El PE verá un crecimiento anual del 3% hasta el 2005

Ibon Linazisoro01/01/1998
Polimeri Europa inaugura su planta de Brindisi



La nueva planta de Polimeri Europa en la ciudad italiana de Brindisi, que utilizará la tecnología de fase gas Unipol, fue inaugurada el pasado 7 de noviembre en respuesta a un mercado creciente. De hecho según la propia empresa, de aquí al 2005 veremos un crecimiento del consumo de PE del 3% anual.

Efectivamente, la decisión de invertir en una nueva planta para los segmentos de polietileno lineal y de alta densidad, y con una capacidad de 400.000 T, se ha basado en los datos referentes al crecimiento previsto para los próximos años. Según los responsables de la firma italiana las previsiones para el mercado mundial son de una subida del 3% anual durante los próximos siete años. Más aún, Italia es el primer mercado en el campo del LLDPE y el segundo en HDPE, con un incremento medio en los últimos dos años del 5% y el 9% respectivamente. Según Renato Gazzaniga, Director de Ventas y Marketing de Polimeri Europa, Italia es un mercado de 1,660 MT, de los cuales 630.000 son suministrados por la compañía a la que pertenece. De ese volumen, 700.000 T, es decir, casi la mitad del mercado, son de PE de baja densidad, 570.000 de HDPE, 350.000 T de LLDPE, y 40.000 de EVA. Tanto en LDPE como en LLDPE Polimeri cubre aproximadamente la mitad del mercado italiano. En ese mismo país, el 75% de los polietilenos de baja densidad lineal, baja densidad y Eva se dirigen a la producción de film. El HDPE, por su parte, encuentra más aplicaciones en envases y embalajes rígidos moldeados por soplado. Para ser más precisos, el 45% del HDPE se moldea por soplado, el 25% por inyección, el 15% se dirige al film y el 12% a la extrusión de tubos.

Gracias al cargo que ocupa R. Gazzaniga es un gran conocedor del mercado del polietileno. En su opinión, "el PE de alta densidad está creciendo mucho, en Estados Unidos es líder, pero también lo está haciendo el PE de baja densidad lineal".

En referencia al mercado español, piensa que "en España no tenemos mucha actividad, pero sí mucha competencia. Los precios son más bajos que en otros países europeos, en mi opinión por el entramado peculiar que hay en ese país en torno a todos los distribuidores de materiales plásticos. Actualmente vendemos en España unas 40.000 T/año, lo que viene a representar menos del 10% del mercado. Nuestra pretensión es la de aumentar este porcentaje, sobre todo en LLDPE".

Estructura de la industria del PE en Europa occidental (en miles de T)
Empresas en 1992 Total capacidad PE en 1992 Empresas en 1998 Total capacidad PE en 1998
Enichem 1.625 Borealis/PCD 2.020
BP 1.235 Polimeri Europa 1.600
Neste 1.020 Dow 1.430
Dow 955 BASF/Montell 1.400
Exxon 710 BP 1.170
BASF 660 DSM/Vestolen 1.140
DSM 640 Exxon 930
Hoechst 565 Hostalen Polyethylen 600
Elf Atochem 520 Repsol 600
Repsol 480 Petrofina 430
PC Danubia 440 Solvay 410
Petrofina 430 Aspell (UCC) 410
Shell 420 Elf Atochem 390
Statoil 270    
Solvay 260    
Leunawerke 170    
Hüls (Vestolen) 130    
Buna 60    
Capacidad total en 1992 en Europa Occ. 10.590 Capacidad total en 1998 en Europa Occ. 12.530
Nº de competidores en 92 18 Nªde competidores en 98 13
Tamaño medio en 92 588 Tamaño medio en 98 964

Polimeri Europa en el marco internacional

La nueva planta de Polimeri Europa (joint venture de Union Carbide con Enichem creada en abril del 95) le da una ventaja de al menos un año frente a los planes de otros productores para establecer nuevas plantas. La firma italiana cuenta ahora con una capacidad total en sus diversas plantas (Italia, Francia y Alemania) de 1,66 MT, aunque no es el volumen lo único importante. Tecnología avanzada y fiable, capacidad de producción a nivel mundial y generar productos de alta calidad son factores fundamentales hoy en día en este sector. A nivel europeo, la única empresa que queda por delante desde el punto de vista de la capacidad es Borealis/PCD, con 2, 02 MT. El tercer lugar, siempre hablando de capacidad en Europa, lo ocupa Dow (líder en capacidad a nivel mundial), mientras Repsol se encuentra en noveno lugar (ver tabla).

Del panorama actual de los productores de PE, destaca, sobre todo, la mayor concentración de las capacidades productivas. Si en 1992 eran 18 las empresas en Europa occidental que producían polietileno, en 1998 son 13. William H. Joyce, Presidente de Union Carbide, que también acudió a la inauguración, aseguró a Plásticos Universales que esta tendencia hacia una mayor concentración en modo alguno afectará a la estructura de precios. "Trece empresas son todavía muchas y suficientes para crear una situación de competencia -afirmó-. Y precisamente esta dura competencia es la que ha llevado a que reducir los costes en los procesos de producción sea uno de los objetivos en Union Carbide y en nuestra joint venture Polimeri Europa. La tecnología de fase gas Unipol, colabora en buena medida en la reducción de costes".

Producción desglosada de PE de las 4 primeras empresas europeas (1998-miles de T)
LDPE + EVA LLDPE HDPE Total
Borealis/PCD 950 250 845 2.045
Polimeri Europa 780 480 330 1.590
Dow 610 610 170 1.390
BASF/Montell 820 175 380 1.375

En respuesta a las premisas que exige el mercado Polimeri Europa utiliza la tecnología de Union Carbide Unipol, que permitirá ampliar la oferta. A los ya existentes añadirá nuevas gamas de copolímeros de butano y hexeno para baja densidad, densidad media y alta densidad lineal, homopolímeros de alta densidad en pesos moleculares bajos y altos y copolímeros de super-hexeno.

Desde el punto de vista de las aplicaciones, en el terreno del film se producirán nuevos gados para film soplado y colado, así como super-hexenos, que se caracterizan por su resistencia al desgarro y al impacto, así como por su fácil procesabilidad frente a las resinas de octano. En moldeo por soplado se producirán grados estándar y de alto peso molecular para el sector de la alimentación y de "non-food", mientras en tubos se lanzarán nuevos compuestos de densidad alta y media tanto para agua potable como para gas.

La planta de Brindisi, con dos líneas de 200.000 T de capacidad cada una, representa la primera planta europea, según sus responsables, con capacidad de producción mundial. El cracker con el cuenta la misma compañía le permite contar con el suficiente etileno. Para 1999 se producirán 410.000 T de etileno.

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