SyV coloca entre inversores institucionales europeos una emisión de convertibles de 200 millones
8 de abril de 2011
El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) ha cumplido su objetivo de colocar entre inversores institucionales europeos un total de 200 millones de euros, mediante la emisión de 4.000 bonos con vencimiento el 1 de mayo de 2016. Dicho importe todavía podrá ampliarse en 30 millones nominales adicionales, hasta un importe nominal máximo de 230 millones de euros.
Los bonos devengarán un interés fijo anual pagadero trimestralmente del 6,50% nominal anual y el precio de conversión inicial de los bonos es de 10,61 euros por cada acción de la sociedad lo que representa una prima del 25% sobre la media ponderada del precio de cotización de dichas acciones por su volumen de negociación bursátil desde el anuncio de la operación hasta el momento de la fijación del precio.
La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, que está prevista que no sea más tarde del día 12 de abril de 2011, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de suscripción.
