ESTRATEGIA DEL SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL 2021-2027

Variedades de uva tinta en la fase final de la maduración

El sector vitivinícola español afronta una etapa compleja, en la que se han ido acumulando cambios de tipo técnico o normativo que afectan significativamente a la producción y a la comercialización de la uva y del vino, y en la que se multiplica el número de competidores que tratan de abrirse hueco en los mercados mundiales.

El resultado es que España, aunque mantiene su posición como principal exportador del mundo en volumen (casi empatada con Italia), ha sido el país que más ha sufrido los efectos de esa dura competencia y ha visto cómo se reduce su participación en la facturación global.

Analizando los datos de la última década (2013-2021), se observa por ejemplo que Francia e Italia, los otros dos grandes operadores del mercado internacional, han ampliado cuota, vendiendo más vino y a mejor precio, mientras que España ha retrocedido de forma significativa, pasando de acaparar un 10,1% de ese negocio en 2013, a solo el 8,3% en 2021. La primera consecuencia de ello es que España exporta en estos momentos el vino más barato, con un precio medio en 2021 de 1,3 euros/litro, mientras que el vino vendido por Italia alcanzó en esa campaña los 3 euros/litro de media, y el vino francés llegó hasta los 6,9 euros/litro.

La respuesta frente a esa dinámica de retroceso ha sido la elaboración desde la interprofesional del vino OIVE de una ‘Estrategia del Sector Vitivinícola Español 2022-2027’, en la que se analiza la situación actual de la viticultura española y su papel en el mercado internacional. En base a los resultados, se establecen una serie de objetivos (EJES) y líneas de actuación que pretenden estabilizar y modernizar el sector, generando más valor y repartiéndolo mejor entre todos los eslabones de la cadena, marcando como pretensiones concretas las de:

• Recuperar cuota de negocio para el vino español en los mercados internacionales, hasta alcanzar en ese periodo los 4.300 millones de euros de valor anual, con un aumento de 1.200 millones respecto a las cifras de 2021.
• Impulsar el consumo de vino en España a un ritmo de incremento del 3% anual.
• Modernizar los sistemas de producción de la uva y el vino, acelerando los procesos de digitalización en todos los niveles e incorporando sistemas de trabajo plenamente sostenibles
• Detener la tendencia a la reducción de la superficie de viñedo que se ha mantenido en los últimos años, estabilizándola en torno a las 950.000 hectáreas, e incrementar la superficie en producción ecológica, llegando a las 255.000 has en 2027 (26% del total).
• Potenciar las ofertas de enoturismo, hasta alcanzar los 5,7 millones de enoturistas dentro de 5 años, frente a los 2 millones previstos para este año, centrando el crecimiento sobre todo en el mercado internacional.

Imagen de la sala de maduración de una bodega

España es el país con mayor superficie de viñedo en el mundo (944.000 has) y la producción de uva y de vino son actividades económicas de primer orden en la mayoría de las comunidades autónomas. Las cifras básicas que resumen esa importante dimensión del sector y su peso y aportación a la economía nacional, son las siguientes:

• La superficie de viñedo en 2020 fue de 944.000 hectáreas, de las que 131.200 se gestionaban con sistemas de producción ecológica. En total se cultivan más de 150 variedades diferentes.
• Esa superficie está repartida mayoritariamente entre 101 denominaciones de origen protegidas (DOP) y 42 indicaciones geográficas protegidas (IGP), y son cultivadas por más de 560.000 viticultores.
• La producción media de vino y de mosto en el periodo de 2016-2021 fue de 44 millones de hectólitros anuales.
• Las exportaciones vinícolas (vino + mosto + vinagre) alcanzaron en 2020 los 26,4 millones de hectólitros (casi un 60%), llegando a 189 países diferentes y alcanzando una facturación de 2.950 millones de euros. Las exportaciones mundiales de vino alcanzaron en 2021 su máximo histórico, superando los 34.000 millones de euros.
• El consumo de vino en España alcanzó en 2021 los 10,4 millones de hectólitros.
• El sector empresarial que impulsa el negocio del vino en España engloba a más de 4.000 bodegas y más de 500 cooperativas, que generan unos 427.000 empleos directos e indirectos y aportaron 23.700 millones de valor añadido bruto en 2020 (un 2,2% del VAB nacional en aquel año).

España, además de vender el vino más barato del mundo, tiene un consumo interno (27,5 litros/capita) mucho más bajo que el de otros países mediterráneos de tradicción vitivinícola. En concreto, el de Portugal es de 51,6 l/capita, el de Italia es de 47,6 l/capita y el de Francia es de 44,7 l/capita. Estos datos, aparte de ser un problema en sí mismos, son vistos desde la OIVE como una oportunidad para incrementar el valor del vino español en el mercado mundial, porque no hay razones que sustenten esos precios tan bajos, y para aumentar los niveles de consumo nacional. Con ese fin, se pretende desarrollar una serie de actuaciones:

• Elaborar y transmitir en los mercados relevantes un relato inspirador sobre las cualidades únicas y diferenciadoras del vino español: diversidad, historia, tradición, sostenibilidad y modernidad.
• Incrementar la vinculación de España con la imagen de un país productor de vinos de calidad entre los consumidores internacionales. Para ello se aumentará el nivel de formación y conocimiento entre los grupos de interés relevantes en los países y canales de prescripción y venta que se fijen como objetivos.
• Recuperar cuota de valor de las exportaciones españolas en mercados internacionales hasta superar otra vez el 10%. El plan es incrementar el valor de las exportaciones de vino en 1.200 millones de euros (+40%), hasta alcanzar los 4.300 M€ en 2027. El incremento se produciría sobre todo en los vinos envasados, tanto en los embotellados como en los BIB (cajas), que están teniendo un desarrollo muy importante en todos los mercados.
• Revalorizar un +3% anual el consumo interno, alcanzando los 12,6 M hl en 2027. Para ello se pretende poner en marcha un 'Plan de formación e impulso en materia vinícola a la hostelería española'. El recorrido posible es muy grande, si se compara con la situación de los paises del entorno. España consume en estos momentos un 26% del vino que produce y exporta casi un 56%, mientras que Italia consume el 52% de su producción y exporta otro 42%, y Francia consume el 60% del vino que produce y exporta únicamente un 33%.

Lineales de botellas de vino en un supermercado

Toda la cadena de producción vitivinícola tiene que asumir retos importantes en los próximos años, por eso desde la interprofesional OIVE consideran fundamental lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda, que permita el reparto equitativo de la rentabilidad que se produce en el sector y que ayude a mejorar la competitividad de los caldos españoles tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, el Plan Estratégico fija los siguientes objetivos:

• Situar en 948.000 hectáreas la superficie de viñedo, con unos rendimientos medios de 6.032 kg/ha, que permitan alcanzar producciones medias anuales de alrededor de 5,7 millones de toneladas de uva y de unos 43 millones de hectólitros, de los que un 86% serían destinados a vino y un 14% a mosto. De esa producción de vino, un 42% estaría amparado por DOP y el 58% restante por otras figuras (IGP, varietales y otros vinos).
• Habilitar herramientas y mecanismos que permitan evitar desequilibrios en el sector, el mejor ejemplo de los cuales es la propia organización interprofesional OIVE, que ha impulsado este estudio. En concreto, se plantea como objetivo principal el lograr el crecimiento sostenido de los precios percibidos por viticultores acorde a la revalorización de la comercialización de vino y mosto
• Reforzar los sistema de trazabilidad, control y cumplimiento de la normativa, con el fin de asegurar el cumplimiento de los rendimientos máximos marcados por la normativa correspondiente y de erradicar cualquier tipo de prácticas que no sean conformes a norma. Específicamente, se plantea la necesidad de identificar y asegurar los estándares de calidad mínimos aplicables a los productos vitivinícolas españoles.

En línea con los planteamientos de la Política Agraria Comunitaria, y en respuesta a las demandas que llegan desde la sociedad y que cada día reclaman un mayor número de consumidores, el nuevo Plan Estratégico establece como prioridad para la viticultura española ser líderes en sostenibilidad, planteando para conseguirlo una serie de objetivos concretos:

• Posicionar a España como referente vitivinícola mundial en todos los ámbitos de la sostenibilidad: medioambiental, social, económica, histórica, cultural y paisajística
• Alcanzar el Net Zero en 2035, reduciendo la huella de carbono y contribuyendo de forma sustancial a la lucha contra el cambio climático, que tantas incertidumbres está planteando respecto al futuro de éste y otros sectores productivos.
• Alcanzar en 2027 un 26% de la superficie de viñedo de uva de vinificación en producción ecológica. En estos momentos, existen 157.000 hectáreas acogidas a estas normas de producción, y el planteamiento es que se vayan incrementando a razón de 20.000-25.000 hectáreas más cada año, para llegar a 2027 con un total de 251.000 has.
• Asegurar un uso mas eficiente de abonos, fitosanitarios y recursos naturales (agua, energía, etc.). Lo que supondrá avanzar en modelos de producción que apliquen la economía circular como estrategia de organización de las explotaciones y bodegas.
• Fomentar y aumentar la superficie de viñedo con uso de técnicas más eficientes y sostenibles (Ej. Producción integrada, viñedos en ADV -Agrupación de Defensa Vegetal-, viticultura regenerativa, eco- esquemas etc).
• Adoptar un sello de sostenibilidad común a todo el sector y reconocido nacional e internacionalmente.
• Desarrollar medidas para comunicar activamente a la sociedad y a los diferentes grupos de interés el papel de este sector en materia de sostenibilidad.

Uno de los objetivos prioritarios para el sector vitivinícola es la sostenibilidad y reducir a cero la huella de carbono en 2035.

Frente a algunos grupos que pretenden demonizar el consumo de vino y asociarlo con malos hábitos sociales y con la aparición de problemas de salud, la estrategia de la OIVE pasa por reforzar su imagen como producto alimentario que forma parte indisoluble de la cultura mediterránea. Los objetivos propuestos para reforzar esa imagen social son:

• Impulsar la unidad de acción para potenciar el binomio de vino y estilo de vida saludable, siempre asociado a un consumo prudente, moderado y responsable. Para ello, será conveniente impulsar entre la comunidad científica nacional e internacional la investigación rigurosa sobre el vino, su consumo, la salud y la nutrición. Además, es preciso monitorizar la percepción y pulsar la opinión de la sociedad acerca de la relación entre vino y salud, para realizar una labor de formación y concienciación que potencie esa imagen.
• Promover decididamente el autocontrol en la comunicación para fomentar el consumo prudente, o no consumo incluso, en ciertas circunstancias.
• Facilitar al consumidor el conocimiento y acceso a productos vinícolas con bajo contenido en alcohol o sin alcohol, fomentando el desarrollo y expansión de la tecnología adecuada para producirlos, y tratando de alcanzar un mercado de 150 millones de litros de vino desalcoholizado en 2027.

Para renovar y reforzar la imagen del sector vitivinícola, su dimensión histórica y cultural, o su contribución al paisaje, al medio ambiente y al desarrollo rural, una de las mejores opciones posibles es la de incrementar el conocimiento que los consumidores tienen del propio sector, acercándolos a los lugares de producción y potenciando la oferta del enoturismo, que supone además una vía de ingresos complementaria para muchas empresas y para otros emprendedores del mundo rural. El Plan Estratégico apuesta claramente por esta vía, estableciendo una serie de objetivos, que ponen la mirada especialmente en el mercado internacional:

• Potenciar la oferta enoturística, desarrollando una estrategia coordinada de España como destino enoturístico mundial, fortaleciendo la comunicación y la promoción en los mercados nacional e internacionales relevantes, y aumentando su notoriedad y diferenciación.
• Alcanzar los 5,7 millones de enoturistas en 2027, con un crecimiento anual del 17% sobre los 2 millones de visitantes previstos para 2022. El mayor incremento se espera en el número de enoturistas internacionales, que se estima que supongan el 42% de los viajeros recibidos en 2027, hasta sumar los 2,4 millones, frente a los 3,3 millones que serán de origen nacional.
• Mejorar los ingresos derivados para todos los operadores del sector y los diferentes territorios involucrados, incrementando el gasto medio de cada visitante en un 10,6% anual, hasta llegar a los 45,1 de media por persona en bodega (frente a los 27,2 euros de 2022), y a los 12,8 euros de media por persona en museos (frente a los 7,7 euros de 2022).

Viñedos del Pago de Carraovejas con el castillo de Peñafiel, sede del Museo del Vino de la Ribera de Duero, al fondo.

Para llevar a cabo las propuestas incluidas en este plan, se considera necesario contar con un sector mejor organizado cada dia, que trabaje de forma conjunta para lograr esos objetivos. En ese sentido, en la Estrategia se fijan también algunos propósitos concretos, como:

• Reforzar la vertebración, coordinación, unidad y defensa del sector, apalancándose en OIVE, sus organizaciones miembro y otras organizaciones relevantes representativas.
• Identificar, desarrollar y reforzar los acuerdos, alianzas y colaboraciones que impulsen al conjunto del Sector
• Establecer un Plan de Comunicación coordinado que cubra todos los grupos de interés relevantes, reforzando la importancia del Sector y dando visibilidad a sus acciones e impacto positivo.
• Construir un Mapa de riesgos (ej. regulatorios, reputacionales, de imagen, mercado, etc.) y sus medidas de mitigación.

Fijar las estrategias más adecuadas en cada campaña, tanto para la producción de uva y de vino, como en el funcionamiento de los canales de comercialización, requiere contar cada día con más información. Para disponer de ella habrá que propiciar los canales que la generen y la divulguen entre los interesados. El Plan estratégico atiende esa necesidad fijando algunas líneas de actuación:

• Reforzar a OIVE como centro generador de inteligencia de mercado, estudios sobre los consumidores, canales, clientes, entorno competitivo y posicionamiento (en España y en países seleccionados)… así como de conocimiento detallado y profundo a lo largo de toda la cadena de valor del sector a nivel nacional.
• Establecer herramientas de predicción de la cosecha, seguimiento y control de costes y rentabilidad
• Consolidar a OIVE como agente aglutinador y difusor del conocimiento a todos los actores dentro del sector para una mejor y más informada toma de decisiones.
• Mejorar y optimizar la recogida de datos relevantes de forma coordinada con las AA.PP.
• Crear, en el seno de la OIVE, una herramienta de consolidación y difusión de información del sector nacional y cubriendo toda la cadena de valor, antes de T1-2025

La digitalización del viñedo y las bodegas es una de las estrategias propuestas por la OIVE para acelerar la modernización del sector vitivinícola.

Para impulsar y desarrollar los objetivos fijados en esta Estrategia, será necesario potenciar e ir renovando la base humana que trabaja en las explotaciones de viñedo, en las bodegas y en las redes de comercialización del vino. El Plan diseñado por la OIVE propone, en concreto:

• Fomentar la atracción y retención de talento, impulsando su formación, profesionalización y especialización, mediante (entre otras opciones) acuerdos con entidades e instituciones formativas. Será necesario actuar en materia de marketing y comercialización, y también en la gestión de negocios y de explotaciones vitivinícolas.
• Especialmente importante será atraer a las nuevas generaciones y avanzar en la reducción de la edad media de los participantes del sector.
• Además, en esa renovación humana del sector será necesario iImpulsar y favorecer las políticas de conciliación e inclusión para incrementar sustancialmente, en el horizonte del Plan, la presencia de mujeres en toda la cadena de valor.

En la era de la digitalización, el sector vitivinícola debe aprovechar todas las oportunidades que ofrecen estas nuevas herramientas para realizar una gestión predictiva y sostenible de los viñedos, para optimizar la gestión de todos los recursos y la organización de la producción en las bodegas, y para mejorar la eficiencia de los canales de comercialización y las estrategias de relación con los consumidores. En concreto, los objetivos planteados en el Plan para impulsar la digitalización son:

• Poner a disposición de los integrantes del sector herramientas para evaluar el grado de madurez y las necesidades de transformación digital.
• Establecer un Plan detallado y específico para aumentar el nivel de digitalización de todos los eslabones de la cadena.
• Diseñar talleres y cursos formativos que cubran las necesidades de digitalización identificadas.
• Fomentar la implantación de soluciones digitales que se adapten a los diferentes niveles de madurez y den respuesta a las necesidades de desarrollo del sector.

La facultad de innovar para adaptarse a los cambios en las condiciones de producción, en la optimización de los recursos y en la satisfacción de las necesidades de los clientes, van a ser cada día más uno de los factores fundamentales para determinar la capacidad de supervivencia de todas las empresas y de todos los sectores productivos. El Plan de la OIVE considera la innovación como un elemento clave para asegurar el desarrollo del vino español, y plantea diversas líneas de actuación como prioritarias:

• Fortalecer la innovación, impulsando la apuesta por el desarrollo de nuevos productos, el I+D+I y la transferencia de conocimiento a lo largo
• de toda la cadena de valor vitivinícola.
• Promover el trabajo de investigación entre los centros asociados al cultivo.
• Impulsar lineas de innovación para la reducción del impacto del cambio climático en los viñedos españoles.
• Impulsar tecnologías para el desarrollo de nuevos productos a base de vino siguiendo las tendencias del mercado (ej.: ejemplo vino sin alcohol o con bajo contenido alcohólico.
• Facilitar el desarrollo, incorporación y presencia de soluciones innovadoras en productos vitivinícolas españoles (envases, etiquetas electrónicas para la trazabilidad total, uso de nuevas tecnologías - Blockchain, IoT, etc.-).
• Aumentar, de manera gradual, los fondos dedicados a la innovación sectorial en el horizonte del Plan Estratégico, hasta alcanzar los 220M de euros de inversión en 2027.