20 Entre las acciones de FCC para reducir deuda Tras su venta a Corpfin Capital, FCC Logística es Logiters La venta de FCC Logística a Corpfin Capital por parte de FCC, se enmarca en su plan estratégico de reducción de su deuda junto a la venta de Proactiva a Veolia, o sus participaciones otros negocios. Logiters es ahora la marca bajo la que operará el reconocido operador logístico con una alta especialización en sectores verticales. E n el mes de febrero, FCC llegó a un acuerdo con Corpfin Capital para la venta de su división de Logística por un precio de 32 M€, una ope- ración que según fuentes de la compañía supondrá una reducción de la deuda financiera del Grupo de Servicios Ciudada- nos por valor de 27 M€. FCC Logística pasa a formar parte de la cartera de los fondos gestionados por Corpfin Capital y tiene previsto que sea la primera inversión que la firma de capital riesgo complete desde su nuevo fondo, Corpfin Capital Fund IV. Esta operación está sujeta a las correspondien- tes aprobaciones por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias (CNMC). Con más de 30 años de experiencia, FCC Logística ha logrado posicionarse entre las tres primeras empresas del sector en Es- paña con un alto grado de especialización en los sectores de automoción, consu- mo, farmacia y tecnología, entre otros. Con operaciones también en Portugal, que aportan el 10% de su facturación, la empresa tiene un plantilla de 3.300 traba- jadores, gestiona una red de almacenaje superior a los 800.000 m2 y dispone de más de 500 vehículos. Los ingresos de FCC Logística durante el pasado año superaron los 250 M€. Tras la entrada de Corpfin Capital, el opera- dor pasa a denominarse Logiters y recibirá todo el apoyo de un grupo financiero de referencia en el sector de private equity en España. Para Alvaro Olivares, socio de Corpfin Capital responsable de la opera- ción: El excelente equipo directivo y humano de FCC Logística, su sólida cartera de clientes, y su agilidad y especialización en servicios logísticos de alto valor añadido constituyen una plataforma única para acometer un proyecto de crecimiento y consolidación de la posición de liderazgo de la Compañía. Plan Estratégico de FCC para reducir 2.200 M€ de deuda Para FCC, la venta de esta participación se enmarca dentro de las desinversiones anunciadas por el grupo en su Plan Estraté- gico, que deben conducir a una reducción de su deuda en 2.200 M€; a una concen- tración en negocios y zonas geográficas rentables y al ajuste de los costes de estruc- tura. En la operación, ha participado Banco Sabadell como entidad asesora del Grupo de Servicios Ciudadanos. Desde la puesta en marcha del Plan Estra- tégico, presentado por el Vicepresidente y consejero delegado del Grupo, Juan Sobre Corpfin Capital Béjar, en marzo de 2013, FCC ha llegado a un acuerdo para la venta del 50% de su participación en Proactiva a sus socios de Veolia por 150 M€; se ha desprendido de sus participaciones del 49% de su filial de agua en la República Checa, SmVak, por 97 M€ y del 39% en el accionariado del Hospital de Einniskillen (Irlanda del Norte) por 23 M€. Antes del cierre de 2013, FCC había acordado también la venta del 51% de la sociedad que integra sus activos de energías renovables a Plenium Partners, lo que supuso una reducción de la deuda neta del Grupo en 763 M€. Otras desinversiones llevadas a cabo en este periodo son las realizadas en el Hotel Vela de Barcelona, en el que FCC tenía una participación del 25%, y la Autopista del Valle en Costa Rica, por valor de 13 M€, además de otros activos inmobiliarios. m&a La gestora de fondos de capital riesgo, fundada en 1990 y liderada por Carlos Lavilla y Patrick Gandarias, cuenta en la actualidad con 11 empresas en cartera y alrededor de 350 M€ bajo gestión. Tras el éxito de sus fondos anteriores Corpfin Capital completará próximamente el primer cierre de su nuevo fondo, Corpfin Capital Fund IV, con un importe objetivo total de 200 M€. Para ello, cuenta con compromisos de inversión de inversores institucionales internacionales y españoles, principalmente fondos de pensiones, fondos de fondos, compañías de seguros y Fond-ICO. Entre las inversiones más destacadas de su último fondo, figuran el grupo de centros deportivos Ingesport; la cadena de tiendas para mascotas Kiwoko o el proveedor de soluciones TIC Acuntia. Corpfin Capital tiene previsto que FCC Logística sea la primera inversión completada desde su nuevo fondo. manutencion & almacenaje 496 Actualidad