Mercado europeu de máquinas usadas em franca recuperação

A crise pandémica, que arrefeceu a economia global, foi um dos fatores que mais contribuiu para a quebra na venda de máquinas e equipamentos para construção civil e obras públicas, entre 2020 e 2021. No entanto, dados recolhidos pela Ritchie Bros Asset Solutions/Mascus revelam que, ao longo de 2022, este mercado recuperou de forma gradual e constante, liderado pelos diversos modelos de miniescavadoras que, inclusive, superaram a venda de retros.

O retorno das atividades económicas após a crise pandémica e a constante necessidade de modernização de infraestruturas têm vindo a proporcionar um acréscimo económico no setor das máquinas e equipamentos para construção civil e obras públicas.

Também a tendência de apresentar novos modelos de máquinas, com tecnologias inovadoras (essencialmente, modelos elétricos), tem permitido maior dinamismo na venda de máquinas usadas.

As principais marcas do setor têm apostado em modelos de máquinas com uso de baterias elétricas e na introdução da tecnologia do hidrogénio. No entanto, estas novas tecnologias tardam em ganhar a confiança dos construtores, não só pelo seu preço inicial como pelo facto de implicarem investimentos em postos de carregamento.

Entre os utilizadores, surgem questões como: O que fazer quando a bateria chega ao fim do seu ciclo de vida útil? Qual o custo da sua substituição? E se, no estaleiro de obra, não houver um posto de carregamento seguro e fiável? Quais os custos e vantagens dos modelos novos em relação aos tradicionais modelos a diesel? Que rentabilidade tenho com os novos equipamentos?

A falta de uma resposta fiável a estas perguntas, aliada aos desenvolvimentos recentes, com motorizações a diesel mais económicas e menos poluentes, tornam o mercado de usados ainda mais apetecível. Neste contexto, de acordo com a plataforma Mascus, assistimos a uma mudança, com os construtores a preferirem as miniescavadoras ao invés das retroescavadoras.

Os modelos mais vendidos na referida plataforma são as miniescavadoras com pesos operativos que variam entre uma e sete toneladas (quase 70% das vendas). Entretanto, tem-se notado, ultimamente, um mercado emergente para modelos ainda maiores, de cinco toneladas. Quando se trata de fabricantes, a marca Kubota domina no mercado europeu de usados, sendo que a Yanmar e JCB são marcas muito requisitadas.

De seguida, analisamos este mercado por categorias de equipamentos.

O número de escavadoras de rastos à venda na plataforma Mascus em 2022 apresentou resultados muito positivos, com um crescimento de +48% em comparação com o mesmo período em 2021. No geral, houve +5% de ligações para vendedores em comparação com o quarto trimestre de 2021. O número de máquinas listadas no terceiro trimestre de 2022 aumentou +18% em relação ao mesmo período de 2021. Houve sinais de uma demanda ligeiramente menor por escavadoras de rastos com -12% de chamadas diretas e -20% de compras por e-mail resultantes de pedidos registados na plataforma Mascus. A Caterpillar permaneceu, de longe, a marca mais procurada.

Apesar da idade média das máquinas vendidas ter aumentado em dois anos, o preço médio baixou apenas -5% em comparação com o mesmo trimestre em 2021.

Um forte aumento nas ligações diretas de compradores na Itália para vendedores de miniescavadoras foi percetível ao longo de 2022. A marca mais procurada foi a Kubota. Deste tipo de máquinas ligeiras, a plataforma registou no final de 2022 um total de vendas de 98 unidades em Itália, 79 máquinas na Bélgica e 70 máquinas em França.

Durante o quarto trimestre de 2022, o volume de vendas no segmento de escavadoras de rodas na plataforma Mascus registou um incremento de +9% em comparação com o mesmo período do ano passado, mas a demanda por esse tipo de máquinas diminuiu, com -8% de ligações diretas e -26% de solicitações de contacto por e-mail aos vendedores. Doosan, Volvo, e Hitachi foram as marcas mais procuradas.

As escavadoras sobre rodas registaram um aumento médio do preço (+16%) motivado essencialmente pela redução da idade média dos modelos usados disponíveis.

A Komatsu também foi uma marca procurada na plataforma, que registou 16 unidades vendidas. A Polónia comprou 17 unidades e Espanha adquiriu 13 unidades no quarto trimestre, através dos canais de vendas da Ritchie Bros. No geral, vale destacar que 63% das unidades foram vendidas a compradores europeu de fora do país de origem.

Apesar da quebra registada em 2021, a venda destes equipamentos na plataforma Mas-cus estabilizou em 2022, com um ligeiro aumento visível no terceiro trimestre. Houve uma queda de -6% nas listagens no terceiro trimestre de 2022 em relação a 2021. A Caterpillar e a Volvo competiam, de perto, como as marcas mais procuradas.

De relembrar que a marca Volvo tem vindo a apostar em modelos de pá carregadoras mais eficientes e ecológicas como foi, por exemplo a introdução do sistema ISG nos motores destes equipamentos. A tecnologia ISG permite desligar o motor a diesel quando a carregadora está parada e ligar quase imediatamente ao acelerar o motor até à velocidade ideal de trabalho, usando um pico de energia proveniente da bateria de elevada potência. O número de unidades vendidas no terceiro trimestre aumentou +18% em comparação com o mesmo período ano passado. O modelo mais vendido foi o Volvo L30 BZX.

No terceiro trimestre, o número de miniescavadoras listadas para venda na plataforma Mascus ultrapassou as 5.000 unidades, semelhante às tendências de fornecimento pré-pandemia. O volume de unidades à venda no terceiro trimestre aumentou fortemente: +47% em relação ao ano anterior. De longe, os compradores da Alemanha mostraram o maior interesse em miniescavadoras, enquanto a Kubota foi a mais popular marca entre compradores na Europa. De realçar que a Case introduziu recentemente novos modelos de miniescavadoras elétricas com pesos operativos de 1,5 toneladas e capacidade de operar até oito horas entre recargas de bateria.

No geral, no terceiro trimestre de 2022, o preço médio desse modelo de escavadora diminuiu em -15% em relação ao mesmo trimestre de 2021, pois a idade média aumentou em um ano. O JPC HT12 foi o modelo mais vendido no terceiro trimestre de 2022 por meio dos canais da Ritchie Bros.

No quarto trimestre, a procura por este tipo de máquina de movimentação de terras registou, na plataforma Mascus, um ligeiro decréscimo (-8%).

Os dozers da marca Caterpillar foram os mais populares entre os compradores, que adquiriram pela plataforma 18 unidades, entre eles, três unidades de Caterpillar D6TXL e três unidades de Caterpillar D6NLGP.

No geral, o preço médio dos tratores de esteiras vendidos no quarto trimestre de 2022 aumentou uns notáveis +47% em relação ao mesmo período de 2021.

O volume de plataformas elevatórias à venda na Mascus continuou ligeiramente abaixo do nível do ano anterior, com um registo negativo de -14% quando comparados com o terceiro trimestre de 2021. No entanto, houve um grande aumento na demanda, com +63% de ligações diretas para vendedores e +17% de solicitações de compra por e-mail registadas na Mascus em comparação com o terceiro trimestre de 2021. Genie e JLG foram as marcas mais procuradas.

O volume de plataformas elevatórias com lança telescópica vendidas pela Ritchie Bros. no terceiro trimestre de 2022 aumentou +22% em comparação com o ano anterior. No geral, o preço médio aumentou +33% em conexão com uma redução de dois anos na idade média em relação ao terceiro trimestre de 2021. Somente 18% dessas máquinas foram compradas no mesmo país, enquanto 73% foram vendidas para compradores de outros países dentro Europa. O modelo comprado com mais frequência foi o Genie Z-45/25J (24 unidades vendidas por um preço médio de 26.700 libras esterlinas por unidade).

Não muito diferente do sucedido na Europa nestes últimos anos, o mercado de máquinas por terras lusas também se ressentiu com as consequências da pandemia de covid-19 tendo registado uma queda de 34,1% no ano de 2020.

Dados mais recentes apresentados pela ACAP e referentes à venda de equipamentos novos, revelam que foram vendidas, no ano 2020, um total de 3.386 máquinas de movimentação de cargas e 551 máquinas de movimentação de terras. Na categoria de Outras Máquinas de Construção Civil e Obras Públicas, foram apenas vendidas 68 unidades.

Mercado mundial: crescimento acelerado na venda de guindastes

O site Mordor Intelligence aponta que os guindastes dominem o mercado mundial de máquinas devido a inúmeros projetos de construção, como edifícios e projetos de água nos países árabes. A venda de guindastes e gruas torre tem vindo a apresentar valores positivos, perspetivando que sejam (quer nos modelos usados como modelos novos) dominadores na venda mundial de equipamentos. Este resultado é impulsionado pelo crescente aumento de construção de infraestrutura nos denominados países GCC (organização de integração económica que reúne seis estados do Golfo Pérsico nomeadamente: Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwait).

As torres altas, muito populares nos países do GCC, requerem guindastes basculantes de grande capacidade, como o Potain MR 418. Por exemplo, dez MR 418 foram instalados no empreendimento Royal Atlantis Residences nos últimos dois anos.

Os guindastes de alta capacidade também são muito procurados nestes países, devido ao alto número de projetos relacionados com energia e construção de instalações industriais.

Fonte: Mascus Portugal

https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/europe-used-construction-machinery-market