Remolques y semirremolques, crecimiento sostenido

El segmento de los remolques y semirremolques pesados (O4) goza de buena salud y con muchos cambios a afrontar en los próximos ejercicios. Con más de 14.000 unidades vendidas el pasado año y cerca de las 30.000 transmisiones de usados, se consolida como un mercado fuerte y en constante movimiento y crecimiento.ist

Aunque el 2023 se cerrase con un ligero descenso en las matriculaciones del 2,3% con respecto al 2022, las expectativas del mercado apuntaban un repunte en el sector. El ejercicio cerró por encima de las 14.000 unidades, tercero mejor de los últimos quince, a pesar de varios factores que han desestabilizado el mercado como pueden ser los efectos de la introducción de la segunda versión del tacógrafo inteligente, los altos tipos de interés y la incertidumbre legislativa en cuanto a las futuras modificaciones en masas y dimensiones, tanto nacionales como internacionales.

Si nos ponemos en antecedentes, desde que finalizase la pandemia la matriculación de remolques y semirremolques de más de 10 toneladas de MMA (O4) alcanzó las 13.886 unidades en 2020 representando un aumento del 33% con respecto a 2019, mientras que la subida se mantenía en 2022 hasta las 14.450 unidades, y que en 2023 ha bajado hasta las 14.116 unidades. A pesar de este ligero descenso, los fabricantes de remolques y semirremolques son optimistas, puesto que el repunte en las matriculaciones tuvo lugar a partir de septiembre del pasado año, y parece que muy equivocados no están, cuando la matriculación de este tipo de vehículos sube un 21,5% en este pasado mes de enero de 2024 con respecto al mismo periodo del año anterior, sumando ya las 1.520 unidades.

Si desgranamos estos datos ofrecidos por ASFARES, Asociación Española de Fabricantes de Remolques, Semirremolques, Cisternas y Vehículos Análogos, vemos que las lonas y los furgones (un 5% y un 26%, respectivamente) forman parte de los vehículos que consolidan la recuperación del mercado y de los vehículos de carga general. Por su parte, los frigoríficos que venían de un año muy bueno en 2022 de más de 5.000 unidades, en 2023 este tipo de semirremolques bajó un 8%. Las cisternas, también mantuvieron un ligero repunte del 0,7%, si se toman en cuenta tanto las matriculaciones de rígidos como semirremolques, puesto que unos compensan la subida de unos con la bajada de los otros. Los tipos de vehículos más castigados fueron los basculantes con un descenso del 13%, aunque muy previsible por la curva tan positiva que habían mantenido en los dos años anteriores, así como los portacontenedores que bajaron hasta un 18%, aun así, alcanzaron las 800 unidades, es decir, también su curva en el mercado era muy positiva en los años anteriores. Plataformas y vehículos especiales subieron entre el 10 y el 20% de media.

Analizando el comportamiento de las ventas de semirremolques y remolques nuevos desde el punto de vista de los fabricantes, Lecitrailer mantiene el primer lugar con 3.587 unidades y una cuota del 25,4%, seguido de cerca por Schmitz Cargobull con 3.189 y el 22,6%, y Krone con 1.370 y el 9,7%. Entre los tres alcanzan el 57,7% del mercado. Tras ellos, les siguen dos fabricantes de frigoríficos, Indetruck con 926 (6,6%) y Sor Ibérica con 607 (4,3%). Entre estos cinco primeros fabricantes suman el 68,6% del segmento. La importación se ha reducido hasta el 22,6%, con una caída del 8%, mientras que el sector nacional se ha mantenido a pesar del descenso global.

Pero para poder tener una radiografía completa de este mercado, también debemos destacar las transferencias de usados que alcanzaron las 29.047 operaciones a lo largo del 2023. Aunque casi fueron 2.000 unidades menos que en 2022, este tipo de ventas superan en más del doble las operaciones de vehículos nuevos, envejeciendo el parque e incrementando la edad media de este tipo de vehículos que pasa de 13,96 a 14,42 años. En general, bajaron las transferencias de todos los tipos con excepción de los frigoríficos, que fueron los únicos que aumentaron. Este incremento, quizás, puede explicar el comportamiento descendente en las matriculaciones nuevas de este clase de vehículos que se han visto influidos por la normativa de ensayos de aislamiento mínimo.

Destacables son las cifras de Lecitrailer que se hace con más de un cuarto del mercado de remolques y semirremolques de más de 10 toneladas de MMA en nuestro país. Si desgranamos sus 3.587 vehículos matriculados por familias de producto, Lecitrailer obtuvo cuotas destacadas en las principales categorías de producto, con un 30,29% en lonas, 23,38% en frigoríficos, 34,25% en portacontenedores y un 40,37% en furgones. Cabe destacar que, más de la mitad de su producción se destina a exportación, convirtiéndose en uno de los principales fabricantes a nivel europeo, con cifras destacadas en mercados como Francia, donde volvieron a superar el 10% de la cuota de mercado con 2.179 unidades matriculadas, o en Portugal, alcanzando el 20% de cuota del mercado. A estos buenos resultados en el país galo y el lusitano, contribuyeron también la extensa red comercial propia en el país, además de la actividad de las bases de servicio posventa en Lyon (Francia) y en Mangualde (Portugal).

A pesar de los desafíos que ha supuesto el decrecimiento del mercado español, en general, Schmitz Cargobull Ibérica ha logrado destacarse con resultados notables en sus principales líneas de productos. En el segmento de lonas, la línea S.CS de Schmitz Cargobull ha experimentado un extraordinario crecimiento, con un total de 1.677 unidades matriculadas, apuntando un aumento de casi un 30% en comparación con el periodo anterior. En cuanto al segmento frigorífico, la línea S.KO también alcanzó logros significativos, con 1.335 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 28,8%. Además de lonas y frigoríficos, este fabricante también experimentó un crecimiento sostenido en otros segmentos clave, como los furgones S.BO, los basculantes S.KI, ya en proceso de ensamblaje en Zaragoza, y los portacontenedores S.CF que, continúan mostrando un aumento en su presencia en el mercado. Cabe destacar que, 2023 ha sido un año en el que Schmitz Cargobull ha destacado por sus fuertes inversiones y cambios como la apertura de la nueva fábrica en Zaragoza, la alianza estratégica con Berger, las nuevas sedes en Georgia y Kazajistán, y la entrada en el mercado estadounidense con el equipo de frío S.CU que han contribuido al crecimiento del Grupo.

En la actualidad, Krone es uno de los principales fabricantes de remolques y semirremolques a nivel mundial, líder en innovación. Productos como los semirremolques plataforma, chasis para contenedores o los frigoríficos están enfocados hacia las nuevas tendencias del mercado en cuanto a digitalización, automatización, sostenibilidad y electrificación.

Otros aspectos que afectan a este sector, es la reciente publicación de la Instrucción MOV 2023/28 sobre las autorizaciones de configuraciones euromodulares que, modifica la anterior instrucción 16/V-117.

Tras la entrada en vigor en 2015 de la Orden PRE/2788/2015 que modificaba el anexo IX del Reglamento General de Vehículos (RGV) que autorizaba la circulación de conjuntos de vehículos en configuración euro-modular (EMS por sus siglas en inglés, European Modular System) y que, posteriormente, en 2018 la DGT comenzara a emitir autorizaciones de pruebas y ensayos de EMS que podían llegar hasta un máximo de 32 metros y 72 toneladas, cinco años después de esta última modificación, la Dirección General de Tráfico ya no estima necesario continuar con los ensayos con estos vehículos y modifica la Instrucción 16/V-117 para permitir que esas autorizaciones expedidas sean válidas. Esta decisión viene motivada tras la propia experiencia acumulada durante este periodo y debido a la fuerte inversión realizada entre el gran número de participantes; cargadores, transportistas, fabricantes y la propia administración.

Los conjuntos EMS que serán objeto de autorización deberán cumplir con la definición establecida en el punto 23 del apartado 1 dedicado a “definiciones” del anexo IX del RGV. Los EMS son conjuntos de vehículos que poseen más de 6 líneas de ejes y cuyos módulos separadamente no superan los límites máximos de masas y dimensiones establecidos en el anexo IX del RGV para los vehículos rígidos a motor, remolques y semirremolques.

Además, los EMS para los que se emita la autorización podrán alcanzar los valores máximos de conjunto, carga incluida, de 72 toneladas de masa y 32 metros de longitud, sin que se puedan rebasar dichos valores. Del mismo modo, se concederá una autorización por configuración en orden de marcha concreta de conjunto EMS caracterizado por el número y tipo de vehículos que lo componen, ejes, líneas de ejes y distancias entre líneas, así como demás características técnicas relativas a los ejes. Los distintos conjuntos EMS que puedan formarse bajo una misma autorización especial deberán poseer para igual posición el mismo tipo de vehículo, de eje y demás características técnicas relativas a los ejes y líneas de ejes.