Molins acuerda la adquisición de Secil por 1.400 millones de euros y refuerza su presencia en Europa y América
Molins ha firmado un acuerdo con Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. para la adquisición del 100% de Secil Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A., una empresa con sede en Lisboa y presencia en ocho mercados internacionales. La operación, valorada en 1.400 millones de euros, supone la incorporación a Molins de un grupo con una capacidad anual de producción de cemento cercana a los 10 millones de toneladas y un portafolio que abarca cemento, hormigón, áridos, soluciones constructivas y actividades vinculadas a la economía circular.
Secil cuenta con una plantilla de más de 2.900 profesionales y ha registrado unas ventas de 740 millones de euros en los últimos doce meses. Su actividad se apoya en una posición consolidada en Portugal y en una implantación diversificada en distintos mercados, lo que refuerza la huella europea de Molins y completa su expansión en América Latina con la entrada en Brasil, un país en el que hasta ahora no estaba presente.
Según la información facilitada por ambas compañías, la transacción está diseñada para aportar una contribución positiva a los resultados desde el primer año, apoyada en sinergias operativas y en una estructura financiera basada en la combinación de recursos propios, financiación sindicada y una emisión de bonos. La operación permitirá a Molins diversificar sus fuentes de ingresos y reducir su exposición a la volatilidad cambiaria, al tiempo que amplía su escala industrial.
Desde el punto de vista ambiental, Molins y Secil comparten líneas de trabajo orientadas a la reducción de emisiones y a la descarbonización de los procesos productivos. Secil tiene sus objetivos alineados con la iniciativa Science Based Targets, un marco de referencia internacional para la definición de metas climáticas basadas en la ciencia.
El consejero delegado de Molins, Marcos Cela, señaló que “este acuerdo es un hito clave en la estrategia de Molins. Secil aporta una sólida presencia internacional y una fuerte cultura arraigada en su legado industrial familiar, con valores que compartimos profundamente. La combinación de nuestras fortalezas nos permitirá crecer con un perfil más diversificado y resiliente, al tiempo que reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad”. Cela subrayó también la voluntad de integrar a los 2.900 profesionales de Secil en la estructura del grupo.
Por parte de Semapa, su consejero delegado, Ricardo Pires, afirmó que “Secil forma parte de los orígenes de Semapa y siempre ocupará un lugar especial en nuestra historia”. Pires agradeció al equipo de Secil su trayectoria reciente y apuntó que la operación permitirá al grupo reforzar su capacidad de inversión e innovación, además de asegurar el desarrollo futuro de la compañía dentro de un grupo cementero con presencia global y visión a largo plazo.
El cierre de la transacción queda sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones y está previsto para el primer trimestre de 2026. Molins ha contado con el asesoramiento financiero de J.P. Morgan y KPMG, con Uría Menéndez como asesor legal, mientras que Deloitte ha participado como asesor del comprador en los procesos de due diligence financiera, fiscal, legal y laboral.
