Schaeffler coloca con éxito bonos por valor de 1.000 millones de euros y reforza su posición financiera
Schaeffler AG completó con éxito una emisión de bonos corporativos por un importe total de 1.000 millones de euros, una operación que registró una fuerte demanda por parte de inversores internacionales y que permitirá a la compañía reforzar su estructura financiera y refinanciar próximos vencimientos en condiciones favorables.
La operación, realizada el 6 de mayo de 2026, se dividió en dos tramos. El primero correspondió a una emisión de 500 millones de euros con un cupón del 4,125% y vencimiento en mayo de 2029. El segundo tramo ascendió también a 500 millones de euros, con un interés del 5,000% y vencimiento en mayo de 2033.
Según informó la compañía, la demanda superó ampliamente el volumen ofertado, con solicitudes que multiplicaron varias veces la cantidad finalmente emitida. La colocación se llevó a cabo dentro del programa de emisión de deuda de Schaeffler y los fondos obtenidos se destinarán a fines corporativos y financieros generales.
El director financiero de Schaeffler, Christophe Hannequin, destacó que la operación permitió refinanciar con antelación los vencimientos previstos, al tiempo que confirmó la confianza de los mercados en la solidez financiera de la compañía.
“El éxito en la colocación de bonos realizada nos ha permitido refinanciar a tiempo los próximos vencimientos bajo condiciones favorables. Al mismo tiempo, la transacción subraya que nuestro perfil crediticio es atractivo y que podemos acceder con fiabilidad a los mercados de capitales. Es un importante voto de confianza en tiempos de mercados volátiles”, señaló el directivo.
La emisión definitiva de los bonos quedó prevista para el 13 de mayo de 2026 y los títulos comenzarán a cotizar en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo.
Para ejecutar la operación, Schaeffler contó con el apoyo de Bank of America, BNP Paribas, Citi y Deutsche Bank como coordinadores globales, mientras que Bayern LB y Standard Chartered actuaron como entidades colocadoras conjuntas.
Con esta operación, Schaeffler reforzó su liquidez y consolidó su capacidad para acceder a financiación en los mercados internacionales, respaldando así su estrategia de crecimiento y transformación tecnológica en sectores clave como la movilidad eléctrica, la automatización industrial y las soluciones avanzadas de movimiento.
