Geberit ha anunciado una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir el 100% de las acciones de Sanitec, líder europeo en el sector de la porcelana sanitaria. El precio de la oferta, 97 coronas suecas (SEK) por acción, hace que el valor total de la oferta ascienda a 1.290 millones de francos suizos (CHF). El plazo de aceptación para la OPA se extenderá, aproximadamente, desde el 17 de noviembre al 22 de diciembre de 2014. La empresa resultante de dicha adquisición será líder europea del mercado de equipamientos para espacios de baño. La fusión será completamente financiada por Geberit, utilizando tanto fondos propios como una nueva financiación. La oferta está sujeta a las condiciones habituales de este tipo de operaciones, entre las que se incluye un porcentaje de aceptación superior al 90% de las acciones y la autorización por parte de las autoridades de control de fusiones correspondientes. El Consejo de Sanitec ha recomendado de forma unánime a sus accionistas que acepten la oferta y los dos principales accionistas de Sanitec, EQT y Zeres Capital, que en conjunto poseen el 25,5% de las acciones de Sanitec, han manifestado su compromiso irrevocable de aceptación de la oferta en relación con todas sus acciones. LIDERAZGO EUROPEO El consejero delegado de Geberit y presidente del Consejo de Administración, Albert M. Baehny, declaró que «esta transacción nos convertirá en el líder de productos sanitarios y permitirá la expansión del mercado potencial de Geberit» Para Geberit la fusión con Sanitec representa una expansión de su enfoque estratégico. Las futuras ofertas de productos mejorarán con la inclusión de equipamientos de porcelana sanitaria. La nueva empresa será líder del mercado de productos para el espacio de baño en Europa, combinando el know-how técnico de la tecnología empotrada con la competencia de diseño de la tecnología no empotrada. Según un cálculo estimativo basado en las cifras de 2013, y sin tener en cuenta las ventajas de la unión, la empresa resultante generaría unas ventas netas de aproximadamente 2.900 millones de CHF con un resultado de explotación (EBIT) situado justo por debajo de los 600 millones de CHF, correspondientes a un margen de EBIT de aproximadamente el 21%. El beneficio neto se situó justo por debajo de los 500 millones de CHF, correspondiente a una rentabilidad de las ventas de aproximadamente el 17%. SANITEC Sanitec, de origen sueco, es un proveedor y productor europeo, líder en el sector de la porcelana sanitaria. En 2013 obtuvo unas ventas netas de 702 millones de euros en 2013, con un margen de EBIT del 9,7%. Tiene 6.200 empleados en todo el mundo, 18 instalaciones de producción y 24 unidades de ventas en Europa. Adopta una estrategia multimarca, con 14 marcas líderes y actividad europea a escala local, por ejemplo, Keramag en Alemania, Allia en Francia y PozziGinori en Italia. GEBERIT En su calidad de líder del mercado europeo en el sector de la tecnología sanitaria, el Grupo Geberit es un proveedor a escala mundial, con ventas de 2.300 millones de CHF. Cuenta con 6.300 empleados en 41 países de todo el mundo y tiene sede en España desde 1994. La empresa cántabra especialista en el sector del baño Bathco ha firmado un acuerdo con el diseñador malagueño David Delfín con el propósito de iniciar una nueva colección de lavabos que lleven la esencia del diseñador. El acuerdo representa el punto de partida de un ambicioso proyecto que verá la luz en 2015. En palabras del gerente de Bathco, José López, «esta colaboración plasma, una vez más, la gran apuesta que hace la compañía por el diseño y la innovación, explorando incluso nuevos sectores como es el mundo de la moda». El diseñador malagueño declaró que «este proyecto representa un reto profesional importante, ya que el interiorismo y la decoración son mundos que siempre me han apasionado y que están indiscutiblemente conectados con el mundo moda». David Delfín se ha convertido en uno de los diseñadores más punteros de la moda española, desde su debut en la pasarela Cibeles de 2002. La originalidad de sus diseños y la espectacular puesta en escena de sus desfiles lo han convertido en un icono de vanguardia, tanto en el mundo de la moda como del diseño. 6 SANITARISTA'S
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