Eurovent Market Inteligence publica el resultado del estudio EMEA

Eurovent Market Intelligence (EMI), la oficina europea de estadísticas sobre el mercado de la refrigeración y acondicionamiento de aire (HVAC&R) acaba de publicar el resultado de sus estudios sobre las ventas de 2015 en la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), basados en los datos recopilados entre un gran número de fabricantes del sector.

El aumento del número de fabricantes que participan en la recopilación de estadísticas de Eurovent Market Intelligence (EMI) continuó en 2016, incrementando así su papel de líder en el sector de los datos sobre el sector de la calefacción, la ventilación, el aire acondicionado y la refrigeración (HVAC&R, por sus siglas inglesas).

El interés de los fabricantes por los datos de mercado que proporciona EMI no disminuyó este año, ya que 339 fabricantes del sector HVAC&R participaron en la recopilación de datos de venta en un total de 14 programas. Debido a ello registran un aumento de participación de aproximadamente el 5% respecto al año anterior, o bien del 17% si se incluyen el programa de centrales residenciales de tratamiento de aire,

Este incremento del nombre de participantes en la recopilación de datos brinda numerosas ventajas a los fabricantes del sector, ya que permite aumentar la fiabilidad y representatividad de los datos de mercado que reciben, por una parte, y mejora su conocimiento global del mercado gracias al aumento del espectro de productos estudiados, por la otra.

Un crecimiento histórico del número de participantes en el programa de filtros de aire en 2016

El número de participantes en los programas de filtros de aire aumentó este año aproximadamente un 30%, lo que constituye un excelente resultado para este programa que cuenta actualmente con 23 participantes.

Este interés por parte de los fabricantes se debe en parte a que la recopilación de datos aportó un nivel de detalle más fino. De hecho, este se adaptó a sus expectativas al ofrecer una segmentación por tipo de diseño (bolsa, panel, tipo V, esteras filtrantes, cartuchos, medios).

Refrigeración de instalaciones informáticas: una recopilación cada vez más representativa del sector

Esta recopilación, que anteriormente se centraba en los climatizadores de precisión, ahora toma en cuenta las distintas soluciones existentes para enfriar centros de datos y centrales de telecomunicaciones. De este modo, aparte de datos sobre CRAC, EMI recopila datos sobre los RACK, las TLC móviles (unidades de telecomunicaciones) y las centrales de tratamiento de aire utilizadas para climatizar centros de datos. Esta ampliación del formato ha dado sus frutos, ya que 23 fabricantes participaron en el programa en 2016 en comparación con 17 en 2015, lo que confirma un mejor conocimiento del mercado, tanto en lo que se refiere a soluciones alternativas como a la representatividad de los participantes.

Las torres de refrigeración: un paso adelante

En cuanto a la recopilación de datos sobre torres de refrigeración, se inició una nueva etapa con la llegada de cuatro nuevos fabricantes. Esta recopilación, que se había estabilizado en torno a los 10 u 11 participantes, cuenta actualmente con 15, entre los que se encuentran Baltimore Aircoil Company, Evapco, Jacir-Gohl, Mita, SPX, etc., y refleja la casi totalidad del mercado en muchos países.

Los módulos refrigerantes: éxito inicial

La recopilación estadística sobre módulos refrigerantes, suspendida desde hace varios años, registró un gran éxito en su reanudación, casi más allá de las expectativas, pues reunió a los 11 mayores fabricantes del sector y ofrece una representatividad próxima al 100%. Asimismo permite a los participantes comprender mejor la evolución de este sector, sobre todo en vista de sus variables en cada país.

Una nueva recopilación prometedora: las centrales residenciales de aire (denominadas igualmente unidades de recuperación de calor)

En 2016 se inició igualmente una nueva recopilación de datos sobre las centrales residenciales de aire que, con sus 24 participantes, tuvo un inicio prometedor y al parecer ofrece un gran potencial de crecimiento. Este interés puede deberse al dinamismo de este mercado, pero también a un formato de recopilación adaptada a los retos a los que se enfrenta el mercado europeo. De este modo, aparte del caudal de aire y la clase energética, EMI recopila información sobre el tipo de equipo incorporado, ya sea a nivel de recuperador de calor o de compresor.

El mercado HVAC&R en la región EMEA en 2015

Ventiloconvectores (Fan Coil Units):

Por primera vez desde hace algunos años, el mercado de los ventiloconvectores experimentó un incremento en 2015, con un crecimiento de aproximadamente el 10% en la Unión Europea, es decir, 1,51 millones de unidades en toda la zona EMEA. El principal motor de este crecimiento fue Italia, con un aumento del 20%, lo que corresponde a la venta de casi 350 000 unidades, seguida por otros países del Sur, como España, Grecia y Portugal, con un total de 117 000 unidades vendidas en 2015, lo que constituye un incremento superior al 25% Por su parte, en Rusia se ha producido un hundimiento previsto de casi de la mitad del mercado y el volumen de ventas se fijó en torno a 73 000 unidades; en Francia y Turquía, el mercado descendió este año (-15% a -20%), que se estabilizó alrededor de las 136 000 unidades en cada país.

Unidades de techo (Rooftops)

El mercado de las unidades de techo se mantuvo relativamente estable en 2015, alrededor de las 8 900 unidades vendidas en la Unión Europea. El mayor mercado sigue siendo Francia, con casi 2 565 unidades, pero sufrió un ligero descenso de aproximadamente el 5%. A continuación vienen España e Italia con 1 738 y 1 407 unidades vendidas, respectivamente, que obtuvieron resultados mucho mejores con un incremento entre el 10% y el 15%. Otro tanto ocurrió en Turquía, que este año registró un crecimiento del 20% para alcanzar un volumen de venta en torno a 2 200 unidades.

Grupos de producción de agua helada (chillers)

El mercado de los grupos de producción de agua helada (ya sea para agua fría, caliente o reversibles) se elevó a más de 2 200 millones de euros en 2015, de los cuales 352 millones corresponden a Alemania, 312 millones a Francia, 257 millones a Italia, 154 millones al Reino Unido y 130 millones a Turquía. A nivel global se registró un aumento del 5% respecto al año anterior en la Unión Europea, un 16% en Europa Oriental, un 15% en Italia y un 14% en España. Se registraron fuertes descensos en Irlanda y el Reino Unido con un 12%, al igual que en Francia y Alemania con un 3%. Fuera de la Unión Europea, los descensos más pronunciados se observaron, como se preveía, en Rusia y Ucrania, con casi un 40%, así como en Argelia con un 15%. A su vez se registraron fuertes aumentos en Turquía (+23%) y Oriente Medio: Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos lograron incrementos superiores al 30%. La India también mantuvo el crecimiento con un 15% en 2015.

El sector de la refrigeración de las tecnologías de la información (IT cooling)

En este mercado se vendieron aproximadamente 32 300 unidades en 2015 en la Unión Europea, de las cuales un 63% fueron climatizadores de salas (denominados igualmente CRAC, Computer Room Air Conditioners) un 20% fueron climatizadores monobloc (row and rack coolers), un 16% fueron unidades de refrigeración de telecomunicaciones (TLC mobiles) y un 1% fueron centrales de tratamiento de aire, pero es este último segmente, con un menor consumo de energía, el que mayor crecimiento registró en Europa.

En cuanto a los CRAC, el mercado más importante en Europa en 2015 fue Alemania con 3 711 unidades vendidas, seguida de cerca por Italia con 3 463 unidades, el Reino Unido y Francia con 2 864 y 2 631 unidades, respectivamente. Por lo que se refiere a las unidades monobloc, Alemania vuelve a encabezar la lista con casi 1 400 unidades, seguida de Francia con 1 063 unidades, el Reino Unido con 768 unidades e Italia con 730 unidades. En relación con el mercado de unidades de refrigeración de telecomunicaciones, este se sitúa principalmente en Italia, con más de 2 000 unidades vendidas en 2015, seguida de lejos por Alemania con 739 unidades y España con 678 unidades. El mercado de centrales de tratamiento de aire para el sector informático se sitúa principalmente en los países con clima fresco o temperado, correspondiendo el primer lugar al Reino Unido con un centenar de unidades, seguido de Alemania, el Benelux, Europa del Norte y Rusia.

Centrales de tratamiento de aire (Air Handling Units)

El mercado de las centrales de aire se elevó en Europa en 2015 a 1 920 millones de euros, de los cuales 393 correspondieron a Alemania, 326 millones a Europa del Norte, 207 millones a Europa Oriental, 149 millones a Rusia y la CIE, y 174 millones a Turquía. Aunque el mercado se mantuvo más bien estable en la Unión Europea, los mayores descensos se registraron en Rusia, país en el que el mercado perdió más de una tercera parte de su valor, en el Norte de África, donde registró un descenso similar, y de manera sorprendente en el triángulo formado por Alemania, Suiza y Austria, donde se observó un retroceso en torno al 10%. En cuanto a los mayores incrementos, Europa Oriental sale bien librada con aumentos superiores al 10 % en Bulgaria, Polonia, República Checa, Rumanía y Eslovaquia. La India también registró un crecimiento de dos dígitos, al igual que la mayoría de los países de Oriente Medio.

Filtros de aire (air filters)

El mercado de los filtros de aire se mantuvo estable en la Unión Europea en 2015 con cerca de 900 millones de euros, de los cuales 232 millones correspondieron a Alemania, seguida de Francia con 128 millones y Reino Unido con 91 millones. Suiza, Portugal, Eslovenia, Turquía y la República Checa experimentaron incrementos superiores al 20%. En cambio, el balance es negativo en Noruega, los países bálticos y Sudáfrica, con caídas de hasta un 20%.

Intercambiadores de calor (Heat Exchangers)

El mercado de los intercambiadores de calor alcanzó un volumen de 980 millones de euros en la zona EMEA en 2015, es decir, un descenso de casi el 7% respecto a 2014. Entre los países responsables de este descenso se encuentran Rusia, país en el que las ventas cayeron un 25% para situarse en 60 millones de euros, pero también Europa Oriental cuyo mercado sufrió una baja del 5% para alcanzar 122 millones de euros. Otros descensos significativos que cabe destacar tuvieron lugar en Irlanda (-20%), Países Bajos (-27%), Turquía (10%) y por último Alemania, que sigue siendo el mayor mercado en Europa con 145 millones de euros. Entre los países en los que aumentó el mercado encontramos los países del Sur y, en primer lugar, Italia, con un incremento del 24% para un mercado de 113 millones de euros, Portugal, con un incremento del 23% y un mercado de 6,5 millones de euros y, por último, España con un incremento cercano al 40% y un mercado de 52 millones de euros.

Torres de refrigeración (Cooling Towers)

El mercado de las torres de refrigeración aumento a casi 223 millones de euros en 2015 en la zona EMEA. Como se preveía, los principales mercados se encuentran en Alemania (32 millones de euros), Italia (18 millones de euros) Turquía (17 millones de euros), Francia, Reino Unido y Rusia con volúmenes en torno a 13 millones de euros cada uno. Los mayores incrementos (superiores al 20%) se registraron principalmente en Europa del Norte (Finlandia y Sucia), Norte de África y África Central, al igual que en Francia. Entre los mayores descenso, entre el 15% y el 25%, encontramos a Austria y Alemania, pero también a Rusia, España e Irlanda.

Módulos refrigerantes (chilled beam)

El mercado de los módulos refrigerantes se elevó a 60 millones de euros en Europa en 2015, de los cuales 26 millones corresponden a Europa del Norte (el mayor mercado), alrededor de 6 millones a Francia y Reino Unido, y en torno a 2,4 millones a Alemania e Italia. Con un descenso general de aproximadamente un 5%, fue principalmente en Francia, Alemania, Turquía, España y Portugal en que se registraron las mayores bajas, las cuales superaron el 20%. En cambio se observaron incrementos superiores al 10% en Italia, Suecia, los países Bálticos y Luxemburgo.

Para más información, póngase en contacto con Eurovent Market Intelligence en la siguiente dirección statistics@eurovent-marketintelligence.eu