Francia abre nuevas oportunidades a los proveedores aeronáuticos españoles

El sector aeronáutico se enmarca en un mercado mundial, en el que las compañías aéreas y los gobiernos de todo el mundo negocian los pedidos de aviones civiles o militares directamente con los grupos de construcción de aviones. A excepción de ciertos segmentos de mercado, dos grandes grupos empresariales dominan el mercado: la europea Airbus y la estadounidense Boeing. Los compradores y vendedores suelen acordar los pedidos de aviones en procesos de negociación extensos en los que el precio suele ser inferior respecto a los precios de catálogos. Ante la batalla encarnizada por obtener el mayor número de pedidos y el aumento constante de la demanda, Airbus y Boeing han apostado por un nuevo proceso industrial según el cual se concentran en las actividades de diseño, ensamblaje, comercialización y mantenimiento de los aviones y subcontratan el resto de las actividades a empresas de tipo:

• Tier 1, dedicadas al diseño y producción de subconjuntos complejos, entre ellos motores, que suelen contar con muchos empleados y una gran capacidad e inversión e Innovación.
• Tier 2, especializadas en la producción de equipamientos complejos adaptados a las especificidades del sector aeronáutico. En general, se suele tratar de pymes de un tamaño considerable con una clientela diversificada y una capacidad exportadora demostrada.
• Tier 3, que proveen equipamientos simples con una función clara. En general, se trata de pymes muy especializadas en su producto.

En Francia, la industria aeronáutica se configura como un auténtico motor económico y social y constituye un sector económico de excelencia. En los últimos años, la industria aeronáutica francesa se ha reforzado considerablemente gracias al dinamismo de la demanda mundial y a la reactividad de las empresas francesas. Efectivamente, la cifra de negocios del sector ha pasado de 28.313 M€ en 2005 a 49.025 en 2014 (+73,2%), especialmente en la construcción de aeronaves de ámbito civil, que representa el 79% de la facturación total en 2014. A nivel laboral, la industria aeronáutica francesa emplea en torno a 180.000 personas, cifra que se

elevaría a 350.000 empleados contando a todas las empresas de subcontratación del sector. Las principales zonas de producción se concentran en Isla-de-Francia (aglomeración de Paris), con su clúster ASTech, y en las regiones sureñas de Midi-Pyrénées y Aquitania, donde se encuentran Airbus y el clúster Aerospace Valley. A nivel microeconómico, Francia cuenta con empresas de construcción aeronáutica de envergadura mundial, especialmente Airbus que tiene su sede operativa en Toulouse y varias plantas de producción repartidas por el territorio nacional. Asimismo, destacan Dassault Aviation, especializada en la construcción de aviones de negocios y militares, y ATR, especializada en aviones regionales. En el ámbito de la subcontratación, Francia cuenta también con dos grandes empresas de tipo Tier 1: Safran, especializada en la construcción de motores para aviones, y Thales, que produce elementos electrónicos para la aviación.

Fase de construcción del primer A350-1000 en Saint-Nazare, Francia. Foto: Airbus.

La expansión del sector aeronáutico francés se debe principalmente al dinamismo mostrado por la demanda mundial de aviones. Efectivamente, el tráfico aéreo de pasajeros crece de manera sostenida y constante desde hace décadas independientemente de las crisis mundiales (+85% en el tráfico aéreo de pasajeros entre 2001 y 2015) gracias al incremento de la clase media en los países emergentes y a la aparición de las compañías de bajo coste por todo el mundo. Por su parte, el tráfico aéreo de mercancías también muestra una tendencia ascendente clara, con la excepción del periodo 2007-2009, en plena crisis financiera, que afecto al comercio internacional. En este contexto, los pedidos de aviones a Airbus y Boeing han aumentado constantemente pasando de 1.159 en 2010 a 3.325 en 2014 (+187%). Asimismo, las entregas de aeronaves por parte de las dos compañías han pasado de 972 en 2010 a 1.352 en 2014 (+39%). Gracias a la presencia de Airbus, Francia se ha beneficiado en gran medida de esta tendencia, alcanzado un nivel de pedidos en 2014 equivalente a 72.976 M€, récord absoluto.

Como resultado de esta demanda en plena fase de crecimiento, Francia ha obtenido una resultados de comercio exterior especialmente positivos en el sector aeronáutico con unas importaciones de 25.223 M€ y unas exportaciones equivalentes a 43.377 M€, dejando un saldo excedentario de 18.154 M€ en 2014. El 56% de las importaciones francesas de la industria aeronáutica se refirieron a la partida 88.03.30 sobre partes de aviones o helicópteros con la exclusión de hélices, rotores y trenes de aterrizaje, con un valor equivalente a 14.237,15 M€. En segundo lugar, se situaron las importaciones de la partida 88.02.40 referida a aviones de más de 15.000 kg. España se sitúa en 5º posición en el ranking de importaciones francesas en el sector aeronáutico, representando un 2% del total por un valor de 503,4 M€.

En cuanto a las exportaciones, Francia vende principalmente aviones de más de 15.000 kg. En 2014, las exportaciones referidas a este tipo de aeronaves, recogidas en la partida 88.02.40, supusieron un 76% del total principalmente hacia el resto de Europa (46%), Asia excluyendo China (28%), China (10%) y Estados Unidos (8%).

Según las previsiones para el periodo 2014-2034 de Airbus y Boeing, la demanda mundial será especialmente dinámica durante este periodo con previsiones de 32.585 aviones nuevos por parte de Airbus y 38.050 aviones por parte de Boeing. El auge de pedidos será especialmente marcado en aviones de fuselaje estrecho, aunque Airbus también apuesta por la expansión de los grandes aviones de fuselaje ancho como modelo de conexión entre las grandes urbes del planeta que permitirán copar la demanda creciente en los países emergentes, especialmente Asia. Para responder a estos pedidos, Airbus y sus empresas de subcontratación en Francia deberán aumentar rápidamente su ritmo de producción, lo que puede suponer una oportunidad interesante para empresas españolas que produzcan partes de aviones. Asimismo, el conglomerado europeo se ha embarcado en un proceso de reducción de costes y de revisión de su política de compras en busca de precios cada vez más baratos, abriendo procesos de selección de proveedores abiertos a empresas no francesas, lo que supone igualmente una oportunidad de interés.