Sureste asiático en el punto de mira: motor emergente para las cadenas de suministro globales
Innovación y sostenibilidad impulsan el crecimiento del plástico en el Sureste Asiático
Los países del Sureste Asiático, agrupados bajo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), han demostrado una notable capacidad de adaptación y crecimiento en un contexto de incertidumbre económica. En particular, el sector del plástico de la región se está consolidando como un pilar clave en las cadenas de suministro globales, gracias a su diversificada base industrial que abarca desde la automoción y los bioplásticos hasta dispositivos médicos, envases y productos químicos.
Aceleración de la movilidad eléctrica
La adopción del vehículo eléctrico (VE) está ganando impulso en la región, en respuesta a los compromisos globales para reducir las emisiones de carbono. Aunque las emisiones de CO2 per cápita en el Sudeste Asiático (3,9 toneladas) se sitúan entre las más bajas del mundo, el potencial de crecimiento es significativo. Mordor Intelligence estima que el mercado regional de vehículos eléctricos pasará de 1.500 millones de dólares en 2025 a 6.000 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual del 32%.
Tailandia, apodada 'el Detroit de Asia', aspira a que el 30% de su producción automovilística en 2030 corresponda a VEs. Ha reducido el impuesto especial del 8% al 2% para estos vehículos y ofrece reducciones de hasta el 40% en los aranceles de importación, atrayendo fabricantes como la china BYD, que ya ha inaugurado su primera planta de VEs en la región.
En Malasia, la marca nacional Proton ha lanzado el primer VE fabricado localmente, el e-Mas, en colaboración con la automotriz china Geely, y ha abierto un centro de I+D en China para acelerar su desarrollo en electromovilidad.
Indonesia, el principal productor mundial de níquel, apuesta por la producción de baterías. En 2023 produjo 55 millones de toneladas de níquel (el 42% del total global) y prevé alcanzar una capacidad de 140 GWh en baterías para 2030. En esta línea, ha puesto en marcha su primera planta de baterías de VEs, con una inversión de 1.000 millones de dólares y capacidad para abastecer 150.000 vehículos al año.
En cambio, Filipinas se encuentra aún en fase de planificación, a pesar de que el sector del transporte es responsable de más del 50% de la contaminación del aire en áreas urbanas como Manila.
Auge del sector de tecnologías médicas
El sector de dispositivos médicos del Sudeste Asiático también está en expansión, impulsado por el envejecimiento de la población, el aumento de la demanda sanitaria y los avances tecnológicos. Statista prevé que el mercado alcance los 12.000 millones de dólares en 2025 y los 16.000 millones en 2029, con un crecimiento anual del 7,5%.
La integración de tecnologías como la automatización, la telemedicina, la inteligencia artificial y la robótica, junto con la expansión de la infraestructura sanitaria (hospitales, centros de atención y formación de personal médico), está generando oportunidades de inversión en toda la región.
Malasia lidera este crecimiento, especialmente en equipos de diagnóstico por imagen, pruebas in vitro e implantes ortopédicos y dentales. Vietnam, por su parte, invierte en instalaciones para fabricar consumibles médicos de plástico, mientras que Filipinas e Indonesia se centran en satisfacer la demanda local de equipos de protección y suministros sanitarios.
Plásticos sostenibles: un nuevo frente de desarrollo
En materia de plásticos sostenibles, Malasia y Tailandia son los países más avanzados. Malasia utiliza residuos del aceite de palma, como los racimos vacíos de frutos (EFB), para producir bioplásticos como PLA, polisacáridos, lignina y PHA, mediante fermentación microbiana. Según el Consejo del Aceite de Palma de Malasia, el país compite directamente con Tailandia en este campo.
Tailandia exporta el 90% de sus bioplásticos a destinos como Italia, Países Bajos, China, Corea del Sur y Estados Unidos. Allí operan importantes inversiones como la de Total Corbion PLA —una alianza entre Total y Corbion—, que produce PLA a partir de caña de azúcar y ha aumentado su capacidad de 75.000 a 100.000 toneladas anuales.
Otra planta destacada es la de NatureWorks, una empresa conjunta entre PTT Global Chemical (Tailandia) y Cargill, que está construyendo una fábrica integrada de 75.000 toneladas/año en Nakhon Sawan, dedicada a la producción de ácido láctico, lactida y polímeros para aplicaciones como impresión 3D, productos higiénicos, cápsulas de café compostables y envases flexibles.
También se suma la colaboración entre Braskem (Brasil) y SCG Chemicals (Tailandia), que han creado Braskem Siam Company, dedicada a la producción de bioetileno y polietileno de base biológica.
Obstáculos para los bioplásticos
A pesar de la creciente preocupación medioambiental y el interés por los bioplásticos, especialmente en el sector del envasado, el desarrollo del sector en Asia se ve limitado por varios factores.
Uno de los principales obstáculos es la falta de políticas gubernamentales coherentes en cuanto a producción, uso y gestión de residuos. Esta incertidumbre regulatoria dificulta las decisiones de inversión y planificación. Además, los costes de producción son elevados, especialmente en la transformación de materias primas como caña de azúcar o yuca, y la mayoría de los fabricantes son pequeñas empresas sin acceso a economías de escala.
La volatilidad de los precios de los cultivos empleados como materia prima —afectados por el clima y las cosechas— añade riesgos adicionales. Por otro lado, no todos los bioplásticos son biodegradables, y los que lo son suelen requerir instalaciones de compostaje industrial, aún escasas en la región.
Inversiones en reciclaje de plásticos
El aumento de los residuos plásticos en el Sudeste Asiático ha puesto el foco en la necesidad urgente de reciclaje.
En Indonesia, donde solo se recicla el 10% de los residuos plásticos, el gobierno ha lanzado un plan respaldado con 18.000 millones de dólares para reducir un 70% la contaminación marina hasta 2040. Iniciativas destacadas incluyen una planta de rPET de 36.000 toneladas anuales desarrollada por PT Alba Tridi Plastics Recycling (junto a Alba Group Asia), una planta de reciclaje de PET impulsada por Danone-Aqua y Veolia en Java Oriental, y otra instalación de Indorama Ventures en Karawang, con capacidad para reciclar 2.000 millones de botellas PET al año. La empresa también ha recibido un préstamo de 200 millones de dólares del IFC para ampliar su actividad en Tailandia.
Tailandia cuenta con una infraestructura nacional de reciclaje consolidada, aunque sigue dependiendo del sector informal para la recogida. En Rayong, Indorama y Alpla (Austria) producen conjuntamente 30.000 toneladas de rPET y 15.000 toneladas de rHDPE anuales. SCG y Dow aspiran a reciclar 200.000 toneladas de plástico al año para 2030 mediante tecnologías avanzadas de clasificación.
En Malasia, la estatal Petronas Chemicals Group, en colaboración con la británica Plastic Energy, está construyendo una planta de reciclaje químico avanzado en Pengerang (Johor), que procesará 33 kilotoneladas anuales de residuos plásticos a partir de 2026.
Vietnam, que genera 3,7 millones de toneladas de residuos plásticos al año y recicla solo un 11%, también empieza a intensificar sus esfuerzos. Duytan Recycling, junto a Ajinomoto Vietnam, recicló 94 toneladas de plásticos en 2023 y prevé aumentar su capacidad de reciclaje de PET de 60.000 a 100.000 toneladas en 2026. La empresa china Intco Recycling Resources invertirá 60 millones de dólares en ampliar su planta en el país para fabricar plásticos reciclados para materiales de construcción decorativos. Intco también opera una instalación de plásticos reciclados aptos para contacto alimentario en Malasia.
En 2024, la británica Cedo adquirió el reciclador vietnamita Vinatic, ampliando su capacidad global de reciclaje a 100 kilotoneladas y reforzando su presencia en Asia.
Por el contrario, países como Camboya, Laos y Myanmar afrontan un consumo creciente de plásticos sin contar con sistemas adecuados de reciclaje. Solo en Phnom Penh se utilizan diariamente 10 millones de bolsas de plástico, lo que subraya la urgencia de actuar.
Cincuenta expositores del Sudeste Asiático participarán en K 2025. Malasia será el país más representado, con 15 empresas, seguido por Tailandia y Singapur, con 11 cada uno.
K 2025 se celebrará del miércoles 8 al miércoles 15 de octubre, de 10.00 a 18.30 h. Las entradas de un día cuestan 60 euros; las de tres días, 125 euros. Alumnos y estudiantes pagarán 20 euros por un pase diario.
