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El uso de materiales reciclados disminuyó el año pasado en Italia

Un vistazo al sector italiano

Redaccion PU15/04/2003

PLAST MILÁN 2003

Una bajada generalizado de los precios a consecuencia de un descenso del consumo son los parámetros que definen la situación del sector de los plásticos en Italia el pasado año. No obstante, se mantuvieron al nivel del 2001 tanto la producción como las exportaciones de plásticos y aumentaron las importaciones.
Durante la primera mitad de 2002, la mayoría de los polímeros registraron unas ventas muy satisfactorias, principalmente debido a la restitución de los stocks. Sin embargo, la situación fue cambiando a medida que los almacenes se fueron llenando y las ventas bajaron notablemente. El crecimiento de la demanda permaneció por debajo del de años anteriores, con tan sólo un 1,4 por ciento en el caso de los polímeros vírgenes. Durante los primeros meses de 2002, el uso de materiales reciclados disminuyó como consecuencia de la falta de material, pero también por los bajos precios de los materiales vírgenes. Estos y otros datos se pueden encontrar en un estudio realizado por la empresa italiana Plastic Consult.
Los plásticos en Italia (^) - miles de toneladas
Real Estimado
2000 2001 2002
Suministro total * 3.875 3.840 3.840
Importaciones 4.455 4.630 4.780
Exportaciones 1.490 1.525 1.500
Consumo real * 6.815 6.940 7.040
Crecimiento sobre años anteriores [%] 2,9 1,8 1,4
Tabla 1:
(^) Todos los termoplásticos y termoestables destinados a procesos de plásticos (polvos de moldeo, resinas de poliéster insaturadas, epoxis y espumas de poliuretano). Se excluyen plásticos reciclados.
* El suministro total se ha tomado de las ventas totales, es decir, producción menos variación en los stocks de los suministradores. El consumo real se ha definido por los plásticos transformados, es decir, compras totales menos las variaciones de los stocks de los transformadores.
Los plásticos en Italia - miles de toneladas
Real Estimado
2000 2001 2002
Suministro total * 3.440 3.420 3.500
Importaciones 4.140 4.310 4.425
Exportaciones 1.310 1.355 1.370
Consumo real * 6.245 6.370 6.475
Crecimiento sobre años anteriores [%] 2,7 2,0 1,6
Consumo por tipo de plástico
LDPE/LLDPE 1.375 1.425 1.445
HDPE 770 780 800
PP 1.525 1.575 1.620
PVC 945 960 965
PS/EPS 620 630 645

Tabla 2:
* El suministro total se ha tomado de las ventas totales, es decir, producción menos variación en los stocks de los suministradores. El consumo real se ha definido por los plásticos transformados, es decir, compras totales menos las variaciones de los stocks de los transformadores.

La situación general de la economía italiana fue empeorando durante 2002, con unos resultados finales por debajo de las previsiones. El aumento del PIB estuvo más de un punto por debajo del de 2001, aproximadamente en +0,45, lo cual es menos que la media europea. La producción industrial registró una caída excesiva (-2,3%) en comparación con la cifra de 2001, que ya fue negativa (-1,6%).

La inflación se situó en +2,5%, por encima de las previsiones del Gobierno y de la media europea (+2,2%), mientras que el consumo de las familias se mantuvo estable.

Incluso la tasa de inversiones fue negativa, principalmente por la bajada de las inversiones en maquinaria y transportes, sólo parcialmente compensada por el crecimiento del sector de la construcción.

El consumo de plásticos vírgenes fue el peor desde 1993 (+1,4%), con un incremento menor incluso que el de 2001.

En cuanto a la producción y las exportaciones de plásticos, se mantuvieron al nivel de 2001, mientras aumentaron las importaciones.

Los plásticos en Italia (^) - miles de toneladas
Real Estimado
2000 2001 2002
Suministro total * 435 420 340
Importaciones 315 320 355
Exportaciones 180 170 190
Consumo real * 570 570 565
Crecimiento sobre años anteriores [%] 4,6 0,0 -0,9
Tabla 3
(^) Sólo polvos de moldeo, resinas de poliéster
insaturadas, epoxis y espumas de poliuretano destinados a plásticos (se excluyen pinturas, adhesivos, etc.)
* El suministro total se ha tomado de las ventas totales (id. tabla 1)

Commodities

Los cinco principales termoplásticos (LDPE/LLDPE, HDPE, PP, PVC y PS/EPS) representan el 78% del consumo total de plásticos y cerca del 85% de la demanda de termoplásticos.
  • Polietilenos: La demanda de LDPE/LLDPE creció un 1,4% (frente al 3,6% de 2001), con el LLDPE registrando el mejor comportamiento. La aplicación de creicmiento más rápido en el campo del LDPE fue la del film para envase y embalaje automático. El film retráctil sólo aumento levemente, mientras que las bolsas de compra aumentaron u las películas para agricultura e industria volvieron a sufrir una tendencia descendente. El desarrollo en el campo del LLDPE estuvo liderado de nuevo por el film estirable.
  • En cuanto al HDPE, su demanda ascendió moderadamente (+2,6%) en 2002, de la mano del mercado de tubos y, en menor medida, de las películas.
  • Polipropileno: La demanda de este plástico en 2002 superó con creces la media, aunque estuvo por debajo delas previsiones debido al lamentable comportamiento del mercado de las fibras. Por otro lado, tanto el sector de la extrusión como el de las películas BOPP tiraron de este material de forma destacada.
  • PVC: El PVC sólo registró un incremento leve (+0,5% en 2002, con un aumento de las aplicaciones de PVC rígido gracias al aumento notable de las exportaciones de los compuestos. El PVC plastificado, por el contrario, sufrió una tendencia descendente, en buena medida por culpa de los revestimientos de cables y las exportaciones de los compuestos, cuya demanda fue muy escasa.
  • Poliestirenos: El PS sólido mostró un aumento satisfactorio, en la línea de las previsiones (+3%). El principal empuje vino dado por la extrusión, con productos desechables y láminas expandidas como principales áreas de crecimiento. La demanda de EPS también fue satisfactoria (+2,3%), con la construcción y aplicaciones de aislamientos como principales impulsores de la tendencia ascendente.

Principales aplicaciones

El envase y embalaje es con mucha diferencia la aplicación más importante de los plásticos. Aunque el sector de los plásticos en general ascendió muy levemente, el envase y embalaje superó incluso el 3%, con aplicaciones flexibles en torno al +3,7% y envases rígidos en un +2,5%.

El principal responsable del aumento en el campo de los envases y embalajes es el packaging automático (+5,7%), con el BOPP y otras películas biorientadas liderando este desarrollo. Las películas retráctiles y estirables también se comportaron bien, aunque las bolsas y otros productos flexibles, no tanto.

En cuanto a los producto rígidos, sólo se registró un aumento importante en las películas para termoconformado (+5,5%), mientras el comportamiento de las botellas fue incluso peor que el del sector en su totalidad.

El sector de la construcción registró un incremento del 2,5%, acorde con la situación de esta industria.

La demanda de tubos no tuvo un buen año en 2002, seguramente debido a la ralentización de las obras públicas. El PVC no se movió, aunque si lo hicieron ligeramente hacia arriba el HDPE y el PP.

Los aislamientos mostraron un desarrollo satisfactorio, con las placas de PS expandido y paneles de PU con superficies rígidas como principales actores. Los perfiles registraron un crecimiento 0. Los perfiles de ventanas siguieron penalizados por la contracción de los mercados externos a los cuales se dirige la mayoría de las ventas.

El mobiliario también es un campo de aplicación importante, con cerca del 5,5% del total de la demanda de plásticos. Los muebles acolchados (camas, sofás etc.) son los principales consumidores de las espumas de poliuretano, sufrieron las condiciones adversas de la economía. Peor lo pasaron los fabricantes de mobiliario de jardín.

Por lo que respecta al consumo de plásticos vírgenes en automoción, la caída fue de entre el 9 y el 10%, más o menos igual al descenso de la producción de coches. Y ello a pesar de la creciente presencia de plásticos en los automóviles y lascada vez mayores exportaciones de componentes de suministradores italianos. Una de las razones se encuentra en el cada vez mayor uso de plásticos reciclados.

El sector de los electrodomésticos aumentó un poco, al contrario que la agricultura, donde la alta competencia de otros países dio resultados negativos en 2002, con una demanda inferior (-1,5%). También la del calzado es una industria consumidora de muchos plásticos, que en 2002 obtuvo unos resultados pobres

La industria transformadora de plásticos

La producción total de productos de plásticos mostró una tendencia decepcionante en 2002, consecuencia de la contracción dela economía y la evolución negativa de la producción industrial. La actividad exportadora de los transformadores italianos, afectada por la economía de los países europeos, experimentó un desarrollo desfavorable. El incremento de la balanza comercial neta se estima en un 2% en volumen.

En lo que respecta a la tecnología y la producción, la extrusión, con la mitad del total delas aplicaciones, fue el área de mayor crecimiento.

El sector de las películas registró un crecimiento moderado (+2,5%), mientras que el sector de las placas y láminas cerró el año con cifras muy positivas (+5%), con las láminas expandidas y el PP, PET y BOPS termoconformables se comportaron muy bien.

La producción de piezas inyectadas sólo estuvo un poco por encima del resultado poco satisfactorio de 2001.

El moldeo por soplado, por su parte, se vio afectado por el avanzado estado de madurez de la industria del agua mineral y las bebidas refrescantes, y la producción no se incrementó.

La industria de transformación de plásticos en Italia
Estimado Previsión
2000 2001 2002 % 2002
/2001
Empresas (número) 5.400 5.400 5.400 0
Fábricas (número) 7.100 7.100 7.100 0
Número total de empleados 134.000 136.000 137.000 0,7
Ventas (millones de EUR) 16.800 16.200 15.700 -3,1
% Valor añadido/ventas* 49,2 50,9 53,5 5,1
Ventas por empleado (millones de EUR) 125,4 119,1 114,6 -3,8
Valor añadido por empleado (millones de EUR) 61,6 60,7 61,3 1
Tabla 4
* El valor añadido se calcula como la diferencia entre el precio de venta y el coste de la materia prima
Producción por tecnología (%)
2002
  Extrusión film 30,3
  Extrusión placa 7,9
  Extrusión tubo 3,6
  Extrusión perfil 3,0
  Extrusión otros 1,7
Subtotal extrusión 51,5
Piezas inyectadas 26,5
Piezas moldeadas por soplado 8,0
Film y placas planas & fibras revestidas 5,2
Otros* 3,8
Tabla 5
* (PU, EPS, PE, PP y espuma de PVC, poliéster reforzado con vidrio, moldeo rotacional, fundición, sinterizado, moldeo de termoestables)

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