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Canales Sectoriales
Distribución hortofrutícola
Los pronósticos señalan que el país registrará un crecimiento anual del 7% en el consumo de alimentos y bebidas

Oportunidades comerciales en Colombia

Redacción Interempresas16/10/2018
El sector agroalimentario en Colombia es uno de los más importantes de su economía, aportando casi el 10% del PIB en 2017 y siendo la segunda actividad exportadora del país. Aceite, aceitunas, productos cárnicos y embutidos, conservas de pescado, quesos y vinos son los productos que más oportunidades tienen en el país por la baja producción local.

Según el estudio ‘El mercado de la Alimentación en Colombia’ publicado por el Icex y elaborado por José Fernández Robles, de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá, la economía colombiana se caracteriza por su inequidad. Bogotá concentra el 22% de la población de todo el país y en 2016, participó con el 25,71% del PIB nacional. El 72% de los colombianos se ubican en los tres estratos económicamente más bajos, y solamente el 16% de la población está en los estratos altos. Además, el país se caracteriza por su diversidad racial y cultural, pues existen 87 etnias indígenas, 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas.

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En lo que a precios se refiere, en Colombia destaca la inflación con la que se inició 2018, pues el primer trimestre se situó en el 3,14%, el mejor nivel desde septiembre de 2014. La meta de inflación a largo plazo es del 3%. Entre los factores que explican esta reducción destacan la desaparición del efecto del aumento del IVA y de otros impuestos indirectos efectuados a principios de año, así como la apreciación del peso desde mediados de 2016. El promedio de aranceles a las importaciones se sitúa en el 6,64%, una cifra baja frente al promedio internacional que ubican al país entre los destinos que más han avanzado para insertarse en el comercio mundial y competir globalmente.

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Importaciones y exportaciones agropecuarias y agroindustriales (miles de dólares americanos). Fuente: Icex y Sociedad de Agricultores (SAC) y DANE. Datos a julio de 2018.

Percepción de los productos españoles

La población colombiana percibe los productos españoles de forma positiva ya que la gastronomía de nuestro país goza de una imagen excelente, tanto por su calidad como por la riqueza de sus platos. Además, los beneficios que tiene la Dieta Mediterránea para la salud es otro elemento que juega a favor de los alimentos de origen español.

Una prueba de la mejora de la imagen de los productos españoles ha sido el incremento progresivo de las importaciones, aunque sigue existiendo una tendencia general en la mentalidad de los colombianos de que el producto español es más caro que otros productos de su misma categoría. De hecho, debido al alto coste de importación de los productos por factores logísticos y arancelarios, los precios en el pasado eran considerablemente más altos. No obstante, gracias a la entrada en vigor del Acuerdo Comercial o TLC entre Colombia y la UE en 2013, las barreras al mercado han mejorado debido a la eliminación de prácticamente todos los aranceles de los productos agroalimentarios, excepto algunos casos como el de productos cárnicos que todavía sufren aranceles variables.

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Evolución y países de origen de las importaciones de aceite de oliva en dólares americanos. Fuente: Icex y SICEX, import-export data base. Informacion actualizada julio 2018.

Entre los productos españoles con mayor presencia en los supermercados colombianos destacan el aceite, los embutidos curados (especialmente jamón), conservas de pescado y marisco y, en menor medida, aceitunas, conservas vegetales y fruta fresca.

El producto español por excelencia en Colombia es el aceite de oliva, siendo el más consumido en comparación a los aceites de otra procedencia. Si bien sigue siendo un producto accesible para un porcentaje reducido de la población colombiana (debido a los altos índices de pobreza que siguen existiendo), el aumento progresivo del poder adquisitivo de los colombianos, y su preocupación por la alimentación sana, así como los cambios en los formatos de los envases, han reducido un poco la percepción de producto de lujo y exclusivo, para darle una apariencia de producto de gran calidad y enormes beneficios.

Los embutidos curados, como el jamón, el chorizo y el salchichón cuentan con muchos adeptos, sobre todo aquellos con mayor renta debido a los precios relativamente altos de estos productos. De hecho, los productos españoles son los que mejor fama tienen dentro de esta categoría. Solo en lo que a jamón se refiere, en 2017 se importaron de España 139.814 kg con un valor de 1.537.991 dólares americanos. Los principales importadores fueron La Factoría Gourmet, Pricesmart Colombia, Casa Ibañez y ONA Foods.

Canales de distribución

El canal tradicional sigue teniendo una gran participación en el mercado frente al canal moderno. Sin embargo, pese a que se estima que el 99% de los usuarios en algún momento compra en este tipo de establecimientos, el 75% de los compradores afirma que el supermercado (canal moderno) es el canal habitual donde realizan la compra relevante de productos para el hogar. Cabe destacar que el canal tradicional atiende en su mayoría a los ciudadanos con escasos recursos, mientras que los estratos más altos optan por comprar en grandes superficies y cadenas.

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Cuota de los principales supermercados en Colombia en 2017.

El futuro

Las perspectivas del sector agroalimentario en Colombia son buenas y los pronósticos señalan que el país registrará un crecimiento anual del 7% en el consumo de alimentos y bebidas, lo que conllevará a que se alcancen los 25.000 millones de dólares en 2021. Además, Colombia se sitúa como una plataforma importante para el desarrollo de nuevos negocios. Bogotá (concentra el 43% de todas las ventas del país), por su ubicación geográfica, es un centro óptimo para acceder a los mercados regionales de Latinoamérica y la Región Andina.

La industria agroalimentaria muestra una línea ascendente anual de manera regular y facilita a los inversionistas encontrar un escenario favorable para invertir en materia de comidas procesadas, fruticultura, bebidas, tecnologías, suministros, envases y servicios.

Por tanto, las perspectivas de crecimiento del sector en Colombia son positivas y se explican principalmente por tres factores:

  • El aumento en la demanda mundial de alimentos, que se conjuga con las condiciones geoclimáticas colombianas y permiten el aumento sostenido de la oferta agropecuaria.
  • La evolución reciente del sector que ha mostrado su crecimiento superior al de otros renglones en la economía.
  • El incremento del gasto del Gobierno Nacional dirigido al sector agropecuario.

Empresas o entidades relacionadas

Icex España Exportación e Inversiones (Antes Instituto Español Comercio Exterior)

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