SunEdison, CorpBanca y Bbva cierran un acuerdo de financiación de 130 M$ para el desarrollo de 'Javiera'

31/10/2014

31 de octubre de 2014

SunEdison, proveedor destacado a nivel mundial de servicios de energía solar, ha anunciado hoy el cierre de un acuerdo de financiación de deuda sin recurso de 130 millones de dólares con CorpBanca y Bbva. Los fondos de este acuerdo serán utilizados para la construcción de una planta de energía solar de 69,5 megavatios (MW) en Chile. Este proyecto suministrará energía por medio de un PPA (Contrato de Compraventa de Energía) a Minera Los Pelambres, subsidiaria de Antofagasta Minerals, el principal grupo minero privado de Chile y uno de los mayores productores de cobre del mundo.

CorpBanca actuó como garante del crédito y participó en la financiación en calidad de MLA (Mandated Lead Arranger), asumiendo, además, los roles de agente administrativo y agente depositario de garantías, mientras que Bbva participó en calidad de MLA. Ambas entidades también aportarán la financiación del IVA en pesos chilenos por el equivalente a 30 millones de dólares. Este acuerdo supone la primera vez en que únicamente bancos comerciales participan en un crédito de deuda principal para un proyecto de energía solar en Chile.

La interconexión de la planta de 69,5 MW está prevista para el primer trimestre del 2015. Una vez finalizado, el proyecto se convertirá en una de las mayores plantas de energía fotovoltaica de América Latina.

La transacción de Javiera es una muestra más del progreso en la ejecución de proyectos desarrollados por SunEdison, que TerraForm Power tendría la opción de adquirir una vez finalizados. Además, SunEdison operará la planta mediante un acuerdo de operación y mantenimiento (O&M) a largo plazo.

José Pérez, presidente de SunEdison para Europa, Medio Oriente, África y América Latina, declaró: “Nos complace enormemente colaborar en este proyecto con instituciones financieras de primer nivel como Bbva y CorpBanca, con quien recientemente hemos colaborado en otra transacción. Este proyecto es una prueba más de la competitividad de la energía solar fotovoltaica respecto a otras fuentes tradicionales de generación en Chile, y demuestra cómo las energías limpias pueden contribuir significativamente a satisfacer la demanda creciente de electricidad de la industria minera del país. Estamos convencidos de que este modelo es replicable en otros sectores industriales y en otros países de la región”.

Rodrigo Oyarzo Brncic, Gerente de la División de banca mayorista y banca corporativa de CorpBanca afirmó que “este año, hemos visto cómo las energías renovables han dado grandes pasos en nuestro país. CorpBanca se ha convertido en un socio permanente en proyectos energéticos. Esperamos poder seguir apoyando el desarrollo de proyectos, especialmente aquellos relacionados con infraestructuras y energía".

Carlos López Rabadán, Responsable de Project Finance de Bbva en Chile, comentó, “Nos satisface comprobar cómo el sector de las energías renovables va cobrando fuerza en Chile, al mismo tiempo que los socios industriales firman PPAs y los bancos comerciales financian proyectos con socios relevantes en ventajosas condiciones”.
"Estamos orgullosos de poder trasladar a América Latina nuestra amplia experiencia en el sector de la energía solar -acumulada durante la última década en Europa y Norte América- y contar para ello con el apoyo de socios solventes como SunEdison”, añadió López Rabadán