Las ventas mundiales de robots industriales disminuyeron en 2024

Se ha observado una ralentización de las inversiones en el sector manufacturero en todas las principales regiones. La región de Asia-Pacífico registró un descenso relativamente moderado de las ventas de robots, del 1,1%, mientras que América y EMEA (Europa, Oriente Medio y África) experimentaron caídas más pronunciadas, del 3,7% y el 8,1%, respectivamente.

Sin embargo, aunque 2024 cerró con dificultades, hay indicios de que el mercado se estabilizará. Las tendencias positivas en algunos mercados regionales durante el primer trimestre de 2025 respaldan las perspectivas de una recuperación gradual.

Desde la segunda mitad de 2024, los indicadores mensuales del sector industrial tanto en Estados Unidos como en China han mostrado signos de recuperación. Europa, aunque sigue a la zaga, también ha comenzado a mostrar mejoras más recientemente. Aunque la incertidumbre sobre los aranceles supone un riesgo para los pedidos de maquinaria en la segunda mitad de 2025, las tendencias actuales de la demanda en las principales regiones sugieren que esto no provocará una contracción del mercado en su conjunto.

Según la Asociación Japonesa de Robótica (Jara), los pedidos de manipuladores y robots aumentaron un 32,2% en el primer trimestre de 2025, con un incremento del 22,8% en el valor de las exportaciones. Los proveedores japoneses de robots, que representaron el 47% de los ingresos mundiales por robots en 2024 (según el Informe Interact Analysis Industrial Robot – 2025), suelen considerarse indicadores fiables de la salud general del mercado.

En este contexto, se prevé que los envíos mundiales de robots industriales crezcan un 5% en 2025. Sin embargo, debido a la continua presión a la baja sobre los precios medios, se espera que el crecimiento de los ingresos sea más modesto, de solo un 2,6%.

Con el aumento de los volúmenes de producción y la intensificación de la competencia, los ingresos medios por unidad (ARPU) de los robots industriales disminuyeron significativamente, pasando de unos 31 100 dólares en 2018 a 25 600 dólares en 2024. Aunque en 2022 se produjo un aumento temporal de los precios debido a la crisis de la cadena de suministro mundial, estos retomaron su tendencia a la baja en 2023, al enfriarse la demanda y aumentar la competencia. En 2024, el ARPU cayó más bruscamente que en años anteriores, con un descenso del 3,6% debido a la moderación de la inflación y al aumento de la competencia.

La feroz competencia de precios ha afectado a los márgenes de los fabricantes, especialmente entre los proveedores de robots no colaborativos, donde la flexibilidad de precios ha llegado a su límite. Muchas marcas emergentes han buscado agresivamente cuota de mercado a expensas de la rentabilidad. Esto ha llevado a esperar que el ritmo de erosión de los precios se ralentice en 2025, con un descenso del ARPU a un ritmo más moderado, entre el 1% y el 2% anual, hasta 2029.

No obstante, algunos segmentos de productos podrían contribuir a sostener los precios. El aumento de los envíos de robots colaborativos de gran capacidad de carga y robots Scara podría ayudar a estabilizar el ARPU en el futuro.

Los robots colaborativos (cobots) han experimentado las mayores caídas del ARPU, debido en gran medida al auge de los proveedores especializados de bajo coste. En 2023 y 2024, el ARPU de los cobots descendió un 6,4% y un 4,1%, respectivamente, y se espera una nueva caída del 3,5% en 2025. La llegada de estos actores orientados al presupuesto ha cambiado el panorama competitivo y acelerado la competencia basada en los precios dentro del segmento.

El mercado de los robots industriales se ha consolidado en los últimos años, con los cuatro grandes fabricantes de robots industriales (Fanuc, Yaskawa, ABB y Kuka) manteniendo desde hace tiempo una posición dominante. Sin embargo, 2024 marcó un cambio hacia una mayor fragmentación del mercado. Los 10 principales proveedores vieron cómo su cuota de mercado combinada caía del 64,6% en 2023 al 62,3% en 2024, lo que indica que los actores más pequeños y emergentes están haciendo avances significativos, desafiando a los fabricantes establecidos en un contexto de ralentización de la demanda y aumento de la presión sobre los precios.

Varios factores contribuyeron a esta fragmentación:

• Muchos fabricantes de robots colaborativos emergentes y especializados lograron pasar de proyectos piloto nicho a soluciones escalables y de uso general, lo que impulsó un crecimiento sustancial de los ingresos.
• La industria automotriz, un bastión tradicional de los principales proveedores, experimentó una demanda débil de robots, lo que afectó de manera desproporcionada a los cuatro grandes.
• En China, la agresiva competencia de precios disuadió a los principales proveedores internacionales de participar en licitaciones con bajos márgenes, mientras que los proveedores nacionales siguieron siendo muy competitivos.

En resumen, 2024 fue un año de contracción y reajuste estratégico en la industria de los robots industriales. La ralentización de los envíos, la caída de los precios y la intensificación de la competencia supusieron un reto tanto para los ingresos como para la rentabilidad. Sin embargo, los signos de recuperación regional, especialmente en Asia y Estados Unidos, y la solidez de la cartera de pedidos de los principales actores, como los proveedores japoneses, apuntan a un probable repunte en 2025.

El mercado de la robótica industrial está atravesando una transición crítica. Si bien 2024 reflejó dificultades a corto plazo, las tendencias estructurales —la demanda de automatización, la escasez de mano de obra y los avances en las tecnologías robóticas— siguen firmemente establecidas. La fragmentación en curso de la base de proveedores y la evolución de la dinámica de precios están redefiniendo el panorama competitivo, especialmente en segmentos sensibles a los costes, como los robots colaborativos.

De cara al futuro, seguimos viendo el mercado con un optimismo cauteloso. A medida que se recuperen los ciclos de inversión y se estabilice la demanda en las industrias clave, 2025 podría marcar el comienzo de una nueva fase de crecimiento, aunque caracterizada por márgenes más ajustados y una competencia más matizada. Los fabricantes de robots tendrán que equilibrar la innovación, la eficiencia y la agilidad del mercado para prosperar en este nuevo capítulo.

El Informe Industrial Robot – 2025 de Interact Analysis incluye datos sobre el tamaño del mercado y las previsiones hasta 2029, tanto en términos de ingresos como de envíos, junto con un análisis del panorama competitivo. También ofrece información sobre las principales tendencias y los factores que impulsan el mercado, con datos segmentados por tipo de robot, carga útil, industria y aplicación.