Ercros compra Derivados Forestales
17 de marzo de 2006
La operación se instrumentará mediante el canje de las participaciones de Cellex y Bidsa en Derivados Forestales por acciones de Ercros procedentes de una próxima ampliación de capital de esta compañía. Esta ampliación será sometida por el Consejo de Ercros a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, con exclusión del derecho de suscripción preferente, para ser suscrita y desembolsada en su totalidad por Cellex y Bidsa mediante la aportación de sus participaciones en Derivados Forestales.
La aportación de las participaciones que efectuarán Cellex y Bidsa a Ercros se ha valorado en 109,86 millones de euros, utilizando como base los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2005 y los métodos de valoración habituales en este tipo de operaciones (descuento de flujos de caja, valor en libros, cartera de clientes y de productos, plusvalía latente de activos, etc.). A estos efectos, la Sociedad tiene previsto solicitar a la mayor brevedad el nombramiento del experto independiente que exige el artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas para las aportaciones no dinerarias. Por otra parte, el número de acciones de Ercros que se canjeará a cambio de las participaciones de Derivados Forestales es de 133.971.417, lo que supone un valor por acción de 0,82 euros. Para fijar este valor se han tomado como referencias la cotización media del 9 de marzo, día anterior al que se acordó la ecuación de canje, y la cotización media de los 45 días naturales anteriores a dicha fecha. Así pues, la relación de canje acordada es de una participación de Derivados Forestales por cada 1.339,71417 acciones de Ercros.
Derivados Forestales es la cabecera de un holding de sociedades cuya actividad es la fabricación de productos químicos, en particular formaldehído y productos derivados del mismo. Tiene una facturación en torno a los 200 millones de euros y emplea a más de 400 trabajadores. Cuenta con fábricas en Sant Celoni y Cerdanyola (Barcelona), Tortosa (Tarragona) y Almussafes (Valencia).
