- 2015 han comenzado varios proyectos de tarimas exteriores en zonas turísticas, involucrando una superficie significativa de WPC decking. En suma, se trata de un incipiente paso hacia la recuperación del consumo y del crecimiento de la economía española (PIB +2% en 2015) que en conjunción con factores tradicionales (un clima más benigno, los hábitos de vida y el sector del turismo) representan, a diferencia de otros países europeos, potenciales drivers de crecimiento para el sector de la tarima y el jardín en los próximos años. Aunque este crecimiento no será igual para todos y los ganadores serán aquellos players que mejor sintonicen sus productos con las necesidades y limitaciones del mercado. ¿QUÉ CAMBIOS SE ESTÁN PRODUCIENDO EN LA OFERTA DE PRODUCTOS? Por el momento, en el sector de tarimas tecnológicas de wood plastic composite no se han visto otras innovaciones relevantes más allá de la mejora de los productos encapsulados. En Estados Unidos, Trex ha entrado en el sector de puertas para muebles de exterior pero aún no tiene presencia en Europa. En general, toda la gama de productos ha tenido un comportamiento positivo, tanto para el segmento de tarima WPC estándar de terminación lijada (la mayor porción del mercado) como para los productos encapsulados. Con respecto a la tarima encapsulada, capped por su nombre en inglés, y tal como pronosticáramos tiempo atrás (ver el nº 81 de Pavimentos y Revestimientos), su propuesta de valor ha despertado la atención del mercado durante el año 2014. Por tanto, se espera un crecimiento importante de sus ventas y de la intensidad competitiva en ese segmento durante los próximos dos o tres años. En este periodo, los productos encapsulados de origen asiático con precio competitivo y calidad fiable arañarán ventas tanto a los productos Made in USA de Fiberon y Timbertech como a los productos estándar de precio intermedio. En este sentido, y considerando los productos de importación valuados en dólares, será clave considerar la evolución del tipo de cambio EUR / USD de cara a verificar el ritmo de crecimiento del sector. Asimismo, y en relación a todos los productos de WPC, se detecta la tendencia a la creación de marcas propias por parte de distribuidores y almacenistas, replicando lo sucedido años atrás con el pavimento laminado. En otro orden de cosas, durante el pasado ejercicio nuevos fabricantes han ingresado en el sector, pero presuntos fallos en la calidad del producto han afectado al avance del desarrollo. También algún operador doméstico ha cesado su actividad en 2014. Con todo, después de varios años en el mercado, los fabricantes domésticos que marcan el camino son Tarimatec y Madertech con sus líneas de productos todavía de acabado estándar. Con respecto a otras marcas europeas, algunas aún se mantienen en el mercado con ventas moderadas, y otras han intentado ingresar en el sector sin mucho éxito a través de estrategias de pricing y marketing ineficaces que no han logrado ni consolidar ventas relevantes, ni hacer que sus marcas alcancen el top of mind del mercado. En cuanto a nuevos productos en desarrollo, algunos fabricantes tienen en marcha algunos desarrollos novedosos que aportarán nuevas soluciones al mercado y es posible que vean la luz a lo largo de este año 2015. En otro orden de cosas, la puesta en marcha, en 2014, de la nueva norma CEN 15534 para productos de WPC, algo que el sector estaba solicitando, todavía no parece haber ejercido una notable influencia como elemento diferenciador de la calidad de productos, ni haber actuado como una barrera de entrada para ciertos tipos de productos. ¿CÓMO SE HAN COMPORTADO LOS PRECIOS? En líneas generales, con respecto a los precios B2B domésticos, se detecta una caída en torno al 10% para los productos de primer precio (perfil hueco, terminación lijada - embossing, Made in China) con operaciones en torno a los 25 - 27 euros / m2 de forma usual. En algunos casos, se observan precios aún más agresivos, aunque restaría verificar in situ la evolución de la calidad de dichos productos a medio plazo. Los productos del grupo superior, principalmente los Made in USA, Fiberon y Timbertech, han conservado su amplio rango tradicional de 40 - 70 euros / m2, desde los productos entry-level hasta los high-end. En cuanto a los fabricantes domésticos, y siempre en precios B2B, los precios se mueve en el rango intermedio de 28 - 40 euros / m2. En este marco de cosas, la evolución del tipo de cambio EUR / USD abre un interrogante clave para el sector importador. Así, los productos importados valuados en dólares ya se han encarecido en torno al 15% debido al tipo de ambio actual, con respecto a la media EUR / USD de 1,329 de 2014. Distintos pronósticos del sector financiero sitúan la paridad EUR / USD en torno a 1,07 - 1,1 para el año 2015. En este sentido, será clave ver cómo se ajusta el mercado, ya sea a través de una corrección de precios de los fabricantes para mantener el volumen, o bien de un posible incremento de los precios domésticos para mantener los márgenes. En este último caso, en un producto con un precio de 45 euros / m2 en 2014, el precio debería crecer en torno al 20% en 2015, unos 8 euros / m2, para mantener su rentabilidad. Esta situación podría afectar al ritmo de crecimiento del sector a causa de la alta elasticidad de precios que han demostrado estos productos recientemente. Así, en la lista de precios para el año 2015 de algunos operadores ya se pueden verificar incrementos de precios en torno al 15% con respecto a la tarifa del año 2014. En este sentido, los fabricantes europeos de WPC serán los beneficiados de la apreciación del dólar ya que verán como mejora la competitividad de sus productos en similar proporción. Además, en este sector será importante el efecto del precio del petróleo sobre la oferta y el precio de los termoplásticos, de cara a su incidencia real sobre sus costes de fabricación. EL CANAL DE LA DISTRIBUCIÓN Desde el principio de la venta de WPC decking, la distribución tradicional de pavimentos de madera ha sido el principal canal de ventas para la tarima exterior de WPC, siendo su participación estimada de mercado mayor al 60%. Así, en los últimos años la venta minorista del producto de WPC ha alcanzado un importante grado de atomización a lo largo de todo el territorio nacional, especialmente gracias a los productos asiáticos de Informes Fuente: investigación propia 37 - PAVIMENTOS
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