Nice finaliza una transacción de 370 millones de euros para apoyar su plan de crecimiento orgánico y basado en adquisiciones
Nice, firma de eferencia mundial en soluciones Smart Living, anuncia la finalización de una transacción de 370 millones de euros diseñada para apoyar el crecimiento orgánico y impulsado por adquisiciones del Grupo, optimizando al mismo tiempo su estructura financiera.
La operación, estructurada como un Acuerdo de Facilidades Senior, fue financiada por un conjunto de 11 instituciones financieras líderes italianas e internacionales, lideradas por BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank y Mediobanca como Coordinadores Globales. El fondo también incluía BNL BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (División IMI CIB), Monte dei Paschi di Siena y UniCredit, con Banco BPM actuando como Banco Agente. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank también actuó como coordinador de coberturas.
Los recursos se utilizarán para reforzar la presencia internacional del Grupo Nice, con especial atención a la finalización de futuras adquisiciones estratégicas y al desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas. Actualmente, el Grupo cuenta con más de 2.000 personas en todo el mundo, 29 oficinas operativas, 13 centros de investigación y desarrollo, 14 plantas de producción y una presencia comercial en más de 100 países. En los últimos años, Nice ha consolidado su presencia en mercados globales clave y ha ampliado significativamente su cartera de productos. La nueva financiación supone un paso más en la trayectoria de desarrollo de la empresa y le permitirá acelerar las inversiones previstas en su plan industrial.
“Esta operación nos proporciona los recursos necesarios para apoyar una nueva fase de crecimiento y fortalecer nuestra posición en los mercados internacionales”, afirmó Lauro Buoro, fundador y presidente de Nice. “La confianza mostrada por el sistema bancario confirma la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestras perspectivas de futuro.”
Como parte de la operación, Legance y Gianni & Origoni (GOP) actuaron como asesores legales de la Compañía y de las instituciones prestamistas, respectivamente.
