Sealed Air anuncia la venta de New Diversey al fondo de inversión Bain Capital Private Equity
Sealed Air Corporation ha anunciado que ha llegado a un acuerdo definitivo para vender su división de Diversey Care, así como el negocio de limpieza e higiene alimentaria de la División de Food Care (juntas New Diversey) a Bain Capital Private Equity, un fondo de inversión líder a nivel global.
New Diversey será una compañía puntera en soluciones de limpieza e higiene que integrará productos químicos, maquinaria de tratamiento de suelos, utensilios y equipos, ofreciendo una amplia gama de servicios tecnológicos de valor añadido, servicios de seguridad alimentaria y gestión de agua y energía. New Diversey emplea aproximadamente a 8.600 trabajadores en todo el mundo.
“Estamos satisfechos de que New Diversey tenga un socio fuerte para apoyar sus iniciativas de crecimiento y su consiguiente expansión. Diversey Care y su negocio de higiene ha construido una impresionante cartera de innovaciones que incluye Internet of Clean, robots de limpieza y la tecnología de desinfección AHP, ha renovado su estrategia de 'go to market' y ha mejorado su rentabilidad de manera significativa", ha dicho Jerome A. Peribere, presidente y CEO.
“New Sealed Air, proveedor pionero de soluciones de alimentación y packaging de producto y soluciones médicas, continuará enfocándose en acelerar su crecimiento rentable y en la generación de cash flow a través de las oportunidades de mercado y de la adopción a nivel global de nuevos productos y soluciones. El porfolio de productos de Sealed Air está diseñado para reducir las mermas, preservar los recursos y proporcionar protección a los productos, así como aportar valor único y medible a los clientes y al planeta”.
Diversey tiene una larga trayectoria de liderazgo "en el mercado de las soluciones de limpieza e higiene a nivel global”, ha dicho Ken Hanau, director de Bain Capital Private Equity. “Estamos entusiasmados de asociarnos con el talentoso equipo de Diversey para crecer en los distintos mercados claves y geografías invirtiendo en soluciones de higiene innovadoras. La plataforma integral de Bain Capital y su fuerte orientación al crecimiento están perfectamente alineados con la visión estratégica para Diversey”.
Se espera que la venta de New Diversey se cierre en la segunda parte de 2017, y está sujeta a ciertas autorizaciones legales y otras condiciones habituales. La Adquisición incluye una oferta formal para adquirir los negocios de Diversey en Francia y Holanda, que deben someterse primero a consulta con los Comités de Empresa. Los resultados de operación de New Diversey, se reportarán como operaciones discontinuadas comenzando en el primer trimestre de 2017. Sealed Air, tentativamente, reportará sus resultados del primer trimestre del 2017 el 9 de mayo de 2017.
Citi actuará como consejero financiero, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como consejeros legales de Sealed Air. Barclays y RBC Capital Markets LLC como consejeros financieros y Kirkland & Ellis LLP como consejeros legales de Bain Capital Private Equity. Credit Swisse y Goldman Sachs junto con Barclays, BofA Merry Linch, HSBC, RBC Capital Markets, y SunTrust Robinson Humprey aportarán la financiación comprometida en la operación.
