Análisis de mercados asiáticos

Asia: visión de futuro para el sector del plástico

Nerea Gorriti01/08/2004
A continuación ofrecemos una visión global de cómo los cambios en los mercados asiáticos influirán en el sector del plástico teniendo en cuenta la tendencia actual a la deslocalización de empresas y el incremento de productividad de estos mercados a precios más baratos. Esta información forma parte de una ponencia impartida en Múnich con motivo de la presentación de los productos de Ticona para la feria K 2004 por Ed Brock, representante de Ticona en Tokio. Si bien es cierto que la industria internacional mira hacia China con especial interés, otros países asiáticos han despertado y comienzan a acaparar importantes cuotas de mercado internacional como ha ocurrido con el sector de la automoción en Tailandia o en India un país que, tal como apunta Brock, “se debe tener en cuenta tanto o más, que la propia China”.
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Datos significativos referentes a las cifras de ventas globales de Ticona (incluyendo las ventas de Polyplastics Co. Ltd., socio de Ticona desde hace cuarenta años) señalan el potencial del continente asiático para muchas empresas del sector plástico: el 25 por ciento del conjunto de las ventas de la compañía se producen en América; en Asia y Pacífico el 47 por ciento, mientras que Europa supone el 27 por ciento de las ventas y al resto les corresponde un 1 por ciento.

Las cifras de consumo también desvelan que es el asiático el continente que mayor incremento está experimentando. En este sentido, Ed Brocks señaló que el consumo de polímeros global crecerá hasta 8.799 kt en 2007 y se distribuirá por países de la siguiente manera: América el 4/5 por ciento, Europa 4/5 por ciento, el total de Asia 7-9 por ciento, Japón 1-3 por ciento, otros el 4-6 por ciento.

Mención aparte merece China, con el porcentaje de crecimiento más espectacular: un 12 por ciento, según recogen los informes de Ticona Market Intelligence de agosto de 2003.

“Si bien el crecimiento de plástico se augura positivo en todo el mercado internacional, no hay duda de que el incremento se focalizará en la zona asiática”, afirma Ed Brock.

Japón ha despertado después de más de una década dormida

El despertar de Japón ante la nueva realidad industrial se ha apreciado especialmente durante los últimos ochos trimestres.

El segundo mayor de los países del G7 experimentó una media de crecimiento del 2,7 por ciento en 2003 gracias a un incremento de capital de las inversiones, a la recuperación de la fabricación local en algunos segmentos y al incremento del consumo privado, que alcanzó el 4 por ciento el primer trimestre de 2004. Sin embargo, existe una serie de trabas que impiden la completa expansión industrial japonesa frente a otros países orientales. Y es que la producción resulta más costosa que en China, el yen es más fuerte que el dólar, mantienen su sistema bancario y los clientes demandan el mismo servicio dentro que fuera de Japón.

Fuerte desarrollo del sector de la automoción

Los fabricantes de automóviles japoneses buscan una cuota de mercado del 34,8 por ciento en el mundo. Un ejemplo de la potencialidad de este sector son empresas como Toyota, que según el responsable de Ticona puede convertirse en número uno a nivel internacional. La marca nipona casi alcanza una cuota de mercado mundial del 15 por ciento, ha logrado un ahorro de hasta 10.200 millones de dólares en 2003 –más que las tres mayores marcas de automoción conjunta– y ha creado un centro de I+D en Tailandia que ha supuesto a la compañía un desembolso de 750 millones de dólares.
Además, Japón apuesta fuerte por la innovación de nuevos productos y tecnologías, con resultados como los nuevos automóviles híbridos de gasolina y electricidad (modelos Toyota Prius y Honda) o firmas de prestigio internacional como Canon, marca líder de impresoras y tecnologías de la imagen. Como ejemplo a seguir para otras empresas, el 7,9 por ciento de los beneficios de Canon se reinvierten en I+D.
El gobierno chino pretende desarrollar entre 30 y 50 empresas químicas de primer nivel
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Impuestos bajos y una extensa red de suministradores permite a Tailandia producir coches más baratos que en China

China, crecimiento imparable

Las medidas que el gobierno chino aprobó el pasado mes de abril para liberalizar las inversiones extranjeras en sectores de venta al por menor y distribución han propiciado sugerentes oportunidades de negocio. Cada vez son más los inversionistas y multinacionales extranjeras que establecen eficaces redes de distribución de sus productos en China.

Además, se han desarrollado nuevos canales de distribución, han aumentado los centros de I+D y cada vez más se consolida el negocio local debido al incremento del consumo.

Industria química y polímeros. Oportunidades y desafíos

Las fusiones y la consolidación del tejido industrial químico bajo la dirección del gobierno chino, comenzaron en 1998 con Sinopec y PetroChina. Hoy, en China continúan las operaciones, la más reciente es la fusión en 2004 de China National Blue Star Corp. y China Haohua Chemical Corp. para formar China National Chemical Corporation (CNCC).

Conscientes del potencial de crecimiento y del espectacular incremento de empresas que se están creando en el país, el gobierno chino pretende desarrollar entre 30 y 50 grandes empresas químicas internacionalmente competitivas.

Los polímeros, un sistema de Distribución complejo y fragmentado

Con 800 distribuidores, la ciudad de los plásticos Yuyao, es uno de los mayores núcleos de concentración de la industria del plástico, “una auténtica feria K en calle”, señala Brocks.

Sin embargo, existe mucha fragmentación en el país oriental debido a unas redes de distribución que mantienen sus propias inversiones vía Hong Kong, Taiwán, Japón y a la coexistencia de distribuidores locales como Guangzhou, Shanghai, Beijing, todos ellos con características propias y niveles de crecimiento diferentes.

Industria de la automoción

China ocupa la cuarta posición mundial en lo que a fabricantes de coches se refiere, con un total de 4,4 millones de unidades fabricadas en 2003. Además, es el mercado que ha experimentado un mayor desarrollo a nivel internacional. Tal es la potencialidad de este mercado y tantas las inversiones que se producen para ampliar la capacidad de la industria que se prevé que en 2010 se fabriquen diez millones de vehículos.

Las exportaciones también merecen una especial atención ya que, de acuerdo a las previsiones del Ministerio de Comercio Exterior chino, la exportación de automóviles y componentes alcanzará los 15-20 mil millones de dólares en 2005 y los 70 mil millones en 2010 aproximadamente.

Estos factores demuestran que la influencia del “precio chino” ha calado en todo el mundo. Sin embargo, los analistas prevén que las exportaciones chinas crecerán lentamente porque paradójicamente, la fabricación de coches cuesta hasta un 30 por ciento más que en Japón o en Estados Unidos, a pesar de registrar costes de producción inferiores.

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La industria de la automoción india crece hoy a un porcentaje estimado para dentro de cinco años

Tailandia, la “Detroit asiática”

Tailandia es el mayor fabricante de coches asiático con un conglomerado de trece empresas que producen 1 MM de unidades anuales.

Tal es el peso de esta industria en el país, que el gobierno prevé fabricar 1.800.000 unidades en 2010 y posicionarse como el noveno fabricante internacional.

Además, la denominada “Detroit asiática” es el segundo mayor fabricante de rancheras de una tonelada (tipo pickups), por detras de EE.UU.

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Fuente: estadística del gobierno
Se espera que las ventas alcancen 1,5 millones de vehículos.

Otro dato a tener en cuenta para valorar el potencial de este país es que, si bien los fabricantes chinos deberán afrontar impuestos del 300 por ciento en exportaciones dirigidas al sudeste asiático, las empresas ubicadas en Tailandia disfrutan de tarifas especiales del 5 por ciento aproximadamente.

Además de gozar de unos impuestos más asequibles, su extensa red de suministradores también permite a los fabricantes de automóviles tailandeses producir coches más baratos que en China, donde muchas de las piezas aún deben de ser importadas.

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India emerge

Si en algunos sectores industriales India encabeza el ranking de mayores productores o se sitúa en los primeros puestos como ocurre con algunos sectores tecnológicos, en otros segmentos como el plástico, India se debe empezar a considerar por su gran potencial. El país se está preparado: invierte en nueva y moderna infraestructura para facilitar los accesos y mejorar los transportes y potencia su tejido industrial.

Es un país que ha experimentado un índice de crecimiento medio de 5-6 por ciento anual. Tiene una población de 1.100 millones de personas y un índice de crecimiento del 2,14 por ciento. Con tales indicadores el consumo se perfila como un factor crucial para atraer a inversores extranjeros. De hecho, el consumo experimenta un rápido crecimiento con aproximadamente 300 millones en el segmento estamental de la clase media.

En esta línea de crecimiento, el nivel de exportaciones es también ascendente, con un aumento del 22 por ciento durante los últimos cinco años. La mitad de la producción se dirigió a EE.UU. y al mercado europeo.

En cuanto a la infraestructura, India ha invertido doce millones en la construcción de nuevas autopistas, 22 mil millones de dólares para el desarrollo de nuevos puertos, para la modernización de los aeropuertos de Nueva Delhi y Mumbai, y ha privatizado la industria energética para aumentar su efectividad.

En cuanto al consumo de plásticos técnicos, India representa el 5-7 por ciento del total del consumo internacional con un volumen de 50.000 Mt aproximadamente.

Un dato espectacular es el referente a la industria de la automoción que experimenta un crecimiento del 8-10 por ciento anual, lo que supone un promedio que se esperaba alcanzar en los próximos cinco años.

En el sector de los componentes de automóviles, existe un mayor número de empresas (421, de las que 337 cuentan con el certificado ISO 9000). Además se están aplicando inversiones de 2,3 billones de dólares para potenciar un sector ya fuerte de por sí. El componente es uno de los productos más exportados de India, tanto, que se espera que se alcancen los 1.500 millones de dólares exportados en 2005 y 5.000 en 2010.

Muchos fabricantes de equipos finales que actúan a nivel mundial y suministradores de primer nivel ya apuestan por India para implantar allí sus fábricas.

El “boom” de las tecnologías

Desde hace tres años, India experimenta un boom de las industrias de telecomunicaciones, sobre todo en lo que a telefonía móvil se refiere. Actualmente, existen doce millones de usuarios de esta tecnología y se espera un crecimiento de 10 puntos para 2006/07.

Tal demanda supone la fabricación de un gran volumen de producto, tanto en India como en el resto del continente asiático. Para ello, se desarrollan avanzados teléfonos con materiales duros frente al impacto, que permitan ser pintados y moldeados. En el caso de Ticona, emplen Fortron 1135T6.

Conclusiones

En cuanto a la industria de la automoción, Ed Brocks destaca tres puntos de interés:
  • Un fuerte y continuo crecimiento, especialmente en China. Sin embargo, apunta a que esta situación puede cambiar debido a las regulaciones, a las constantes inversiones y al desarrollo local de tecnología.
  • Japón está potenciando su industria de automoción, electrónica y eléctrica .
  • La industria de la automoción en Asia es emergente y se encuentra focalizada en Tailandia.

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