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En los últimos 5 años, las exportaciones alimentarias han presentado mayor dinamismo que las importaciones

Latinoamérica, un destino cargado de oportunidades

Redacción Interempresas17/10/2016

En las últimas dos décadas, la seguridad alimentaria y nutricional se ha instalado con fuerza en América Latina. Esta región tiene una gran importancia en los mercados globales de algunos productos agrícolas: aporta el 58% del volumen mundial de producción de café; el 52% de la soja; el 29% de azúcares; el 26% de la carne bovina; un 22% de la carne de aves; y un 13% de la producción de maíz. Argentina, México o Brasil se presentan como países con grandes oportunidades.

Las mejoras en la seguridad alimentaria y nutricional se sustentan, en buena medida, en la positiva situación macroeconómica de la región durante la última década. Tal y como indica la FAO, una fracción importante del volumen de producción de la región se destina a los mercados internacionales, particularmente algunos productos básicos importantes como el trigo, del cual el 56% de la producción es destinada a la exportación. Del mismo modo, un 55% de la producción de azúcares es destinado a la exportación, así como un 37% de la soja y un 25% para el caso del maíz.

De todos modos, América Latina aún tiene un gran espacio para seguir creciendo ya que sus rendimientos de producción todavía son más bajos que los de las principales regiones productivas del mundo. Un ejemplo claro es el de los cereales, en el que el rendimientos por parte de Norteamérica es bastante más alto que los de otras regiones más al sur.

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Es importante destacar que el desempeño productivo depende, en gran medida, de la inversión en I+D, tecnología, infraestructuras y recursos. Estas inversiones difieren mucho entre los países latinos, lo que se traduce en posicionamientos distintos en cuanto a productividad agroalimentaria.

Una región exportadora

América Latina es un exportador neto de productos agroalimentarios. Las exportaciones han ido superando ampliamente las importaciones –incluso en 2009, donde los flujos comerciales experimentaron importantes contracciones a raíz de la crisis económica internacional–. En los últimos 5 años, las exportaciones agroalimentarias han presentado un mayor dinamismo que las importaciones. Así, los envíos de la región han experimentado en promedio un crecimiento anual de 7%, superando al crecimiento promedio de las importaciones, que fue de 5,4% en igual periodo (FAO, 2014ª).

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Latinoamérica realiza el 39% de las exportaciones mundiales de café.

Lo anterior ha permitido un incremento sostenido en el saldo comercial en su conjunto, el que en promedio desde el 2005 ha presentado una tasa anual de 8,4% (FAO, 2014a), posicionando a la región como actor relevante en el abastecimiento de alimentos a nivel global. Sin embargo, se observan diferencias entre los distintos países. Si bien la mayoría de los países de la región cuentan con un saldo comercial agroalimentario positivo, existen importantes diferencias en su magnitud.

La capacidad productiva de la región se manifiesta en la contribución a la oferta internacional de algunos de los principales productos básicos. Efectivamente, América Latina contribuye con el 55% de las exportaciones de soja del mundo, el 45% de las exportaciones de azúcares, el 39% de las exportaciones de café, el 27% de carnes de aves y cerca de un quinto de las ventas mundiales de maíz y carnes, además de aportar con cerca del 10% de las exportaciones mundiales de trigo y arroz (FAO, en línea).

Por otra parte, la soja es el principal producto agroalimentario que la región exporta, concentrando el 14,3% del valor de las exportaciones agroalimentarias, le sigue el azúcar con un 7%, maíz con un 6% y el café con cerca del 5%.

Los principales productos agroalimentarios importados por América Latina son el maíz y el trigo, los que en conjunto dan cuenta del 14% del valor de las adquisiciones agroalimentarias. La soja y sus derivados, por otro lado, representan el 9% de las adquisiciones de la región, mientras que la leche, la carne de ave y bovina representan en torno al 2,3% cada uno sobre las importaciones regionales.

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La soja es el principal producto agroalimentario que se exporta de América Latina.

Una economía en crecimiento

América Latina ha experimentado un largo y continuo proceso de crecimiento económico, que se ha traducido en un incremento importante de los ingresos promedios por persona y una reducción de la pobreza, el que ha sido el reflejo tanto de las políticas sociales como económicas de los países de la región (FAO, 2014a).

En los últimos 20 años, las economías de la región han crecido alrededor de un 3% en promedio, algo superior al nivel global (2,7%). En los años '90, el crecimiento económico promedio fue de 2,9% (el global de 2,7%), con periodos de crecimiento superiores al 5% y otros de crecimiento menor al 1%. En la década siguiente, la región mostró una mayor estabilidad y, a pesar de la desaceleración del 2002 y de la crisis del 2009, se alcanzó un crecimiento promedio del 3%.

Tras la crisis de 2009, la región se recuperó, con crecimientos de 5,6% y 4,2% en los dos años siguientes. Sin embargo, de 2012 en adelante la tasa de crecimiento del PIB ha disminuido y se ha ido alineando con la tendencia global.

México, un país en alza

México, con una población de 115 millones de habitantes, ya es el segundo mercado latinoamericano y uno de los más grandes del mundo. En esta línea, se prevén oportunidades de negocio futuro para el sector ya que su clase media crece a un ritmo del 4% y casi el 55% de la población tiene 24 años o menos (uno de los porcentajes más altos para una economía de ingreso medio-superior en cualquier parte del mundo).

Se calcula que en los próximos años el consumo per cápita aumentará un 24,3% y el de alimentos, un 31,2%. Además, el país cuenta con un sector turístico próspero, lo que incrementa aún más las oportunidades de negocio para la industria de la alimentación y bebidas.

Los estudios dicen que la venta de bebidas no alcohólicas en el periodo 2013-2017 aumentará un 29,2%, y será uno de los países con mayores ventas de alimentos procesados del mundo. Según Euromonitor, las exportaciones de alimentos y bebidas en este mismo periodo crecerán un 23,1%. Las importaciones de alimentos se calculan en un valor de 26 millones de dólares americanos y las exportaciones, 24 M$.

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México es el principal productor de aguacates del mundo.

Chile y su industria alimentaria

Chile es un país pequeño pero que está experimentando un gran crecimiento. Desde hace más de 15 años, las empresas chilenas se han centrado en la exportación como forma de crecer y asentarse en el mercado internacional. Desde la asociación Chilealimentos indican que en los próximos diez años se llegará a los 60.000 millones de dólares en la venta de alimentos (lo que supone un crecimiento de 43.000 millones de dólares).

Este crecimiento se prevé a través de la exportación (que supone el 50% de las ventas y, en algunos productos, el 95%) o mediante la inversión de empresas extranjeras en el país. De hecho, Chile se encuentra en la posición número 18 del mundo como receptor de inversiones extranjeras.

Alimentación, el sector más competitivo de la industria argentina

La industria alimentaria se sitúa desde 2014 en el primer lugar del ranking de competitividad industrial de Argentina. Esto se debe, principalmente, a los recursos naturales de los que dispone el país y su amplia inserción internacional. En este sentido, las previsiones indican que la producción de alimentos seguirá creciendo así como los saldos exportables. De todos modos, algunas industrias como la láctea o la de productos de carne roja atraviesan un momento complicado debido, en gran parte, a las condiciones climáticas y los precios.

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La carne roja argentina es de las más preciadas del mundo.

Brasil, un aumento lento pero constante

Brasil es uno de los países que acumula más crecimiento en América Latina. Su industria agroalimentaria representa el 4% del PIB, lo que significa que ha registrado un aumento continuado de la producción y las exportaciones. Así, entre 2003 y 2015 su facturación creció más del 30%.

Brasil posee el 22% de las tierras cultivables del mundo. Es el tercer exportador mundial de productos agrícolas y el mayor productor mundial de café, zumo de naranja y azúcar. En estos momentos es el segundo mayor productor de carne de vacuno y el tercero de carne de pollo, y el primer exportador de estos productos. De acuerdo con la FAO, Brasil tiene un potencial para producir 20 millones de toneladas de pescado al año, aunque sólo produce alrededor de 2 toneladas.

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Brasil es el mayor productor de azúcar global.

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