el almacén

En el centro de la revisión de las previsiones se encuentran los perjudiciales aranceles globales, instigados por la nueva administración estadounidense bajo el mandato del presidente Trump. Estos aranceles están remodelando las cadenas de suministro mundiales e inyectando un alto grado de incertidumbre en las decisiones de inversión de capital, lo que provoca retrasos. Las empresas están frenando las inversiones en automatización a gran escala, recelosas de los cambios en las políticas comerciales y de la incertidumbre sobre sus propios costes y la salud fiscal de sus clientes y proveedores. El índice de incertidumbre de la política económica mundial (GEPU) alcanzó un máximo histórico de 430 en enero de 2025. Este nivel de incertidumbre supera el registrado durante la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19. Como resultado, muchas empresas están adoptando una actitud de 'esperar y ver', retrasando las inversiones estratégicas en automatización e infraestructura de almacenes.

Aparte del aumento de los costes, que probablemente se repercutiría (parcial o totalmente) a los clientes finales, las décadas de globalización han hecho que los productos rara vez se fabriquen íntegramente en un solo país. Los robots móviles no son una excepción y los proveedores extranjeros (sobre todo los chinos) tendrán dificultades para seguir siendo competitivos en Estados Unidos (y posiblemente en Europa). Del mismo modo, los proveedores nacionales estadounidenses incurrirán en mayores costes (al menos a corto plazo), ya que importan componentes y subsistemas de China y la región APAC.

Aunque hay signos tentativos de recuperación en la construcción de almacenes, especialmente en Estados Unidos y Japón, el crecimiento sigue siendo lento. La previsión mundial para la nueva capacidad de almacenes en 2025 se ha revisado ligeramente al alza, pero sigue siendo negativa, con un -2,0% interanual hasta 2030. Los elevados costes de construcción, el exceso de capacidad industrial y la incertidumbre política siguen pesando mucho sobre el sector.

Aparte de los factores externos mencionados anteriormente, gran parte de la reducción de nuestras previsiones se debe a la forma en que medimos y pronosticamos la demanda de robots móviles. Una reevaluación de los volúmenes de cada proveedor nos ha llevado a reducir en un 8% el tamaño de nuestros mercados para 2024 y años anteriores. Al mismo tiempo, hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo de todos los posibles emplazamientos de clientes para la automatización. Al tener más en cuenta los niveles de rendimiento de los emplazamientos de los clientes, hemos ajustado nuestras expectativas en materia de automatización móvil (en comparación con la automatización fija y el trabajo manual). El resultado neto es que el mercado disponible para el servicio (SAM) de los robots móviles es inferior al que habíamos previsto anteriormente, ya que se supone que la penetración en el mercado de los robots para el cumplimiento de pedidos se limitará a los emplazamientos de rendimiento bajo y medio. Por último, dado que llevamos investigando este mercado desde 2017 y ahora contamos con ocho años de datos históricos, estamos en una posición más sólida para comprender la tasa de crecimiento medio probable de este sector tras los picos y valles de los ciclos del mercado. El impacto global de los factores mencionados anteriormente es una fuerte reducción de nuestras previsiones para los robots móviles autónomos (AMR) y los vehículos guiados automatizados (AGV).

Transportadores AGV y otros robots de transporte de materiales

El crecimiento de los envíos se redujo del 6% de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) al 4% entre 2025 y 2030 debido al debilitamiento de la economía y al crecimiento del sector automovilístico.

Transportadores AMR

Reducción del 15-20% en los envíos de gran tamaño y ligera disminución en los envíos de menor tamaño debido a la ralentización prevista en la adopción. Esto se ve ligeramente compensado por el aumento de los precios medios de venta.

Carretillas elevadoras automatizadas

Ligera reducción de la tasa de crecimiento anual compuesto de los envíos debido al debilitamiento de la economía.

Persona a mercancía (P2G)

Hemos realizado un cambio fundamental en nuestras perspectivas para los robots P2G. Nuestra hipótesis anterior era que más proveedores entrarían en este mercado para permitir el aumento de los volúmenes. Sin embargo, el mercado sigue estando dominado por un solo proveedor (Locus). Su rival más cercano (6 River Systems) ha sido absorbido por Ocado Intelligent Automation. Hay otros pocos proveedores activos que han conseguido algunos proyectos, pero no a gran escala. A pesar de ello, seguimos pronosticando que los ingresos de P2G crecerán a un ritmo medio del 30% anual hasta 2030. Y para aclarar un comentario reciente que hicimos sobre que P2G es un paso intermedio antes de la automatización completa, no estamos sugiriendo que la demanda de esta tecnología vaya a ralentizarse. De hecho, la demanda de soluciones más flexibles sigue siendo muy fuerte, y la perspectiva de la automatización completa aún está a varias décadas de distancia.

Shelf-to-person y Tote-to-person

Estos tipos de productos son los más afectados tanto por los aranceles estadounidenses como por los ajustes de nuestros proveedores, ya que una gran parte de estos segmentos son atendidos por proveedores chinos. Del mismo modo, el análisis más profundo del mercado total accesible (TAM) que hemos realizado en función del rendimiento de los almacenes tiene un mayor impacto en este tipo de sistemas, que suelen competir con la automatización fija y el almacenamiento cúbico de alta densidad en sitios de rendimiento medio. Al mismo tiempo, también hemos reducido nuestras expectativas de implantación en el resto de la región APAC y en el resto de América, ya que no esperamos que los costes bajen lo suficientemente rápido como para competir con la mano de obra manual en muchos casos.

El mensaje de Interact Analysis es claro: la industria de los robots móviles sigue creciendo, pero no tan rápido ni tan fluidamente como se esperaba. Los aranceles, la incertidumbre económica y los cambios en la dinámica global están obligando a las empresas a replantearse sus estrategias y plazos.

Para las partes interesadas de todo el ecosistema de la automatización, desde los proveedores e integradores hasta los usuarios finales y los inversores, es un momento de paciencia estratégica y adaptabilidad. Los fundamentos de la automatización siguen siendo sólidos, pero el camino a seguir requerirá una navegación cuidadosa.