La facturación de esta actividad creció un 1,5% en 2010

El sector de los operadores logísticos vuelve a crecer

Fuente: Estudio Sectores de DBK, ‘Operadores Logísticos’09/05/2011

9 de mayo de 2011

Tras disminuir en 2009, el volumen de negocio agregado de los operadores logísticos creció un 1,5% en 2010, hasta los 3.475 millones de euros, gracias a la reactivación de la producción en algunas de las principales ramas industriales clientes y a la creciente subcontratación del almacenamiento de mercancías y operaciones asociadas. Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores publicado recientemente por DBK, primera empresa española especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia participada por Informa D&B, compañía del Grupo CESCE líder en el suministro de información comercial, financiera y de marketing en España y Portugal.

Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo Cesce), el volumen de negocio de los operadores logísticos creció un 1,5% en 2010, que contrasta con el descenso del 8,5% contabilizado en el año anterior. Este mejor comportamiento se sustenta en el favorable comportamiento de algunos de los principales sectores clientes, como el de automoción, el de alimentación o las industrias textil y del calzado, cuya producción se vio impulsada por el crecimiento de las exportaciones.

La facturación agregada de los operadores logísticos alcanzó los 3.475 millones de euros, considerando la actividad de almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre la carga almacenada (manipulación, transporte y distribución) y excluyendo la facturación por servicios no asociados a operaciones de almacenaje.

La actividad de almacenaje y manipulación de mercancías en almacén continuó mostrando un dinamismo algo superior al del conjunto del mercado, gracias a que el objetivo de reducción de costes y de aumento de la eficiencia siguió impulsando la subcontratación del servicio, que aún cuenta con un significativo potencial de crecimiento. Esta área de negocio pasó a representar el 43% del volumen de negocio total.

En cambio, la facturación derivada de la actividad de transporte de las mercancías en depósito, que soporta una mayor presión sobre los precios, se mantuvo estancada. A pesar de registrar un crecimiento algo inferior a la media del mercado, siguió destacando la logística de productos de alimentación y bebidas, que absorbió algo más de la tercera parte de los ingresos totales. Le siguen en orden de importancia los segmentos de automoción y componentes, y de maquinaria eléctrica/electrónica y electrodomésticos.

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Foto: Palletways.

Estructura de la oferta

El sector se encuentra compuesto por unos 200 operadores, habiéndose producido una disminución en los dos últimos años, propiciada por la negativa coyuntura económica.

Con el objetivo de adecuarse a la debilidad de la demanda, las empresas han procedido a efectuar un ajuste de sus estructuras, habiendo reducido tanto su volumen de empleo como, en muchos casos, su red de almacenes. En diciembre de 2010 se contabilizaba un total de unos 22.000 trabajadores, alrededor de un 8% menos que en el año anterior.

La red de los operadores logísticos presenta una gran capilaridad por todo el territorio español, para poder dar un adecuado servicio a los clientes

El número total de almacenes experimentó un nuevo retroceso en 2010, contabilizándose 1.150 instalaciones, el 30% de las cuales se localizan en Madrid y Cataluña. No obstante, la red de los operadores logísticos presenta una gran capilaridad por todo el territorio nacional, para poder dar un adecuado servicio a los clientes. Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y el País Vasco ocupan las siguientes posiciones.

Se aprecia una tendencia de progresiva concentración de la oferta, de forma que en 2010 las cinco principales compañías alcanzaron una cuota de mercado conjunta del 37,5%, mientras que las diez primeras absorbieron el 52%.

Datos de síntesis, 2010

Número de empresas

200

Número de empleados

22.000

Mercado M€ (a)

 

2008

3.745

2009

3.425

2010

3.475

Crecimiento del mercado (a)

 

% var. 2009/2008

-8,5

% var. 2010/2009

1,5

Concentración (cuota de mercado conjunta)

 

Cinco primeras empresas (%)

37,5

Diez primeras empresas (%)

52,1

Previsión de evolución del mercado (a)

 

% var. 2011/2010

4,3

% var. 2012/2011

4,8

(a) facturación derivada del almacenaje de mercancías y de las operaciones asociadas realizadas sobre las mercancías almacenadas —manipulación, transporte y distribución—. Excluye la facturación por servicios no asociados a operaciones de almacenaje.