Doing business in Spain? Interempresas Media is the key
Exportaciones e importaciones españolas de moldes y matrices entre 2014-2017

Las ventas al exterior de moldes y matrices en 2017 baten récords y superan los 542 M€

Domènec Pijuan, secretario general de Feamm27/08/2018
Feamm analiza cada año los datos de comercio internacional publicados por el Icex, Instituto Español de Comercio Exterior, para conocer el volumen exportaciones de moldes y matrices de las empresas de nuestro sector y el volumen de importaciones de los clientes. Se acumulan los datos durante cuatro años para poder observar la evolución de cada producto y país.

Existen muchos productos, todos ellos clasificados a través de un código arancelario. Hemos seleccionado los cuatro que entendemos cubren a todo nuestro sector: matrices o útiles de embutir, estampar o punzonar metales, moldes para inyección o compresión de plástico, moldes para inyección o compresión de metales y moldes para otros procesos.

Los códigos arancelarios analizados son los siguientes:

Código

 Descripción

82073010

 Útiles de embutir, estampar o punzonar metales

84804100

 Moldes para metales o carburos (inyección o compresión)

84807100

 Moldes para caucho o plástico (inyección o compresión)

84807900

 Moldes para caucho o plástico (excepto inyección o compresión)

En las próximas páginas se encuentran, para cada uno de los productos analizados, una tabla con los datos de las exportaciones durante los últimos cuatro años a cada uno de los países que han comprado un volumen suficiente. Se ordenan por volumen de mayor a menor. El resto de países que tienen unos valores más modestos, los hemos agrupado en el apartado ‘otros’, que también se incluyen en la suma total, lo que nos indica el volumen total real para cada uno de los productos.

También se incluye una gráfica de la evolución en los últimos cuatro años de los cinco primeros países de la lista, es decir, los principales países clientes en las exportaciones y los principales proveedores en las importaciones. En la gráfica se puede observar rápidamente si la evolución interanual es alcista o bajista.

Nos hemos permitido comentar las principales evoluciones y desviaciones que hemos observado y se destacan los aspectos más relevantes del conjunto o de algún país en concreto, calculando algunos porcentajes que hemos creído significativos.

Para las importaciones se ofrece la misma información y un análisis similar. Todos los datos de las tablas se expresan en miles de euros.

1. Exportaciones de moldes y matrices

Las exportaciones de moldes y matrices han crecido notablemente durante el 2017. Si en 2016 sufrieron un leve descenso de un 4,5% protagonizado principalmente por las matrices, en 2017, el crecimiento supera el 74%, protagonizado de nuevo por las matrices. En valores absolutos, se han vendido al exterior más de 542 M€ en moldes y matrices, cantidad que supera todos los récords conocidos hasta la fecha, y principalmente a nuestros vecinos de Europa. Podemos decir con certeza de que ha sido el mejor año de la historia en exportaciones de moldes y matrices.

En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar que Europa sigue siendo el destino principal de las exportaciones de moldes y matrices. América le sigue en segundo lugar, pero a gran distancia y dónde sólo los moldes de inyección de plástico ya han conseguido una buena cartera de clientes.

Destino de las exportaciones en % del total

 

 

Matrices

Moldes aluminio

Moldes inyección de plástico

Otros moldes de plástico

Europa

85%

79%

59%

74%

Asia

6%

2%

15%

10%

América

7%

14%

20%

12%

África

2%

5%

6%

4%

foto

1.1. Exportaciones de matrices

82.07.30.10 – útiles de embutir, estampar o punzonar metales

Las ventas al exterior de matrices han recuperado con creces el ligero descenso que sufrieron el pasado año. El crecimiento en más de 183 M€, un 85,5% más gracias sobre todo a los países de la Comunidad Europea liderados por Alemania que ha más que doblado sus compras. Aun así, existen dos excepciones europeas a remarcar, Francia e Italia, que siguen disminuyendo sus compras progresivamente en los últimos años. A destacar Sudáfrica con un incremento extraordinario que lo sitúa cómo 4º mejor comprador de matrices españolas durante el 2017. Los EE UU y México se sitúan cómo los mejores países del continente americano, aunque Brasil les sigue de cerca con un espectacular aumento.

Por último, observamos que China, aunque ha recuperado una pequeña parte de las compras perdidas el 2016, sigue muy lejos de las cifras de años anteriores. El 85% de las exportaciones de matrices son a Europa.

 

2014

2015

2016

2017

Alemania

124.336

85.257

60.553

135.611

Suecia

15.080

17.736

9.586

49.161

Hungría

831

1.245

4.604

43.462

Eslovaquia

1.963

1.873

3.755

33.991

Sudáfrica

1.063

350

4.497

22.683

Reino Unido

43.974

24.911

16.622

16.129

Rep. Checa

7.776

4.118

5.294

14.300

Polonia

3.831

15.067

40.013

13.471

Portugal

2.352

3.871

6.326

13.057

EE UU

551

1.403

19.182

9.835

México

4.818

5.632

3.487

8.522

Francia

11.125

14.631

10.164

7.840

China

22.453

24.984

2.202

7.746

Brasil

1.697

4.316

540

7.283

Austria

8

21

11

7.282

Turquía

930

2.730

1.167

2.151

Italia

21.215

12.374

8.571

1.699

Países Bajos

820

981

772

591

Marruecos

176

925

218

522

Arabia Saudita

659

461

487

464

Otros

27.299

6.835

17.030

3.270

Total

292.957

229.721

215.081

399.070

foto

1.2. Exportaciones de moldes para inyección de plásticos

84.80.71.00 – Moldes para caucho o plástico (inyección o compresión)

Alemania ha desplazado a Francia al segundo puesto con un incremento de compras que casi dobla las del 2016. Todos los países europeos incrementan sus compras a los moldistas españoles (excepto Portugal).

También quiero destacar el espectacular aumento de Marruecos, que los sitúa en el cuarto país en volumen de compras, superando a México que ha visto ligeramente reducidas sus compras. En cualquier caso, México y Estados Unidos mantienen un gran volumen de compras. A destacar los fuertes incrementos de China, Sudáfrica y, en menor medida, Argentina. En su conjunto, las exportaciones de moldes de inyección de plásticos han crecido el 2017 un 55% respecto al 2016.

 

2014

2015

2016

2017

Alemania

5.795

4.218

6.903

13.178

Francia

15.940

12.019

9.489

12.304

Polonia

1.695

4.894

3.416

9.365

Marruecos

3.195

1.961

3.346

8.780

México

8.739

6.943

9.052

8.639

EE UU

2.451

2.863

6.682

7.283

China

3.689

1.351

993

4.505

Sudáfrica

88

98

268

4.127

Rep. Checa

2.683

5.914

2.428

3.005

Rumanía

896

210

723

2.817

Italia

942

1.751

1.512

2.252

Irlanda

2

1

532

2.246

Reino Unido

1.483

264

531

1.805

Eslovaquia

1.244

529

615

1.547

Suiza

1.580

5.943

1.443

1.485

Portugal

4.657

1.340

2.857

1.430

Argentina

58

109

91

1.374

Bielorrusia

3.284

89

68

735

Rusia

2.970

497

299

704

Austria

287

360

421

437

Otros

9.438

7.633

7.787

4.054

Total

71.116

58.987

59.456

92.072

foto

1.3. Exportaciones de moldes para inyección de metales

84.80.41.00 – Moldes para metales o carburo (inyección o compresión)

Rumanía, Alemania y Francia siguen siendo, por este orden, los principales países compradores de moldes para inyección o compresión de metales. Hay que destacar que México se ha colocado en 4º lugar y Argentina entra con fuerza. Portugal se mantiene en el 5º lugar con cierta estabilidad en sus importaciones. Ha tener en cuenta que Noruega, Reino Unido o Eslovaquia han incrementado sus compras compensando las caídas de Italia y Suiza. Europa sigue siendo el principal cliente para este tipo de moldes.

 

2014

2015

2016

2017

Rumanía

3.014

1.311

2.918

4.081

Alemania

2.312

2.490

2.171

2.263

Francia

1.940

2.534

2.064

2.143

México

934

529

521

1.417

Portugal

1.921

874

858

999

Noruega

24

4

 

915

China

333

229

442

612

Argentina

 

 

 

548

Reino Unido

29

15

2

399

Austria

323

276

220

275

Eslovaquia

352

517

0

162

Italia

273

152

301

152

Marruecos

361

230

180

148

Polonia

66

64

115

144

Túnez

7

121

304

102

Suiza

23

433

389

91

Israel

51

78

63

85

India

35

85

72

62

Argelia

159

153

47

56

Brasil

 

1

3

42

Otros

2.854

2.861

2.360

225

Total

15.011

12.957

13.030

14.921

foto

1.4. Exportaciones de otro tipo de moldes

84.80.79.00 – Moldes para caucho o plástico (excepto inyección o compresión)

Francia, Alemania y Reino Unido son los tres principales compradores de los moldes para caucho o plástico excepto inyección o compresión y todos incrementan el volumen de sus compras, destacando el 1º, Francia, que casi las ha doblado.

México ha regresado al 4º puesto después de su regresión en 2016. Hay que destacar también que los países de Europa del este, Polonia, Rep. Checa y Hungría, han incrementado sus importaciones españolas en más de un 100% de este tipo de moldes.

En su conjunto, las exportaciones de otro tipo de moldes se han incrementado en 2017 un 51% respecto al 2016.

 

2014

2015

2016

2017

Francia

4.891

3.541

4.880

8.142

Alemania

2.137

2.438

4.212

6.363

Reino Unido

2.086

2.031

2.671

3.888

México

2.955

3.076

1.762

2.805

Polonia

207

616

323

2.544

Marruecos

1.823

1.073

2.537

2.113

Rep. Checa

396

938

630

1.798

Hungría

229

1

209

1.262

India

497

1.167

849

840

Argelia

361

382

460

799

Italia

433

833

277

760

EE UU

428

478

131

622

Kenia

 

1

 

391

Portugal

789

230

1.061

377

Serbia

183

115

479

332

China

 

 

 

301

Turquía

840

419

360

206

Eslovaquia

14

45

3

178

Cuba

23

58

129

138

Países Bajos

133

32

205

116

Otros

7.019

7.221

2.840

2.201

Total

25.444

24.695

24.018

36.176

foto

En 2017 las exportaciones de moldes y matrices crecieron un 74% respecto al ejercicio precedente

2. Importaciones de moldes y matrices

Las importaciones de moldes y matrices han crecido ligeramente durante el 2017, destacando China como principal proveedor también de matrices a la par que de moldes. Sin embargo, el crecimiento notable de las exportaciones ha provocado que la balanza comercial, que pasó a ser negativa en 2016, vuelva a ser positiva en 2017, es decir, se ha exportado más de lo que se ha importado.

Aunque China, cómo país, es el número 1 en casi todos los productos, tal y cómo se puede observar en la tabla que mostramos a continuación, Europa sigue siendo el principal proveedor de moldes y matrices, excepto en los moldes de inyección de plásticos, dónde Asia ya supera a Europa.

Procedencia de las importaciones en % del total

 

 

Matrices

Moldes aluminio

Moldes inyección de plástico

Otros moldes de plástico

Europa

65%

64%

46%

75%

Asia

33%

36%

52%

23%

América

1%

0%

2%

1%

África

0%

0%

0%

0%

foto

2.1. Importaciones de matrices

82.07.30.10 – Útiles de embutir, estampar o punzonar metales

China ha pasado a ser el principal proveedor de matrices, superando por primera vez a Alemania, líder desde hace años y que pasa a segundo lugar. Corea del Sur pasa a tercer lugar, aunque con un importante crecimiento también. En total, las importaciones de matrices han crecido casi un 50%, y Europa sigue siendo el principal proveedor.

Hay que destacar Turquía y Hungría, también con importantes crecimientos en sus ventas de matrices a España. Los demás países europeos se mantienen con ligeros o moderados crecimientos excepto Eslovaquia y Reino Unido, que son de los pocos que decrecen. Por último, quiero destacar a Japón que, aunque históricamente estaba bien situada, llevaba dos años de decrecimiento, pero en 2017 ha vuelto a crecer. México se incorpora a la tabla.

 

2014

2015

2016

2017

China

10.487

10.691

12.890

25.709

Alemania

22.912

11.250

23.663

24.440

Corea Sur

4.677

9.210

17.231

21.676

Turquía

5.733

7.009

8.511

18.433

Italia

8.433

8.741

12.311

17.701

Hungría

0

0

993

9.072

Francia

2.520

5.137

6.329

7.936

Austria

4.767

4.436

6.254

7.739

Portugal

4.956

6.725

5.617

5.946

Japón

8.970

3.386

1.331

4.275

República Checa

1.181

94

1.504

4.072

Eslovaquia

1.520

566

3.953

2.791

UE (Sin determinar)

300

5

59

1.757

Reino Unido

1.606

2.237

1.544

1.423

Suiza

94

34

930

1.085

México

 

 

8

1.017

Otros

13.978

5.329

3.107

3.799

Total

92.134

74.850

106.235

158.871

China ha pasado a ser el principal proveedor de matrices, superando por primera vez a Alemania

2.2. Importaciones de moldes para inyección de plásticos

84.80.71.00 – Moldes para caucho o plástico (inyección o compresión)

China sigue incrementando sus ventas a España de moldes para inyección de plásticos. En 4 años a casi doblado su volumen de ventas y cerca del 50% de las compras de este tipo de moldes son a este país. Portugal sigue también incrementando sus ventas a España hasta los 33M€. Otros países europeos, que suelen tener precios superiores, ocupan los siguientes puestos de la tabla, aunque Francia y Alemania han sufrido cierto retroceso. En su global, el crecimiento de las importaciones en 2017 respecto al 2016 ha sido de tan sólo un 11%.

 

2014

2015

2016

2017

China

53.461

63.072

87.307

96.825

Portugal

14.868

14.798

27.215

33.078

Italia

11.479

9.285

10.520

17.174

Francia

7.489

7.125

16.636

10.795

Alemania

11.118

5.218

13.203

9.252

Luxemburgo

1.200

1.136

1.406

5.146

Bélgica

3.988

2.269

2.383

3.864

EE UU

546

1.909

2.551

3.157

Suiza

8.361

6.715

4.989

3.042

Japón

5.972

1.458

1.005

2.780

Turquía

1.090

669

2.248

2.351

Corea del Sur

3.326

2.304

422

2.280

Austria

2.178

794

2.055

2.276

Polonia

174

41

461

1.574

UE Sin Determinar

1.459

432

521

1.265

India

106

220

70

931

Canadá

1.114

955

57

927

China- HK

1.079

1.084

3.040

873

Reino Unido

562

3.271

884

700

Hungría

467

558

899

658

Otros

4.461

2.843

4.279

2.852

Total

134.498

126.156

182.151

201.800

foto

2.3. Importaciones de moldes para inyección de metales

84.80.41.00 – Moldes para metales o carburos (inyección o compresión)

Aunque ha habido un leve crecimiento en este tipo de moldes, China ha descendido notablemente, quedándose parte de su mercado Portugal, Italia y Alemania, que siguen incrementando sus ventas a España con un crecimiento notable. Japón y Rumania crecieron el pasado año, pero han descendido de nuevo.

Aunque el incremento respecto al 2016 ha sido de tan sólo un 7%, remarcar que en cuatro años se han incrementado un 62% las importaciones de moldes para inyección de metales o carburos.

 

2014

2015

2016

2017

China

6.600

5.746

9.612

6.532

Portugal

3.080

2.805

4.207

5.033

Italia

1.444

1.722

2.384

4.623

Alemania

707

1.048

1.024

3.775

Taiwán

292

266

554

903

Japón

78

324

1.589

860

Polonia

111

293

68

489

Rumanía

463

136

1.520

350

Suiza

75

86

54

296

Francia

316

194

275

169

India

3

7

7

156

República Checa

203

51

42

131

Noruega

 

 

 

125

Corea del Sur

19

 

49

70

Eslovaquia

 

 

 

65

Turquía

28

2

10

62

Otros

1.308

2.173

816

182

Total

14.699

14.851

22.201

23.821

foto

2.4. Importaciones de otro tipo de moldes

84.80.79.00 – Moldes para caucho o plástico (excepto inyección o compresión)

Para el resto de los moldes, que son los únicos dónde China ya no es el primer proveedor, ya que Francia, con un crecimiento del 100%, le ha relegado al 2º lugar. El crecimiento global ha sido de cerca de un 34%.

Europa sigue siendo el principal proveedor de esta categoría, juntamente con China, con crecimientos significativos en los principales países. Tan sólo Portugal ha descendido respecto al 2016 pero no respecto a años anteriores.

 

2014

2015

2016

2017

Francia

4.993

7.051

7.494

18.202

China

8.298

5.334

9.435

13.553

Polonia

7.801

10.484

9.641

13.081

Alemania

3.663

3.004

4.919

8.790

Portugal

3.458

4.800

8.884

6.277

Italia

2.607

2.882

2.887

4.189

Austria

2.405

1.212

2.399

2.312

Japón

838

276

1.363

1.343

Taiwán

876

943

1.922

1.227

Luxemburgo

305

379

1.046

1.135

Serbia

749

614

549

928

India

665

790

384

667

Reino Unido

421

574

920

637

Corea del Sur

2

55

188

583

Turquía

33

86

135

482

Tailandia

392

797

2.724

481

UE S. Determinar

132

305

606

464

EE UU

54

168

124

460

República Checa

21

92

269

287

Países Bajos

 

331

246

273

Otros

795

1.246

1.057

1.019

Total

38.508

41.423

57.192

76.390

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Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya
Eurecat (ex Fundació Privada Ascamm)
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