Dos nuevos estudios muestran el impacto de la recesión de los extrusores de tubo de plástico

El sector de las tubos plásticos en Europa se ha visto severamente afectado por la gran recesión y la crisis económica que ha azotado la eurozona. La consecuencia de que industria haya cambiado su estructura debido a los acontecimientos de los últimos cinco años quedan muy bien reflejados en los dos informes de los consultores AMI Plastics sobre extrusores de tubería de plástico en toda Europa.

Es un listado de 480 empresas de extrusión de tubo de toda Europa. La magnitud de la situación que se ha producido queda reflejada en el hecho de que en 2008 en el mismo informe se enumeran 559 empresas y en 2001 había 625 centros de producción en funcionamiento.

Los mercados más afectados han sido España, Italia, Francia y el Reino Unido, que representaron el 60 a 70% de la reducción de plantas en Europa.

La razón más común del cierre de plantas ha sido tanto la racionalización por país como la transferencia de producción al extranjero, aunque también ha habido quiebras y adquisiciones resultantes de la liquidación.

La crisis ha acelerado la tendencia de fusiones de plantas de producción que comenzó antes como resultando del parón de la construcción en el periodo 2001-2005, sobre todo causado por la situación de depresión, que padeció al mismo tiempo, la edificación en Alemania.

Eso quiere decir que Alemania continúa siendo el mayor fabricante de tubos de plástico, registrando el 20% de la producción de 2014. Su media de fabricación de hecho ha crecido durante los últimos años ya que es el único país de Europa occidental que ha visto cómo se recuperaban los niveles de la demanda de 2007. La media de producción europea para tubos de plástico en 2014 continúa aún por debajo de las de 2007.

Distribución de la producción de tuberías de plástico en Europa en 2014.

El impacto de la recesión y la crisis de la eurozona en la estructura de los grupos líderes en la fabricación de tubos en Europa ha sido el objetivo del estudio(de AMI. El informe recoge información sobre los mayores 50 fabricantes de extrusores de tubo de plástico (incluyendo Rusia y Turquía).

El mayor productor, tanto en volumen como en facturación en Europa es Wavin. En 2012 fue adquirida por Mexichem y ahora es parte de un grupo que es el mayor productor del mundo. Tras la adquisición, se han cerrado ocho plantas, incluyendo fábricas en Bélgica y Noruega y la producción se desplazó a localizaciones más competitivas, incluyendo Latinoamérica. La estrategia corporativa continúa reestructurando el negocio para mejorar su posición competitiva.

Pipelife es el segundo productor más grande de Europa y como Wavin, también vio un cambio de propiedad en 2012, cuando Solvay vendió su participación en el negocio a su joint venture Wienerberger. A pesar de la recesión, Pipelife ha seguido haciendo adquisiciones incluyendo al fabricante de tubos protectores sueco de aguas residuales, el suelo, el agua y el fabricante de tubos de protección de cables, Westpipe en 2010 y la planta de Alphacan de tubos de PVC en Gaillon, Francia durante 2011.

Probablemente, uno de los retos de Wavin y Pipelife por mantener su posición como los mayores productores de tubos de Europa en el futuro, sea el grupo ruso Polyoplastic, actualmente el tercer productor más grande en términos de volumen. Desde su fundación en 1991 se ha expandido rápidamente a través de la inversión en nuevas plantas y la adquisición de otras plantas. En 2013 entró en el mercado de Europa Occidental a través de su adquisición de Radius Systems en el Reino Unido, que anteriormente había sido parte de Uponor. Continuó en abril de 2014 con la adquisición de Evopipes en Letonia y creó una joint venture con KE Kelit en Austria para el suministro de sistemas de tuberías para calefacción. La estrategia del grupo es lograr una producción de 500.000 toneladas / año en 2020.

La producción de tubos en Europa está bastante consolidada con las 10 principales empresas que representan el 40% de la producción en términos de volumen.

Un análisis de los resultados financieros de las 50 empresas que figuran en el informe las empresas revela una industria con un valor aproximado de 7,5 millones de euros. Curiosamente a pesar del impacto de la crisis en la eurozona, la debilidad de la inversión y un bajo crecimiento económico, la rentabilidad para el sector ha sido notablemente consistente durante los últimos cinco años con un promedio de alrededor de 5,6%.